寒灯纸上梨花雨，我等风雪又一年。方寸之间，归心自有山林。正逢立冬，恰迎初雪，人生美好，皆系于此！

市场继续震荡盘桓，大会期间以稳为主，但整体情绪明显好转。喜欢浪的接着浪，喜欢苟的接着苟，岁月静好便是。

场内结构泾渭分明，板块之间愈发通透，但也要记住有所为有所不为：

一、 顺周期，集中于机场、旅游、酒店等。今天领涨主要在于事件驱动，辉瑞口服新冠药的问世，将进一步带动全球从疫情中走出，目前普遍预计明年一季度全球经济将得以恢复。

这一块之前讲过了，自己也配置了，但旅游、酒店、影院历史效应不好，疫情前就没走出过什么大牛股，所以没必要参与。机场股倒是个不错的选择，之前搞了点上机，进去之后一路连跌了5天，刚巧就碰到国内疫情扩散，这咱还真没办法，但也没引起恐慌，所以底仓就这么拿着，今天直接差点来了个涨停。

当然，这里短期也没啥太大的预期，短期估计还会有反复性的震荡，下一步等突破年线后看是否有加速，这股明年看能不能来个翻倍的。

二、盐湖提锂，龙头效应带头领涨。股权激励+投产4680高镍电池，让亿纬锂能暴涨创出历史新高，并带动天齐、赣锋等锂矿龙头冲击涨停。

久违地感觉，再次重温二季度的快感，但对于前面连续阴跌后的大阳线反抽，似乎少了些许往日的激情。其实，现阶段我们更多地将目光瞄向了汽车中上游的整车和零部件领域。明年锂矿供需仍会处于偏紧的格局，但零部件的需求和整车产量空间可能会更大。

三、题材浪，元宇宙继续打出新高，母机异动。这一块上周就已经说过了，本周出大概率还会打出高点，但风险越来越大，后面几天会有拉锯战，而下旬开始将会步入阴跌收割阶段的。与此同时，工业母机、培育砖石也出现明显地异动，华辰、中兵均打出新高......

四季度的题材行情是不能忽略的，存量之下的博弈，必然会有结构性的机会，毕竟游资也需要吃饭的。但对于这一块，尽量不要去追高，回调后地量时找低吸的机会，且谨记轻仓参与。

四、 污染防治攻坚战，集中于环保和氢能源。这一块基本上还是围绕碳中和而展开，但这两个领域的可参与度真不算高，特别是环保，历史效应太差，而且财务不透明，除了一支伟明趋势性比较强，其它走势都是乱七八糟，小心入坑。

氢燃料电池是个好方向，但距离业绩落地还太远，又是一个老题材，里面的套牢盘一大堆，走起来也不算通常，可以轻仓试探，但不要下重注，毕竟这一块后面估计还会有各种各样的政策支持。

最后是咱们的新能源光伏了，走在企稳回血的路上，连续大跌是不存在的，修复性上攻只是时间问题。今天半导体调整，而锂电池崛起，那么后势必会再次轮到光伏领域，这里其实是低吸的机会。不管是隆基、中环，还是阳光、福斯特，回调给了机会就果断上，然后控制好整体仓位就行了。（寻标的，看标签）