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某券商发表通讯行业深度研究报告：通信运营行业：透过“重组、发牌”两大扰动因素，把握行业广阔、持久发展前景。
主亚观点：1、引子：“行业重组会在哪天宣布？谁将是新联通的董事长？”当我们身处重组消息满天飞舞，重组后竞争格局预测层出不穷的环境中时；我们有必要，透过这些纷繁的喧嚣回到国内通信运营行业的本质，来探寻决定行业未来发展、评判行业投资价值的决定性因素。2、我们试图帮助投资者解决的问题：（1）排除“重组、发牌”这两个不确定性因素。
（2）牢牢把握行业未来长期发展、评判行业投资价值的决定性因素。（3）看清国内通信运营行业的良好发展前景与投资机会。3、我们原创性的观点：（1）“行业重组”与“3G发牌”只是行业长期发展两大扰动因素。（2）“行业特殊属性”与“国内特殊格局”才是行业长期发展、评判行业投资价值的决定性因素。4、我们的结论：（1）“行业重组”与“3G发牌”只是行业长期发展两大扰动因素。“行业特殊属性”与“国内特殊格局”才是未来行业长期发展、评判行业投资价值的决定性因素。（2）“行业特殊属性”（服务属性、内需属性、消费属性）引领未来行业收入持续稳定增长。预计未来五年国内通信运营行业收入将保持11%年增长率，2012年达到12267亿元。具体来看有“四大增长动力”：移动和宽带用户增长、语音业务量提高、非语音业务比重提升、单位资费降幅趋缓。（3）“国内特殊格局”（垄断性、国有性）决定未来行业利润持续逐步提高。“中国式管制”造就的“国内特殊格局”给运营行业及运营商带来的三个重要特征（收入增长导向、做大做强目标、产业链核心位置）。（4）“弱者趋强，强者趋稳”乃大势所趋。维持行业“谨慎推荐”的投资评级，中国联通“推荐”投资评级?3
【简评】周五，互联网上报道指中国电信业重组方案公布，刺激亿阳信通、中兴通讯、中国联通股价大幅上涨。电信业的拆分重组，势必会带给相关设备制造商和网络运营维护服务商新的重大发展机遇。板块中最直接受益的是亿阳信通和中兴通讯，都有业绩支持。短线回调整理消化短线获利盘后，亿阳信通、中兴通讯股价仍有中线上涨潜力，有重点关注价值。其中亿阳信通前期内参已经介绍重点关注。
★兴化股份(002109)某研究机构发表点评报告，暂时维持08～2010年摊薄后0.60元、0.87元和1.42元的盈利预测，未来三年公司净利润将保持50%左右的增长。考虑到延长石油化工资产注入预期，我们给予08年35倍PE，合理股价为21元，维持"增持"评级。
主要观点：1、：半年报预计增长15～30%，特别关税无实质影响，全年业绩可能超预期。半年报预计增长15～30%。公司今日公告，一季度硝酸铵不含税均价1433元/吨，4月份硝酸铵不含税均价1614元/吨，预计5月份硝酸铵不含税均价1837元/吨，抵消成本上涨因素后，半年报预计增长15～30%。我们预计公司4月份实现净利润约1060万元左右，已是第一季度1912万元净利润的一半左右，比3月份740万元净利润增长43%。2、业绩增长主要源于产品提价。公司硝酸铵在我们4月11号第二次调研时已经零库存，这一点我们在4.11调研报告中已明确提示。目前5月最新的出厂价格，普通硝酸铵不含税价已达到1966元/吨（高于我们全年均价预测数1590元/吨），多孔硝酸铵不含税价已达到2136元/吨（高于我们全年预测数1757元/吨）。我们认为硝酸铵价格仍有进一步上升空间。3、征收特别关税国内价格不降反升，国内需求旺盛可能是涨价主因。我们在公司一季报点评中，已明确指出征收100%特别关税实质性影响较小。我们始终认为，征收关税对硝酸铵行业影响不大，毕竟出口只占全部供给的7%左右。国内对硝酸铵不限价，也使得硝酸铵价格比尿素更具有弹性。从目前来看，国内硝酸铵售价丝毫没受加征100%特别关税的影响，反而持续上涨。这可能初步印证国内硝酸铵价格上涨，是以国内供不应求为主因，国外价格传导为辅因。自中国对尿素征收关税之后，国际尿素价格已从400美元/吨上涨至606美元/吨，涨幅达50%，比国内2200元的价格约高出1500元。我们认为国际尿素和硝酸铵价格高达0.87的相关系数，将导致国际硝酸铵价格持续上涨，反过来进一步推动国内价格提升。4、全年业绩有可能超出预期。值得注意的是，硝酸铵的传统旺季是在每年三、四季度。尽管不排除由于奥运会安全原因，可能促使今年旺季提前到来，但我们相信在奥运会之后的三、四季度，硝酸铵价格仍有持续景气向上的空间。我们认为公司全年业绩有可能超出我们0.60元的预期。公司有可能在下半年装入集团纯碱业务，07年年利润总额约3000万元左右，这部分业绩增厚尚未考虑在我们盈利预测之中。5、维持盈利预测，维持增持评级。我们暂时维持08～2010年摊薄后0.60元、0.87元和1.42元的盈利预测，未来三年公司净利润将保持50%左右的增长，目前08和09年的PE分别为25倍和17倍。考虑到延长石油化工资产注入预期，我们给予08年35倍PE，合理股价为21元，维持"增持"评级。
【简评】硝酸铵价格大幅上涨，且预期仍有上升空间，令公司未来盈利增长达到预期的机会较大。股价除权后大幅填权，与主导产品硝酸铵价格大幅上涨有关。目前股价对应业绩和估值都具有中长线吸引力，但该股短期涨幅巨大，需要耐心等待股价调整下来后再做考虑，13.5元附近或以下价位相对理想。有重点关注价值。

