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通信网络是制约数据中心算力高低的关键因素。AI超算对于网络层数据传输速率和延时要求非常苛刻,需要高带宽、高速率的交换机和通信链路匹配。电信接入网的“光进铜退”将在AI超算中上演,随着高速率光模块成本的降低,AI超算时代DAC方案有望加速向AOC方案升级。机构看好光模块有望全面受益。

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通信网络是制约数据中心算力高低的关键因素。

6月底以来,国际油价呈震荡拉升态势,挺价因素颇多。一方面,全球主要石油出口国宣布进一步减产。另一方面,发展中国家需求强劲。受益于美元下跌、EIA下调今年美国原油产量预测、对发展中国家需求增长预期乐观、全球大型石油出口国削减供应等因素,油价有望继续震荡上行。机构看好持续中高油价引发油气行业投资扩张的可能性的公司。

https://jfinfo.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/d/file/p/2023/07-13/1689242826509396.png

油价-上游

三代制冷剂配额削减基线年已结束,随着后续具体配额的公布以及下游需求复苏, 三代制冷剂景气度有望修复并持续上行。另一方面,含氟聚合物和含氟精细化学品应用领域广泛,产业产品升级持续推进。机构看好氟化工行业在中长期有望快速发展。

https://jfinfo.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/d/file/p/2023/07-13/1689227484594359.png

萤石资源不可再生,我国萤石储量高,但采储比低,供给日趋收紧

 

“AI+新能源”大势所趋,赋能降本增效与能源转型。特高压方面,年内“4直”核准高确定性,另有“1交5直”加速推进,2023年有望成为特高压大年。充电桩方面,2023年利好政策密集催化,公共桩使用率加速提升,机构看好龙头公司受益行业β上行实现业绩高增。

风电设备:2022年暂受风电装机低谷影响,低谷过后业绩有望回暖

2022年和2023第一季度风电设备板块的业绩受到海风小年和装机淡季的影响而出现小幅下滑。风机大型化进度加快,单MW主机招标价格下行,风电主机板块收入增长但盈利能力下滑,头部企业间的竞争加剧。受到下游装机不景气和原材料价格上涨的影响,2022年风电零部件和海风电缆板块的收入和业绩均承压,但随原材料价格的回落,2023第一季度盈利能力有所修复。

电网设备:受益于“十四五”电网投资加码,盈利修复和业绩增长有望实现

新能源装机提升,催生电网改造需求。2022年和2023第一季度电网设备板块收入和业绩均实现较快增长。一次设备板块的多数公司在2022和2023第一季度的收入与业绩均实现较快增长,盈利能力不断增强。二次设备的收入和业绩稳

作者|朱华雷,编辑|wjx

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要闻精选    

1、上海经信委消息,3月3日下午,上海燃料电池制造业创新中心专家评审会在上海重塑能源集团股份有限公司举行。上海燃料电池制造业创新中心建设方案通过专家评审。

2、最近有韩媒报道称京东方A为苹果iPhone 15系列供应屏幕出现困难。目前为苹果供货的各家面板厂均处于验证阶段,断定供货结果为时过早,京东方今年应该会继续iPhone 15系列供应屏幕。

3、全国计量工作部际联席会议办公室近日印发《贯彻落实〈计量发展规划(2021—2035年)〉阶段性行动计划(一期)》,明确了截至2024年底的阶段性工作措施和安排。该《行动计划》由市场监管总局会同发展改革委、工业和信息化部、国家电网等42个国务院部门及中央企业制定,并按照职责分工抓落实。

4、据eeNews援引元器件分析机构Supplyframe报告称,许多半导体和电子元器件的价格正趋于稳定,供需正在趋向正常化,并将在2023年下半年出现好转;但FPGA、功率MOSFET和汽车电阻器依旧短缺,交货时间仍将延长。

5、从中国铁路上海局集团有限公司获悉

作者|朱华雷,编辑|wjx

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要闻精选    

1、统计局:2月份,制造业采购经理指数(PMI)为52.6%,比上月上升2.5个百分点,高于临界点,制造业景气水平继续上升。从企业规模看,大、中、小型企业PMI分别为53.7%、52.0%和51.2%,高于上月1.4、3.4和4.0个百分点,均高于临界点。

2、外交部:针对欧盟禁止员工安装TikTok一事,外交部发言人毛宁表示,这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致,尊重市场经济和公平竞争原则,停止泛化滥用国家安全概念,为各国企业提供开放、公平透明、非歧视的营商环境。

