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转载:巴菲特“死磕”科技股?四季度近380亿美元亏损,已回血183亿美元

(2019-02-17 23:29:16)
标签:

财经

分类: 财经
巴菲特“死磕”科技股?四季度近380亿美元亏损,已回血183亿美元
原创 Dots机构投资者社区 2019-02-17 20:34:31

在债王格罗斯走下神坛后,投资界另一位传奇人物——巴菲特业绩如何成为投资界瞩目的焦点。

2月15日,巴菲特旗下公司伯克希尔向美国证券交易委员会(SEC)递交了年度报告。我们因此得以一窥这位投资巨擘2018年四季度及全年的业绩情况。

巴菲特“死磕”科技股?四季度近380亿美元亏损,已回血183亿美元
最新报告显示,2018年底,巴菲特股票持仓总额达到1845亿美元,较2018年三季度末下降381亿美元。(此前,Dots在1月6日已经根据其3季度报告独家预测过4季度的亏损约366亿美元,详见《巴菲特四季度股票投资浮亏或达366亿美元!-今日头条》。)

然而我们知道,股票的持仓总额下降并不代表盈亏(也可能是减仓或调仓),而且股票的价格是变动的。那么巴菲特在四季度持仓到底盈亏如何?目前又怎么样呢?

四季度亏损377亿美元,一季度回血183亿美元

根据这份最新报告,Dots详尽测算了伯克希尔2018年底的持股市值与当前市值如下。其中蓝柱数值为2018年底持仓在年底的市值,而红柱显示的是2019年2月15日的市值(假设并没有任何变化)。可以看出大部分持股,尤其重仓股在2019年开始的这一个半月有所反弹。

巴菲特“死磕”科技股?四季度近380亿美元亏损,已回血183亿美元
我们可以看到,2018年四季度,巴菲特大部分股票仓位保持不变,这部分浮亏371.7亿美元,而进行交易的仓位实现净亏损(含浮亏)5.6亿美元,因此Dots预计巴菲特股票持仓亏损377.4亿美元。

由于2019年初以来,美股出现强劲反弹,巴菲特股票仓位总市值已经回升到了2027亿美元,较2018年底浮盈183亿美元。

需要说明的是,四季度因为部分股票的买入和卖出,但除了StoneCo 我们知道是按照IPO价格(每股24美元)买入以外,其他的交易价格我们都不清楚,因此我们只好假设交易价格是季初和季末股价的简单平均数。并且我们还加上了并无变化的比亚迪H股(1211.HK)。

减持苹果,清仓甲骨文,仍看好大金融

根据前文假设的交易价格计算,我们可以得知巴菲特2018年四季度买入股票49.2亿美元,卖出41.7亿美元,净买入7.5亿美元。

显然巴菲特在四季度是进行了一些调仓的。那么这40多亿美元究竟买了什么,又卖了什么?我们来看一下四季度仓位变化的详细情况:

巴菲特“死磕”科技股?四季度近380亿美元亏损,已回血183亿美元
值得注意的几点,首先,五大重仓股里,减持了苹果1.1%(约290万股),但是苹果仍是第一重仓股。

其次,减持了同样是五大重仓股之一的富国银行3.5%。能否说明巴菲特不看好金融股呢,答案是否定的,我们可以看到他大手笔增持了美国银行、美国合众银行、摩根大通等金融股。

第三,也是最扎眼的是,清仓了甲骨文,这也是巴菲特四季度唯一清仓的股票,而新增买入了类似行业的红帽(RHT.US)。

“股神”调仓有偏好

尽管有人认为巴菲特并不擅长科技股,但巴菲特依然没有放弃科技股,四季度将美国开源IT解决方案提供商”红帽(Red Hat)”首次纳入投资组合,大手笔买入417.58万股,2018年底市值约7.33亿美元,当前市值7.56亿美元。

红帽(Red Hat)公司成立于1993年,是世界领先的开源解决方案供应商,依托社区驱动的方式来提供可靠和高性能的云、虚拟化、存储、Linux 和中间件技术。红帽还提供屡获殊荣的支持、培训和咨询服务。目前有超过95家全球分支机构,年收入超过20亿美元,股票代码RHT,是标普500成分股,。

红帽公司官网显示,“自 1993 年公司成立以来,我们一直致力于通过开源技术创新,帮助客户采用先进技术,不断推动业务发展和创新” 开源社区正在解决一些目前最复杂的商业和 IT 难题。能够自由地查看代码、提问并为社区提供改进意见:这就是开源方式。

巴菲特“死磕”科技股?四季度近380亿美元亏损,已回血183亿美元
四季度红帽由于被竞购导致股价大涨,不清楚巴菲特买入是在报价前还是之后。

巴菲特“死磕”科技股?四季度近380亿美元亏损,已回血183亿美元
此外,巴菲特还在巴西数字支付公司StoneCo的IPO中认购了3亿美元(IPO价格为每股24美元),反映了他对支付公司的喜爱(他已经持有万事达和维萨卡)。有趣的事,蚂蚁金服也在这次IPO中认购了1亿美元。

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