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 独家信息:

  8:27 据传,通用、福特和克莱斯勒等美国三大汽车公司向国会乞讨250亿美元的联邦救助，并称如果得不到这笔钱，三大公司都可能破产

   据传,各地刺激经济投资已逾10万亿元，远超国务院最初设想

   据传,在新股发行缄默长达两个多月后，IPO闸门或将重新开启

   据传,三鹿出售方案基本敲定，三元将采取先托管、再进行资产收购的方式介入

   据传,基金在最近“一有反弹就出货”，继续保持低仓位运行

8:00 上海:

深圳:

海螺水泥(600585)某券商发表交流纪要。海螺水泥郭总认为水泥行业在今年四季度到明年二季度之前仍将下行，但是将在明年二季度的某个月份见底，下半年水泥行业景气度将会明显回升。
海螺水泥交流纪要：1、海螺水泥郭总认为水泥行业在今年四季度到明年二季度之前仍将下行，但是将在明年二季度的某个月份见底，下半年水泥行业景气度将会明显回升。2、根据海螺水泥所在的省份的一个基本统计，2009年全国水泥的产能增长在10%左右，会低于行业协会统计的“08年底前投产，09年上半年可发挥的熟料产能达到2亿吨”的说法，09年全年水泥需求增速会在5%左右。2009年全年水泥行业会是上半年较差下半年较好的一个走势。3、明年煤炭价格会持续回落；煤炭价格的低点会在明年7-8月份。煤炭价格的下跌一般会滞后于水泥三个月左右。明年煤价比今年平均要低100元/吨。08年1-9月海螺水泥使用的煤炭价格750元/吨（含税），约占成本的52%。4、公司资本开支和新增产能情况：公司08年的资本开支目标是70亿，目前看来很难完成；主要是目前新开工的项目审批程序较多，公司大多项目有所推迟了； 09年公司将维持70亿的资本支出。目前公司已经有1000万吨产能线开工建设，预计09年4季度投产，2010年开始产生效益；大致分布在四川的广元、达州；贵州；重庆；甘肃的平凉。5、4万亿的投资项目不会引发中小水泥公司的投资冲动；目前他们资金链比较困难，在建项目基本都很难维持。淘汰落后产能基本保持原有速度；认为房地产行业的调整会加速对水泥落后产能的淘汰，另外，落后产能的水泥今后市场会越来越窄。6、海螺水泥销售领域组成：08年1-8月份的数据：房地产占21%，农村32%，基建项目47%, 用于房地产的水泥比例相比07年要低，用于基建的水泥比例比07年要高。随着未来基建需求的提升，基建方面业务所占比例会提高，不会刻意分配；7、价格方面：由于基建行业的持续拉升，广东地区近两个月的水泥价格并没有下跌，广西、湖南、江西、安徽等中部地区，水泥价格略有上涨，，毛利率较高；东部地区由于世博工程的缘故，下半年开始部分民企增加产能，使水泥价格有所回落。预计明年中部地区的销售情况较好，主要是铁路建设集中在这里。8、税收方面：增值税转型的政策对水泥行业的利润水平也是个一个正面的影响。公司的固定资产投资能抵扣所得税，能增加公司利润；煤炭增值税增加4%，能减少公司的税收。9、公司在吨水泥盈利能力方面没有具体目标；认为水泥行业总体盈利水平比较低，目前的市场价格仅是国际市场价格的三分之一；吨盈利受成本和价格的影响，只有在行业集中度提升，淘汰落后产能之后，行业的整体盈利水平才能提升。10、海螺水泥通过二级市场持有冀东/华新/祁连山等上市公司股票是为了做长期投资，考虑到从二级市场买入上市公司股份比新建相同量的水泥生产线的成本还要低，这种投资更符合海螺投资的长远利益。