3、欧洲央行管委维勒鲁瓦:目前可以排除经济衰退的风险,但通胀数据呼吁我们保持警惕。法国的通货膨胀将在今年上半年达到峰值,到年底将减半,但目前的通胀数据意味着我们必须坚持政策,现在欧洲央行已经进入了货币政策的新阶段。

4、第一财经:美国市场在2月份波动剧烈,市场目前对2023年加息的预期已经追赶上去年12月美联储的指引,甚至开始较为充分地定价6月加息。变的不是美联储,而是市场的心。往后展望,就年内美联

作者|朱华雷,编辑|wjx

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要闻精选    

1、国家广播电视总局召开会议研究部署加强短视频管理、防范未成年人沉迷等工作。会议指出,加强短视频建设和管理,大力激浊扬清,营造短视频清朗空间,提高未成年人保护水平。

2、第七届中国网络版权保护与发展大会在四川成都召开。中宣部副部长张建春强调,要充分发挥版权维护国家安全的重要作用,进一步做好软件正版化工作,助推国产软件产业高质量发展。

3、南京住房公积金管理中心官网发布《关于优化南京市提取住房公积金支付购房款相关规定的实施细则》。新规明确,在本市缴存住房公积金的职工及其配偶购买南京市新建商品住房且符合购房提取条件的,可以与开发企业签订协议,用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。

4、国资委召开国企改革三年行动经验成果交流会议。国务院国有企业改革领导小组办公室副主任,国务院国资委党委委员、副主任翁杰明表示,要抓紧研究谋划新一轮深化国企改革行动,领导小组办公室正在紧锣密鼓研究谋划国企改革深化提升行动。

5、深交所日前组织召

作者|朱华雷,编辑|wjx

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要闻精选    

1、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》,意见提出,坚持进一步深化体制机制改革。推进医疗、医保、医药、医教改革协同联动,创新完善乡村医疗卫生管理体制和运行机制,切实落实乡村医生多渠道补偿政策,统筹解决好乡村医生收入和待遇保障问题,保持医保基金平稳运行。

2、央行会同银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府联合印发《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》和《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。

3、国资委,打造原创技术策源地,高质量推进关键核心技术攻关,加大对传统制造业改造、战略性新兴产业,也包括对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入,提升基础研究和应用基础研究的能力。

4、商务部新闻发言人束珏婷表示,关于《中国禁止出口限制出口技术目录》的修订工作,目前我们已经结束了公开征求意见的工作。

5、商务部召开例行新闻发布会,商务部新闻发言人束

作者|朱华雷,编辑|wjx

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要闻精选    

1、四川卫健委近日发布《四川省生育登记服务管理办法》,自2月15日起施行。《办法》取消了是否结婚的限制,取消了生育数量的限制,简化了生育登记的要求。记者从四川省卫健委相关处室获悉,《办法》中所说的“生育登记”并非大众所认为的“上户口”,目前,已有其他多省在开展。

2、长沙市住房公积金管理委员会发布了《关于明确2023年个贷倍数的通知》,长沙市缴存职工(含省直分中心)可贷额度按照借款人夫妻双方住房公积金账户余额之和的16倍计算。《通知》自2023年2月1日起施行。

3、北京市发改委、北京市商务局印发清理隐性壁垒优化消费营商环境实施方案。其中提出,制定实施商圈外摆经营管理规则,在重点商圈组织开展外摆试点。由经营者向所在街道进行网上报备,由街道对细则落实情况进行监管。

4、北京市医疗保障局官网公告,先声药业新冠治疗药品先诺特韦片/利托那韦片组合包装先诺欣®首发报价公示,先诺特韦片/利托那韦片组合的首发报价是750元/盒,含税出厂价格(或进口到岸价格)是7

作者|朱华雷,编辑|wjx

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要闻精选    

1、国务院总理李克强1月28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升。会议指出,要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础。

2、国家发展改革委联合财政部等18个部门发布《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。其中提出,充分尊重搬迁人口落户城镇意愿,因地制宜制定具体落户办法,提高户籍登记和迁移便利度,鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户。

3、人民银行印发通知,延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末;二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末;三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。

4、数据显示,截至1月27日21时,2023年春节档期总票房67.24亿,位列中国影史春节档票房榜第二位。总人次1.28亿,总场次264.6万,平均票价52.4元。共2

  

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