     人民币汇率继续高歌猛进，因美联储调低经济增长预估重挫美元，近日人民币兑美元中间价被调高至6.9425元，较上日上涨169个基点，短短两天来人民币中间价已经连续突破6.97、6.96和6.95三大关口

据传,万科A（000002）公司正在在寻求转让上海七宝、浦江镇以及浦东几个项目，而且之前传闻的东莞‘地王’也已证实出让了50%股权。通过求证、万科A证券部一位姓徐的工作人员表示，传闻并不属实，公司只是在寻找合作者。他提到市场上所传的“转让”是有误的，公司在上海的三个项目的确是在寻找合作方，万科的强项是在住宅项目上，而上海几个项目都含有商业项目的运作，这不是公司擅长的方面，因此要寻找擅长商业项目的合作方合作开发。至于合作方式，该人士表示股权合作不会是唯一的考虑，公司也可能采取外包的方式，他还强调万科还会是上述项目的实际操作人。

据传,中兴通讯（000063）研究报告摘要：1、公司海外手机业务目前进展还比较顺利，候为贵亲自抓手机事业部，预计二季度完成目标可能性大。2、无线产品的销售问题不大，但是海外的行业竞争在加剧。3、光通信产品可能进入行业景气周期。4、电信重组方案对中兴通讯是绝对利好，可能刺激上调09年盈利。

据传,浙大网新（600797）公司控股50%的上海花样年华作为中国最大的手机游戏服务提供商之一，拥有国内最大的手机彩信内容数据库和一流的手机游戏研发、测度基地。随着电信业重组以及3G的全面推广，公司手机游戏产业将迎来跳跃式的发展。公司还成立网新恒天，主要负责软件外包业务，后期上攻或将展开。

据传,大秦铁路（601006）海外机构研究报告摘要：瑞银证券相信煤炭的短缺会对公司受益。目前铁路的运输瓶颈依然是煤炭运输的最大威胁，由于超过50%以上的煤炭是通过铁路运输，所以主要的产能都是来自于大秦线，每年大概增加5000万吨的产能，其次是朔黄线和候月线。不过预计在2009年以后sz5045.com新增产能增速会迅速下降，因为主要的现有煤炭运输线已经达到其最大的产能利用率了。此外相信在铁道部的大力支持下，大秦线会是中国煤炭铁路运输的潜在整合者。而高华证券认为铁路运输瓶颈恶化。据媒体广泛报道，部分省份的动力煤库存周转天数下降至不足7天，安徽省甚至只有2.8天。目前铁路运输的首要任务是支持四川灾区抗震救灾。今年唯一重大的铁路运力升级是大秦铁路，其运力将增加5000万吨，而需求增长为1亿吨。

