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鸟眼看市(347)高成长行业是黑马的摇篮(1)

(2008-05-04 20:18:31)
标签:

财经

分类: 精华博文

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    风—-大自然慷慨的馈赠

    风是一种永不枯竭的资源,其能量大大超过地球上水流的能量,也大于固体燃料和液体燃料能量的总和。在各种能源中,风能是利用起来比较简单的一种,它不同于煤、石油、天然气,需要从地下采掘出来;也不同于水能,必须建造大坝来推动水轮机运转;也不像核能那样,需要昂贵的装置和防护设备。另外,风能是一种清洁能源,不会产生任何污染。因此在世界能源价格持续高企的状况下,在未来二、三十年内,风电有望替代水电成为中国第二大主力发电电源。

    全球风能可利用资源量为72万亿千瓦。即使只成功利用了其中的20%,依然相当于世界能源消费量的总和。我国陆地可以安装14亿千瓦的风力发电装备,如果考虑海上,总资源量将达到 20 亿千瓦以上。这一储量是印度的30倍,德国的5倍,但目前的装机仅为印度的1/2.5,德国的1/8,未来有较大的发展空间。过去四年中,中国风电装机容量增长速率逐年递增。见下表:

    2004年   2005年    2006年   2007年

    累计装机(MW)  764       1266      2599     5906

    同比增长(%)    34.8      65.61      105.29   127.24%

    由表中,我们可以看到,05年以后,风电装机容量开始快速增长,这与05年我国颁布了《可再生能源法》,重点发展可再生能源发电有密切的关系。风力发电作为国家扶持的重点,在税收和发电上网等方面享受一系列优惠,国内投资风电的热情开始被激发起来,带从而动了国内风机的需求。

鸟眼看市(347)高成长行业是黑马的摇篮(1)

    不可否认,由于目前我国主要风电设备多由国外进口,投资成本较高,风电投资回报时间较长。但是,在国家大力推行节能减排的政策趋势下,风能的发展前景十分广阔。近年来政府扶持风电行业发展的力度明显增强,出台了一系列相关政策加以鼓励,尤其是关于落实可再生能源发电配额义务的措施,为风电行业快速发展创造有利条件。

    国家在《可再生能源中长期发展规划》中提到,“对非水电可再生能源发电规定强制性市场份额目标:到2010年和2020年,大电网覆盖地区非水电可再生能源发电在电网总发电量中的比例分别达到1%和3%以上;权益发电装机总容量超过500万千瓦的投资者,所拥有的非水电可再生能源发电权益装机总容量应分别达到其权益装机总容量的3%和8%以上;在经济发达的沿海地区,发挥其经济优势,在“三北”(西北、华北北部和东北)地区发挥其资源优势,建设大型和特大型风电场,在其他地区,因地制宜地发展中小型风电场,充分利用各地的风能资源。

    风电投资的快速发展,为国内风电设备生产厂家提供了巨大的市场机会。根据《国家发发展改革委员会关于风电建设管理有关要求的通知》:风电设备国产化率要达到70%以上,不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设,因此,风力发电机组整机制造能否达到风电设备国产化率要求是进入本行业的障碍之一。    

    2008年4月23日,财政部发布了《财政部关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知》,通知内容如下:

  自2008年1月1日(以进口申报时间为准)起,对国内企业为开发、制造大功率风力发电机组而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

    所称大功率风力发电机组是指单机额定功率不小于1.2兆瓦的风力发电机组。提出申请享受进口税收政策的企业应具备以下条件:1、具有从事大功率风力发电机组或其关键部件设计试制能力;2、具备专业比较齐全的技术人员队伍;3、有较强的消化吸收能力和生产制造能力;4、已有明确的市场对象和较大用户群;5、除控制系统、变流器、齿轮箱外,风力发电机组年销售量应在50台以上,叶片年销售量应在150片以上,发电机年销售量应在50台以上,企业在研制生产初期上述年销售量指标可作适当下调。

    此政策是国家运用税收政策来鼓励国内风电企业加强自主创新能力的建设,推动国内企业扩大风机设备的生产,扩大国内风电企业的市场份额,此项政策对于国内风力发电上市公司构成了重大利好。

    由于大型风力发电机组属于电力系统的基础装备,常年野外运行,环境恶劣,运行风险较大,要求可靠使用寿命在20年以上,因此业主在选择设备制造商时十分谨慎,作为对供应商的考核,历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。此外,新机组在投入使用前必须要经过样机的中试,需要可以并网的试验风电场来检验新机型;根据行业经验,大型风力发电机组从设计到正式获得认证并批量投产,周期一般要经过三至五年,这对新进入者构成较大的障碍。同时,技术壁垒、专业人才、资金门槛对新进入者都有较大障碍。

    我国目前风电设备市场仍然以外资设备占据绝对优势。2006年,我国风电累计装机容量、新增装机容量中外资设备分别占据66%、55%的市场份额,相应的内资设备仅占据31%、41%的市场份额。07年,我国内资企业产品占新增市场份额55.9%,首次超过外资企业。07年新增中国内资制造商的市场份额如下表:

    制造商    装机容量(MW)  占当年内资制造商比例   相应上市公司

    金凤       829.95            25.12%                金凤科技

    华锐       679.5             36.79%

    东汽       222              12.02%                 东方电气

    运达       652.5             3.53%

    上海电气   22.5              1.22%                 上海电气

    常牵新誉                  0.49%               

    湘电                      0.43%                 湘电股份

    海装       3.7               0.2%

    华创                       0.16%

    南车时代   1.65              0.09%

    阳明       1.5               0.08%

    惠德                      0.05%

    从表中我们可以看到,已经占有一定市场份额的上市公司分别是:金凤科技、东方电气、湘电股份。

    08年能够生产并交付风电机组的上市公司:华仪电气、长征电气、银星能源。

    风电关键零部件设备制造的上市公司:天奇股份、中材科技、长城电工、东源电器、鑫茂科技、东力传动、方圆支承。

    后文将对具体个股进行分析!

    未完待续。。。。。。。。。。。。。

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