【更新提示】：股市点评、新书《大博弈 中国之危与机（形势篇）》局部精彩章节分享。

很多人将国务院常务会关于加大棚户区改造和铁路建设解读为小的经济刺激政策。在笔者看来，这么说也算对，但本质上这还是经济政策的一次微调，并非真正的经济刺激政策，也不是大的调整，只是针对近来经济走势逐渐放缓的一次微踩油门。对于这个踩油门的动作，我们之前已经分析，事实上从年初已开始。关于这一点，我们可以从PMI数据上看出来。今年GDP是7.5%左右，也就是说经济政策的微调将是根据这个目标来做得，1季度的指标很可能是低于这个数字，所以在4月初就加大了踩油门的力度。这种所谓的刺激政策，不会对股市产生特别重大的作用，只是会稳定相关行业未来的盈利预期。

从技术上看，大盘今天是高开低走。高开主要就是因为昨天的国务院常务会消息的公布，这一点从铁路相关股票上更能看出来。低走说明，市场对此信息并不是那么买账，即这则消息对股市的影响不会很大，最终大盘收了一个顶部吞噬形态。这一形态，再次确认了当前市场的纠结，从2030点到2050点这20点就有5、10、20、30和60日五条中短期均线，这说明了市场面临方向选择。如果大盘确立了向上的方向选择，则大盘的下一个目标是2200点附近；相反，如果方向选择向下，目标将是2000点以下。如果大盘破掉2020点，重新向2000点以下试探就是大概率事件。

从板块上看，今天金融指数先扬后抑，地产股也有较大幅度调整，蓝筹股表现弱势，整个市场缺乏热点，市场走软也就顺理成章了。以现在情况看，如果大盘出现向下破位，则很多低估值股票将会继续在低位徘徊，跌幅不一定会很大，但整个市场的高估值将迎来大跌局面。以创业板为例，如果大盘真的破位，则创业板会继续向下破位，很多股票将在大跌后继续大跌。这是近期的市场风险，一定要回避。

操作上，当前市场总体策略仍然不变，多看少动，对高估值股票敬而远之，等待大盘走出明朗格局后再放大胆子。或者，至少等大盘跌出机会再下手。

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休克疗法（二） 

萨克斯大胆为玻利维亚提出一套改革方案，他认为：玻利维亚当时的经济就像一个患有癌症的病人，需要实施激进、彻底的“治疗”，才能让玻利维亚经济重新回到正常轨道。

萨克斯从智利改革中得到启示，制定了一套激进的改革方案，即：政府放弃扩张的金融和财政政策，实行紧缩的金融和财政政策，通过压缩政府开支、取消补贴来减少政府支出，同时放开市场价格，实行贸易自由化。通过对货币的大幅贬值，让货币最终和其他国家的货币实现汇率稳定。之后，进一步改革行政和税收制度，将部分公营部门和企业私有化，重新安排债务和接受外援等等。萨克斯在向总统埃斯登索罗提出方案时，还作了特别要求，称：方案可以被接受或拒绝，但不能被修改。

毫无疑问，该方案的风险非常大。玻利维亚总统考虑再三，最后还是接受。当总统将计划分发给内阁讨论时，时任玻利维亚计划部长看后大惊失色。他强烈反对，并向总统表示：若方案公布，老百姓可能会直接冲进来杀了我们！

根据方案计划，政府将取消所有食品补贴，油价提高三倍。这样的计划，直接影响民生，极有可能让社会大乱，这正是计划部长看到方案后惊恐失色的原因。

至于面临的巨大政治风险，萨克斯也已给总统想好退路。早先，萨克斯已前往国际货币基金组织驻玻利维亚办事处，向其阐明玻利维亚经济改革方案。国际货币基金组织如获至宝，向萨克斯和总统明确表示两个态度： 

1、 国际货币基金组织非常认可该改革方案，并愿意提供多方面的持；

2、 如果方案在实施中失败，国际货币基金组织将给予玻利维亚总统外交豁免权，并随时为总统及亲信们提供飞往政治避难国的飞机。

    也就是说，就是国际货币基金组织一方面尽量帮助埃斯登索罗实施计划，促使计划成功；另一方面，如果失败，为其提供逃跑的后路。

针对如此激进的改革方案，埃斯登索罗所在的左翼政党同样强烈表示反对。但事实上，埃斯登索罗已和右翼政党达成交易，并得到他们的支持。埃斯登索罗没有理会各方的反对，坚持强行推行新政。

这套经济改革政策的实施，对市场冲击力极大。短期内，玻利维亚国民经济大幅震荡，甚至呈“休克”状态。这样的突变，引发社会底层强烈反对，街头抗议、工人罢工在全国各地此起彼伏。为了保持稳定，政府对各种罢工、示威大规模镇压，逮捕了很多工会抗议领袖，并将他们运到偏远地区秘密关押。在外部力量的帮助下，镇压取得成效，新的改革得以推行。大批工人因此被解雇，大量国有企业私有化。

这一改革措施过于激进且风险很高，人们于是借用医学上的名词，把萨克斯提出的这套稳定经济、治理通货膨胀的经济纲领和政策，为“休克疗法”。

最终，这套激进的改革方案，在玻利维亚获得了“成功”。方案实施不到一周，恶性通胀就因需求的大幅减少得到强有力的遏制，物价从暴涨趋于稳定。1986年至1987年，通胀率只有不足15%，1988年为21.5%，1989年为16.6%。而国民经济经过短暂下降后，也有了一定幅度回升。其中，继1986年GDP下降2.9%之后，接着几年，GDP年增长一直稳定在2.5%左右。玻利维亚严重的债务问题也得到有效缓解，最终摆脱外债困扰。玻利维亚经济改革取得的“成功”，给萨克斯带来巨大声誉，他因此被誉为“国际金融界的金童”。在西方媒体和学术界的鼓噪下，“休克疗法”享誉世界。

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