李三股记（一百四十八）下半年的投资主线
(2014-07-26 11:30:42)
2014年7月26日 晴
一夜之间，市场好像不差钱了。不按时发工资的企业也按时发工资了。政府又在给重点企业打气了，千方百计保增长，有困难找政府。这都源于国开行获得的1万亿抵押补充贷款(PSL)。这是不是又是新一轮“四万亿”的开始，现在还不得而知，但对股市的“打鸡血”效益已经显现。现在不能确定这是不是一轮牛市的开端，但股市上涨的趋势已经成立了。这1万亿主要用于棚户区改造，但对整个经济应该都有拉动作用。得益最大的肯定是房地产行业。但房地产的下行趋势已经成了，这点作用只能起到减缓下跌的作用，毕竟泡沫破灭是大家都不愿意看到的结果。今年国家政策扶持力度最大的另一个行业应该是新能源汽车了。新能源汽车相关受益行业可以分为整车厂、充电设备、动力总成。新能源汽车想盈利还是很遥远的事，整车厂应该是不被看好的。充电设备应该能赚钱，但建设充电站的承包商是亏损的，想带来现金流也很困难。剩下只有动力总成了。动力总成又可以分为电池、电机和电控系统。电池现阶以锂电池为主已经确认了。锂电池又分为正极、负极、电解液和隔膜。正极材料占锂电池比重最大，现在国内已经确立了磷酸铁锂作为正极材料。电解液和负极国内产能已经过剩，随着新能源汽车推广力度加大，应该能带来盈利。动力电池隔膜国内还没有提供商，大家都在加大研发力度。电机和控制系统对国内来说更是一片空白，相信随着国家战略的深入，这一片空白会被填上。新能源汽车国内企业的基础还比较差，能否“弯道超车”，除了国家战略，还需要相关企业的努力。
喜欢
0
赠金笔
加载中，请稍候......
喜欢
加载中…