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精选三大电力方向潜伏,收益不止一倍>附股】

(2021-12-15 08:10:32)
标签:

财富

科技

潜伏

上钧

铁律

行情虽然调整,但整体看是良性。周一的文章也提到了,指数双双接近前高,有压力是正常的,只要趋势保持完好就行。

元宇宙概念炒作持续火热,带动了整个低位的传媒板块走强。关于元宇宙的一些概念股在周六也做过一些梳理,这种就是有炒作能力的投资者可以适当参与,只要心中要记得潮水褪去时要及时抽身。

电力股也迎来了小幅调整,电力板块回调仍可以关注。当然因为目前电力板块大部分股价已经不在低位,有了一定涨幅,这种情况下有回调的时候买入也要注意仓位,分批买入。没有成本优势的情况下涨起来了要适当兑现。

电力系统投资的“三支箭”

新型电力系统的逻辑自不必说,随着时间的推移,政策端的确定性是更高了,现在做一个进阶的梳理。

首先,电力系统大的背景是新能源渗透大比例提升,这必然伴随着电网的改造和支撑,这种变化是循序渐进但韧性持续性强。

由于电源侧风、光占比上升,新能源并入电网后整个电力系统的转动惯量低,电网的安全风险高,另一方面随着电能终端比重的增高,新能源的供需高峰存在错位,比如中午风光高峰是需求低峰,傍晚风光低峰为需求高峰。

而电网的目的是为了实现在整个系统的平衡,这就需要对电网需要做比较大的升级改造,新型用电系统要做到发和用的解耦。

“十四五”电网的投资规模总量可能增长不大,但结构上会有巨大变化。

十三五期间,国家电网投资总额在2.18万亿左右,根据机构测算,国家电网投资总额在十四五会落在2.3-2.5万亿区间,年化5000亿左右,总量上上调幅度不大,重点是结构上的巨大变化。

电网投资除了建设外,还包括电网储能,抽水储能,各级电网投资。其中配网的占比在60%以上,1.2万亿以上的规模,十四五明确配网占比要增加。

特高压部分:包括500KV特高压,总的来说比十三五都是增加的,从换电站数量,变流站容量,线路长度,等指标来看都是增加,增加幅度在5-10%的量级。

配网是整个新型电力系统核心环节,不论是供给侧分布式电源还是用户侧充电桩、储能、直流用电,未来新型电力系统要做到可观可测可控。

实现这个目标需要配网投入大量信息化,数字化运用,状态感知在线监测诊断等。

为此国网专门做了之前没有的十四五专项规划,说明国网把数字化放到公司战略层面。数字化现在明确十四五规划四年投资500多亿,主要是信息化建设投资,相比十三五翻倍增长。

具体包括,新型数字基础设施,企业中台,生产经营,电商系统、安全运营等内容。如果加上数字化相关设备如在线感知检测等,一年就需要投资500多亿,十四五下来几千亿规模。

当前,新电网建设这三个方向逻辑比较确定:

1直流输电;直流输电的投资建设核心是大范围配置可再生能源和电力资源的刚需,若不大力建设,后续面临电力系统会出现一些安全风险。另一方面直流输电格局好,毛利率高,电网投资提升之后,能迅速反馈在上市公司订单上。

2电力信息通讯;电力物联网和信息通信是电网公司投资十四五最大的变化也最为核心,之前很多投资者认为载波通讯被淘汰了,其实不然,HPLC宽带载波通讯仍有广阔市场空间,替代窄带载波刚刚开始。

3配网高效节能材料;节能变压器是非常明确的十四五趋势,而配网需要高效节能的材料,材料公司壁垒和技术含量较高也会受益需求而放量。

投资大方向是有了,具体的个股又该如何选择呢?嵌入时机又该如何把握呢?如此这般种种都可在钧哥真爱粉里找到你想要的!

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