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战略金属

(2025-09-10 22:10:39)
分类: 其他类行业

战略金属

 

战略金属如何定义,我的观点就是不是以是否稀缺为定义,更多的是从供应链的稳定性去定义,即使一个商品地球丰度很高,但供给很集中,也是战略金属,比如铝土矿、铁矿石等属于这种类型,所以我们觉得最关键的是看供应链,供应链稳定性>稀缺性,当然如果又稀缺、又供应链不稳定,那就是最好的。

 

因此我们在提谁是下一个战略金属的时候,我们就从这两个维度去选择。

1) 钴:稀缺+供应链不稳定。对它的定义就是“刚果金版本的稀土”不为过,刚果金占比75%以上,全球集中,供应链不稳定性。继续看多钴价。

2) 钨:稀缺+国内控制。钨价加速,战争金属。

3) 镁:不稀缺+国内控制:铝的替代品,未来可能一定程度替代铝的市场,行业空间巨大。

4) 钾:稀缺+集中度高:粮食的粮食,生存的最低保障,国家控价。

5) 稀土:不稀缺+供应链国内控制。中国版的“英伟达”。

6) 镍:不太稀缺+供应链集中度高。增量依赖印尼。

7) 锑:稀缺+供应链集中。锑出口管制严厉程度直接对标稀土,战略定位十分明确。

8) 钽:稀缺+供应链集中。非洲供应占比接近7成,国内战略储备、重点装备需求和提高资源掌控度需求非常明确。

9)铌:稀缺+供应链集中。巴西供应占比达9成,国内战略储备、重点装备需求和提高资源掌控度需求非常明确。

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