上午热点过于散乱，资金把近期所有热点都拉了一遍：混改、雄安、科技股、资源股、次新等。

混改今天表现若弱于预期，最核心标的中国联通、参与混改的宜通世纪、前期人气龙头洛阳玻璃一字板以外，其余个股纷纷回落，早盘一旦介入就是主动吃面。

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那么混改还能再起来吗？笔者认为混改预期还在，只是分化行情下要精选个股，龙头溢价还在。

第一批混改利好的行业和个股基本都是明牌，周五已经集体高潮，老人没新意。比如军工混改、电力混改、航空混改，都是已经炒过的，北化股份、东方航空、文山电力这种，没有预期了，这种嚼烂的就不要再进来了。

混改接下来要去伪存真，找那些真正有混改方案，潜在的混改真标的。

第一个方向就是今天继续板的，分化行情下依然强势涨停，后续可以博弈龙头溢价，比如宜通世纪，低位盘子小，参与联通混改的科技股；

第二个就是BAT参与混改的，这个是混改真正的核心，改革的出路就是“混”，有了科技巨头参与才会给这些老国企新的出路。铁龙物流新高的逻辑就是铁总邀请BAT参与混改。当然铁龙物流现在不能追高。不管是第几批混改名单，混改方案有BATJ参与就是混改潜在新龙头。

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