【简评】作为4万亿投资计划受益最大的行业之一，上市公司高管对水泥行业景气变化的预期，最值得重视。如果明年下半年水泥行业景气度将会明显回升，则龙头企业股价有望率先反映行业景气的变化预期。海螺水泥是行业龙头，值得重视，每次大的短线回调，都构成机会。其它华新水泥、天山股份等地区龙头也值得关注。关键在等待调整时机

近日有分析表示：三大航空公司有较多得燃油对冲协议，因此会带来巨大损失。其中中国国航（601111）亏损30亿以上。而上海航空（600591）得套保应该不多，但是确实是有一定得仓位。东方航空（600115）三季度得对冲损失为2.7亿元，三季度东方航空该块亏损幅度低于国航得一个原因是其平均赔付价格要低于国航，但在四季度油价进一步回落得情况下。这一块得损失将进一步扩大。

近日有传言称：上海机场（600009）即将启动整体上市。

上海迪士尼乐园园区面积达十平方公里，约为香港迪士尼乐园面积的8倍，投资预算400亿元，对扩大内需，增加就业机会将大有推动作用。上海迪士尼乐园将带动对各种建筑材料的巨量需求，作为上海本地股的上海斯米克（002162)建筑陶瓷股份有限公司将近水楼台先得月，迪士尼乐园典型西洋小镇风格建筑造型独特，色彩斑斓，将要用到大量的高档建筑陶瓷和特种艺术陶瓷，这些都是斯米克的强项。斯米克和上海斯米克集团的生产和经营基地位于上海浦东的闵行区浦江镇，以及浦东曹路镇的斯米克工业区，邻近上海迪士尼乐园，是我国高档建筑陶瓷的领军代表，在上海市区的斯米克陶瓷科技艺术馆被纳入上海工业旅游景点，公司能按高要求大量生产各种建筑陶瓷和艺术陶瓷，可利用“家门口”的地缘优势，争夺上海迪士尼乐园建筑陶瓷和艺术陶瓷的庞大订单。

中环股份（002129）公司具备了太阳能电池产业中对单晶硅材料的研发生产技术，并且得到国家450万元拨款支持，而且公司还签订了13亿多晶硅采购合同。公司称由于传统能源价格日趋高涨，太阳能电池产业的对单晶硅材料需求快速释放，公司单晶硅业务将维持较高的利润水平。同时太阳能电池产业是人类突破资源危机的又一场重大革命，已引起了巴菲特高度关注。该股三季报显示前十大流通股东全部是投资基金，按半年报前已经购入计算,基金持股成本在10元以上。目前该股在5元附近构筑了一个弧型底部，技术指标有向上突破动能。

舒卡股份（000584）是化纤纺织板块的重要代表。公司通过定向增发收购友利特纤股权, 大幅度地扩大了公司的氨纶产能，使公司的产能规模挤身于全国前三名。友利特纤的优势不仅在于产品规模和品质方面,而且还在所得税优惠方面享受两免三减半的优惠政策。

据消息称主体造价达374亿元人民币的港珠澳大桥，近日中央再表态大力支持三地政府基建合作，对加快大桥落成更起了加速推进的作用，在拉动内需政策的支持下，该项目有望再次加速，如果一旦开工，包括香港、澳门在内的大珠三角经济圈就逐步成型，加速了广东各地城镇化、工业化进程，沿海经济特区、珠江两岸城市、粤东西两翼和粤北山区城市面临新一轮发展机遇珠海中富（000659）公司作为国内PET啤酒瓶市场的先行者，已经拥有了国内乃至世界先进的PET啤酒瓶制造技术。同时主营龙头优势极为突出，饮料PET瓶制造业是技术、资本密集型行业，具有生产商集中、客户集中的特点，公司是最大的生产商之一，生产的PET饮料瓶已占可口可乐、百事可乐在中国市场所需包装量的50%以上份额。试想，等大桥一旦建成，珠海将转变为珠三角西部诸市乃至大西南桂、云、黔、川与香港往来的交通枢纽！在目前具有行业龙头优势的珠海中富无疑是受益最大。