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超预期板块爆发;2020年业绩增幅超五成个股在化工板快

(2021-01-19 11:57:40)

今天是1月19日,上午市场平开,以小幅震荡为主,3600点的压力还是比较大。但热度不减就是爆款基金的不断发行。可见市场还是相当火爆的。特别是公募基金基本上呈现扫货的态势非常明显。现在的市场流动量还是充足的,机构的资金也是充足的。

市场版块方面,宜宾纸业由于生活用纸涨价的消息,拉出10连板,但造纸板块不少个股今天出现冲高回落走势,说明资金对于宜宾纸业后期预期不足。

宜宾纸业表示,食品包装纸近期价格上涨与禁塑令政策有关,宜宾纸业食品包装纸价格上涨为5%,同期主要原材料木浆采购价格上涨16%,纤维材料、燃料、化工等价格均有所上涨。原材料价格上涨推高包装印刷行业走高,美盈森、大东南、丽鹏股份、翔港科技涨停。

除了宜宾纸业外,大东南也比较强势,其主营业务为BOPET膜、光学膜、BOPP膜(电容膜),延续上一交易日强势继续封涨停。资金面上,大东南近5日主力资金净流入6.63亿元,主力资金总体呈现净流入状态。

除了包装印刷业,在油价上行通道叠加出口复苏预期推动下,整个化工板块行情持续爆发,这个板块获得资金关注,这两天持续净流入,

  从上面分析,化工目前是叠加了成长性周期性行业,化工板块的需求性很强,还是受疫情影响,去年的出行与工业 生产处于低需求,影响了正常的石油产品消费需求。当疫情封锁解除后的需求逐渐回暖,加上供给端在低价冲击下的收缩,原油需求的恢复将成为快变量,而供给端恢复将成为慢变量。加上若是疫苗能够扩大接种规模和速度,那么工业生产需求会慢慢回暖,人们的出行带动原油市场反弹,这两个需求加大自然会使得原油价格上涨。全球疫情风险解除前,我们的防疫物资或则其他物资会继续出口来供给全球,这就会继续带动相关化工品需求增长。

   再来看市场成长性,从市场的需求增速来看,化工行业会继续增长,防疫物资和“宅经济”商品出口的国外市场保持增速。 社交属性更强的纺服、鞋帽、成品油等行业保持增速,主要是纺服业是劳动密集 型产业,印度、东南亚地区受疫情影响较大,导致 20H2 大量海外纺织订单向我国市场转移,刺激化纤品种产品价格价差继续上行,上周粘胶短纤价差扩大700元/吨,涤纶长丝单吨盈利提升80-130元/吨,氨纶产品价差扩大560元/吨,也加速了企业走向海外。而一些化工龙头们已经占领了全球主要的市场,像TDI,MDI,等产品,以前都是跨国集团的市场,现在万华已经成为行业龙头,之前聚乙烯,聚丙烯大部分都需要国外进口,但现在国内的企业比如恒力石化,宝丰能源,浙江石化等也在大力扩张,抢占市场。  而化工个股2020年的业绩也不错,增幅超五成个股主要分布在化工板块。

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