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(2017-11-17 08:59:38)
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騰訊績後券商趁勢大幅調高目標價
花旗最牛高看606元
2017-11-17
08:13
新浪
新浪港股訊
據香港經濟日報報導，騰訊（00700）業績後光芒四射，券商愛鬥牛，就算股價未升到目標價，大升目標40、50元亦視之等閑；並善用基本預測與最樂觀場景預測，花旗指最樂觀可見606元，狂牛有望帶領大市破關。
股價全日維持狂熱，憧憬再戰新高。騰訊第三季交出非通用會計純利170.7億元人民幣，按年增長45%，勝市場預期，股價即大升8.8元或2.3%，收複業績前的失地，收報391.8元，創下收市新高，成交逾127億元。
騰訊在美掛牌的預托證券（ADR）折算最高曾見400.9港元，創出即市新高，截至本港今晨零時，折算報400.7港元，較港收市價高8.9元，成交5.7億元。
投資界普遍認為，騰訊在手遊及視頻的業務表現亮麗，加上預期業務能夠支持未來的增長，齊齊上調目標價，以基本預測計，招商證券（香港）的500元目標價最牛；其次是花旗的482元。
值得一提的是，花旗目標價是按照明年市盈率38倍作計算，假若進入牛市，市盈率估計達至40倍，即每股盈利達11.3元，目標價可以達至606元，較昨日收市價有近55%的升幅。
手遊收入 券商上調預測
招商證券（香港）報告指出，騰訊第三季表現超預期，主要受惠於手遊業務的貢獻，特別是王牌手遊‘王者榮耀’，加上即將推出大熱的生存射擊類手遊‘光榮使命’，以及一系列正待推出的大作（包括‘天堂2：革命’及‘劍網3：指尖江湖’），故將今年至2019年手遊收入預測上調2%、11%及11%。
對於生存射擊類手遊的推出，大和相信，憑藉騰訊在射擊類遊戲的經驗，以及其在中國社交網絡的龐大覆蓋下，‘光榮使命’和同類的‘穿越火線：荒島特訓’這兩款手遊，成功的機會很大，預期可成為短期的推動力。
擴視頻團隊 增持價值IP
截至9月30日止，騰訊視頻付費用戶達4，300萬戶，按年增長逾倍，業務收入在流量增加下，增長按年超過1倍，相信已成為行業第一。野村指出，雖然騰訊視頻仍在虧損，但其在吸引用戶及使用時間上是騰訊第二大的應用，故集團將持續擴大製作團隊，以累積更多自製內容及有價值的IP（知識產權）。
富瑞指，騰訊持續執行跨媒體IP戰略，透過加強自製節目、與領先製作公司合作、以及發揮閱文（00772）IP源頭的能力。投資界亦相信，隨著更多的自製內容出現，騰訊便可提供更全面的產品，從而推動付費用戶增長，並帶動視頻廣告的收入。
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