据传,营口港（600317）初步计划在2010年整体上市，目前具体方案已经初步确定。通过求证、营口港务股份有限公司公司人士表示：这个消息存在很大的不确定性。公司能否在2010年前整体上市目前还不能确定。具体方案没有确定。

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据传,联合化工（002217）公司的主导产品浓硝酸、稀硝酸价格由今年4月上旬1988元/吨、773元/吨渐上涨到5月初的3096元/吨，1058元/吨。

据传,通宝能源（600780）已经上调了部分电价，上调幅度是1.5分/千瓦时。通过求证、山西通宝能源股份有限公司证券部人士表示：这次并不是通宝能源进行调价，而是公司的全资子公司山西阳光发电有限责任公司提价。根据补偿原则，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司3#机组发电上网价每千瓦时提高1.5分。

据传,广电电子（600602）公司第6代液晶面板线年内开工，有人士近日从上广电获悉，公司在获得控股股东广电集团完整的第五代TFT-LCD业务后，今年下半年将启动6代线的开工建设。一名上海广电集团内部人士透露，在完成5代线的资产重组后，上广电的控股公司广电电子将于今年下半年正式开工建设6代线，预计开工后一年实现量产。与国外家电巨头上10代线相比，国内企业显得处处受制于人。对此上广电的相关人士表示，上6代线对上广电来说更多的是一件“无奈的事情”，由于在核心技术上的缺失，使得国内企业不敢轻易上高代生产线。

据传,近日三联商社2276.56万限售股权再次拍卖，三联集团以每股14.9元的价格，拍回该宗股权。按照有关规定和拍卖协议，三联集团应在昨日下午四时前，将3.39亿元应缴拍卖款全部存入济南市中院指定账户。据主持三联商社股权拍卖的华银拍卖公司总经理孙红星介绍，三联集团在应缴款时间内未支付相关买受价款，并于昨日下午向济南市中级法院明确表示，因种种原因，放弃本次买受股权。

据传,大连国际（000881）目前公司在手项目就有3个，涉及资金高达约17亿元之多，项目重要包括苏里南道路工程、与赤道几内亚石油公司签订的四份工程承包合同、沙特医院和办公楼建设项目，而就在07年12月份，公司再次中标重大合同，与苏里南政府签订总金额高达2sz5045.com.15亿美元的工程项目。同时，公司积极投资房地产领域，主要位于北京、大连和沈阳。尤其是公司在北京sz5045.com开发的“东一时区”位于朝阳区建国路双会桥南1号，由公司投资，并由其旗下全资子公司北京金时代置业公司开发，占地35万平米，总建筑面积45万平米。由于“东一时区”位于北京黄金路段，奥运会的临近以及人民币升值的预期使得北京房地产价格持续走高，公司进军北京房地产，其奥运地产概念有待市场挖掘。

据传,南京中北（000421）有未经证实的人士称，南京城建集团本身也在利用业绩利空收集二级市场的流通股，南京城建将注入水产资产给公司。南京城建和南京公用集团的优质资产实在太多，公司作为唯一的壳，不会被浪费，集团公司一直在暗中建仓。

据传,中海油服（601808）正在洽购李嘉诚旗下加拿大赫斯基能源。中海油发言人接受求证时，不作任何评论。事实上，中海油及其母公司与赫斯基在中国南海区域有多项合作。中海油母公司今年4 月更购入赫斯基旗下的赫斯基能源马都拉股份公司的五成股权，以开发印尼马都拉海峡的天然气及凝析油田。

据传,波导股份（600130）TD-SCDMA已经确定成为我国通信行业3G标准，庞大的3G产业将进入全面爆发阶段。而波导股份作为我国手机行业的龙头企业，正是TD-SCDMA产业联盟成员之一，并已经通过3G条件的场外测试,目前有多款终端产品参与3G测试，属于名副其实的3G设备制造商，有望在全面启动的3G产业中迎来巨大发展机遇。另外公司通过吸收合并宁波电子信息集团下属电容器总厂和宁波太阳能电源厂，业务延伸到能源业务，其中包括太阳能电源研究、制造等。并且宁波太阳能电源公司是中国最大太阳能电池、电源生产企业之一，随着电信业大重组，公司的电子通讯产品、通讯系统等市场机会巨大，未来前景可观，3G发牌的预期也为公司主营提供了重大利好机会，加上太阳能产业的蓬勃发展，给了公司发展预期相当的强烈。