加载中…安信证券：全通教育看至千亿市值，现价加仓！
(2015-06-26 10:33:08)
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全通教育自我们14年初30亿市值独家推荐以来，一年涨幅超过15倍；由于多方面原因，前期跌幅超过60%，但我们认为公司成长型逻辑并未改变，基本面持续兑现商业模式（当前5278所学校、83105位老师、432.6万名学生、461.2万名家长正在使用全课网！），当市值200亿、股价100元的时刻，我们建议现价加码全通！
K12三元素是教师、学生、家长；学生体验，家长买单，教师主导；获取教师即拿到校园市场门票。获取老师一是要进入学校，二是要提升教师粘性。进校端：校讯通成为进入学校的通道，全通强地推能力确保2亿K12学生教育市场占有率提升；教师粘性端：免费推出智阅卷系统（线下出卷扫描，线上考试大数据），研发学生学习力评估报告，解决教师出卷阅卷痛点，引导教师成为全课网粘性用户，引导学生触网，进而实现家长付费。全通占据K12重要卡位，变现模式众多，当前市场空间广阔且无竞争对手，独占K12教育消费大蛋糕！关于市值，分三步，一是线下跑马圈地，二是用户数转化，三是ARPU；在公司用户数有望今年从100万提升至1000万的进程中，单用户ARPU为300元即是30亿流水，对应预期净利15-20亿，预期市值500-1000亿，建议加仓！
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提示：以上内容仅供参考，不构成直接投资建议，股市有风险，交易需谨慎！
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