夜间美股再度大涨，全球金融市场一片长红。昨天两市的权重板块悉数异动，沪指的酿酒行业、金融三剑客、中字头、创业板的医疗、新能源芯片全部大涨，其中中石油的大涨给沪指的指数上涨贡献巨大。美丽国经历了漫长的加息后通胀数据出现了缓和，预计美丽国的加息周期接近了尾声，美丽国将开始降息的周期。美元指数将逐步走弱、这对大宗商品构成短期的利好，为什么说是短期那，这个仅仅是美元指数走弱带来的上涨。后续如果经济不能强劲有力的增长，那对大宗商品又构成利空，没有需求支撑的利好终将是短期的。因此短线上利好石油、煤炭、有色金属等资源型标的。

     另外一个机会就是芯片板块。我们可以看到，目前两市持续性最好的板块是芯片板块。在春季芯片走了一轮大行情后在昨天再度卷土重来，实际上期间芯片板块一直穿插有短线行情，这个板块的持续性是相当好的，由于目前没有有效的业绩释放，因此它在不断的走波段。芯片板块的持续性好有两个重要的原因，一是芯片的重要性和高科技属性。二就是当下房事萎靡，地产产业链预期不好，同时也是因为迟迟没有重磅政策的出炉，这使得市场对其它行业很难有好的预期。基于此，今年以来时叶律高，那大家都无聊打游戏了，所以游戏板块大涨。再后来引发了人工智能板块的行情，芯片等都是纯题材的炒作，这一切都是因为业绩型标的不怎么赚钱，或者是短时间预期不好的原因。

     承接以上，我们注意7月底的这个时间节点，密切关注当局对房事是否有松动的表述。当局重要人物的某些表述往往是政策变动的征兆。现在美元走低有助于我们汇率的稳定，这给我们的顺周期调节提供了好的时间窗口。在重要转变出来之后，当对芯片板块进行短线和波段的操作，这个板块的持续性相当好，重要性更高，因此逢调整可以大胆进场，对于其它的纯题材个股的炒作则要坚持超短线。另外由于当局要稳定指数，因此沪指权重和宁组合也不会走低，它们势必要反复的异动力挺指数，以上就是目前市场的整体思路。