辽宁省银行业同业竞争现状分析

中国农业银行沈阳辽中支行      周桐

中国经济、金融经过改革开放后三十多年的高速发展，现阶段正步入经济结构优化调整、经济增长由速度型向质量效益型转变，重视经济发展的可持续性、重视生态环境保护、重视基础设施和民生领域的建设；经济体制、机制发生了重大的改变，中国已经成为全球第二大经济体，国际影响力日益增强；科技和创新在经济发展中的作用越来越大；世界经济步入了新一轮周期性的低谷，主要经济体增长乏力，等等。与以往相比，经济发展呈现出较大的不同，一般认为已经步入了经济发展新常态。面对当前复杂的经济状况，对于各类企业包括各种经济性质的商业银行而言，都必须提高其核心竞争力，尤其是提高在同业中的竞争力，只有这样，才能在未来的竞争中生存下去，从而进一步发展、壮大。

一、国有商业银行所处的宏观经济环境

1.自2010年受全球金融危机的不利影响，全球各主要经济体的经济发展呈现出不同程度的下降，各国中央银行纷纷以增发货币等手段应对危机（如美国联邦储备委员会、财政部向将面临倒闭的几家商业银行发放贷款等），货币的超额发行，导致高场利率的剧烈波动，直接融资、同业竞争更趋激烈。

2.国内经济形势出现了新的特点，由三十多年的高速增长转向中低速发展，由规模型向质量效益型转变，经济发展的新常态，要求国有商业银行必须转变传统的经营管理理念，破除体制、机制上阻碍发展的障碍，适应新的宏观经济环境。

3.除国有商业银行外，股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构并存，使得业内格局发生了较大的变化，特别是民营银行和外资银行的加快发展，更是对国有商业银行的巨大挑战。

4.银行业金融机构在经营范围、经营品种、客户资源、产品类型、市场营销策略、硬件和软件建设、人力资源建设等方面同质化严重，差异化不足。

5.科技创新和产品创新在未来的发展中将起重要的支撑作用。

二、辽宁省内银行业金融机构的总体状况

从中国人民银行沈阳市分行《2015年辽宁省金融运行情况报告》显示，截止2015年底，大型商业银行（包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行）网点数为3 182个，从业人数为79 294人，资产总额为20 070亿元；开发银行、政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构、财务公司、信托公司、邮政银行、外资银行、新型农村金融机构和其他网点数为6 368个，从业人数为104 531人，资产总额为47 026亿元。从上述资料可以看出，仅辽宁省内的金融机构而言，机构数量、人员数量和资产总额都是巨大的，如果想要在当前的市场环境中生存下去，必须直面现实，在同业激烈的竞争中立于不败之地，必须提高自身的核心竞争力。

辽宁省内银行业资产负债规模平衡增长，但是盈利水平下降，银行间的盈利分化明显；存款较快增长，其中非银行业金融机构对存款的贡献较大；贷款平衡增长，结构更趋改善，银行理财产品保持较快的增长；银行信贷资产质量存在向下迁徏压力；贷款利率波动下行，存款利率定价合理有序。

三、银行各类客户的细分

目前国内银行业同业竞争的重要特点是，经营范围同质化、产品同质化、服务相似化、营销简单化、承诺过度化、场所豪华化以及竞争无序化等，缺乏特色化的产品、服务，创新不足。

本文将国有商业银行的业务大致划分为两类，个人金融业务和公司金融业务，主要目的是讨论问题更清晰。

1.个人金融业务。

根据个人客户的特点，可以将个人客户划分为三个基本层次：

一是大众型客户。这类客户的人数众多，广泛分布于城镇、农村地区，职业类型多为上班族、个体劳动者等，但其收入水平处于中下水平，一般认为市场潜力巨大，但单一客户甚至整体的盈利能力较低；在日常运营过程中，需要投入较多的网点资源和人力资源作支持；他们对银行产品的需求大众化，一般不要求特殊化，通常情况下文化水平、金融知识、理财观念等参差不齐，只有存款、贷款需求。这种类型个人客户，网点资源和人力资源投入较大，解决问题的途径是保留适当的柜面数量，同时增加自助设备的数量，指导此类客户更多地使用自助设备，减轻营业网点的压力。

此类客户仍然是银行业的重要资源，正所谓“存款立行”，存款数量决定银行业的规模和效益，运用好存款资源，力争整体上实现盈利，而非单一客户盈利。

二是中产客户。这类客户一般在25岁至55岁之间，正是年富力强、事业处于上升或颠峰阶段，主要集聚于较大城市，文化水平和收入水平较高，具有大型耐用消费品、住房等需求，具有较高的金融知识、理财观念。他们对银行产品和服务都有较高需求，尤其是特色化的产品和服务方面更是突出。

此类客户相对于第一类大众客户而言，人数相对少些，是银行业竞争和工作的重点。就单一客户而言，银行盈利的水平相对较高。

对于此类客户要示银行具有专业化的人员队伍，配备必要的设备，特色化的产品类型，满足其特殊的需要。

三是绝对富裕人士。这类客户人数少，但其拥有的财富量多，需要银行提供具务专业知识和能力的理财人员或财务顾问，帮助其管理其财富。这类客户很难形成市场规模。

对于这类客户银行要珍惜客户资源，提供一对一的服务。

2.公司金融客户

公司客户可以简单地分为三类：

一是年度营业额在500万元以下的客户。这类客户一般为小型企业、规模较大的个体工商户，他们所拥有的资源有限。他们的业务类型多为取款业务、取款业务、转账业务，其中部分客户能够使用网上银行等较为先进的技术或设备，需要银行提供较全面的服务，这种类型客户银行业的单一客户的盈利能力有限。

二是年度营业额在500万元以上至5 000万元以下的客户。这类客户一般相对于第一类而言是较大的客户，是银行业工作的重中之重。此类客户不仅要求银行提供存款业务、取款业务，更需要融资业务、电子银行业务、信用证业务、投资业务等，业务各类齐全。银行单一客户的盈利能力较强，因此银行应该在此类客户身上下功夫，无论是硬件、软件方面，还是服务方面（包括系统支行与管理），要求银行提供全方位的服务，全面满足其需求。

三是年度营业额在5 000万元以上的客户。这类客户一般是特大型企业、事业单位。单一客户的盈利能力十分强，但客户资源十分有限。对于此类客户要求银行提供特色一对一服务。

四、提高同业竞争力的主要途径

    1.强化风险管理，提高资产质量，化解不良资产，建立完善的风险防控体系。

2.拓展业务范围，在稳定传统业务的同时，大力发展中间业务。

3.积极发展私人银行和零售业务，稳步推进公司金融业务。

5.加强员工队伍建设，提高员工素质，改进薪酬分配体制和机制。

4.加大金融产品创新力度

6.重视技术因素影响，加强银行硬件和软件的全面建设。