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今天市场疲软了一整天，但在我们微操盘看来终归是已经走到了正确的结构上，上证指数下跌0.9%，创业板指数下跌2.28%收盘。

猛炒科技概念股对于行情的持续性并无好处，我们反复强调过想要行情能够走得远走得稳，很重要的一点就在于市场的重心不能偏离，否则行情很容易倒在半路上。

科技创新当然是国家所支持的路线，但我们应该明白对于投资而言，一旦沦为筹码化的赌博，任何高大上的借口都无法让行情延续下去。能够支撑长牛的逻辑，从来都是那些股价与估值相匹配，共同成长带来的双赢。

割韭菜是割不出大牛市的，牛市从来都是配置出来的。

今天上证50如此抗跌，在我们看来就是风格转换的征兆，市场很快又将要回到蓝筹风格的炒作中。对于A股，我们有一个不成熟的体会，当市场处于年线以下，风格容易偏向蓝筹，当市场处于年线以上，风格容易偏向成长。

其中的原理就在于，蓝筹抗跌但缺少弹性，成长股容易起势头，因此当市场氛围偏牛市的时候，成长股容易用涨幅吸引投资者。但当市场氛围偏熊市的时候，则蓝筹的稳健更吸引投资者。

因此在由熊转牛的过程中，涨幅最大的必然还是蓝筹股。当前沪指的年线已经转头向下，我们毫无疑问的处于一轮熊市当中。当前唯一正确的方向就是配置蓝筹股，很多人或许会问，蓝筹的方向也很大啊，具体配置什么呢？

我们的观点同样非常明晰，下半年的经济刺激或会远超市场预期，一定会把内需市场彻底刺激起来。

内需市场的真正方向是什么？对于普通老百姓而言，最大的消费开支就两项：汽车和房子。不要说什么医疗和教育，这两者都是无法被直接刺激的点，因此最重要的还是汽车和房子。

我们判断对于下半年的行情，最重要的刺激还是从房子和汽车两方面入手。房价当然不会大涨了，但需要明白的是“房住不炒”的后面，还有一句一城一策。未来我们会看到全国上下相当撕裂的场景，有需求的城市房价依然坚挺，没有需求的城市房价断崖式跳水。

对于汽车而言，我们相信全国性的刺激汽车消费政策即将出台。所谓内需市场，最需要打开的就是汽车这样大件消费品。

我们今年将保利地产和上汽集团定义为今年市场的核心资产，任何配置都应该将这两只股票视为压舱石。真正的方向在于内需，只有刺激了内需，经济才能够真正走上牛市。

追求弹性的可以适度围观长安汽车这样的弹性股，但我们还是建议大家配置蓝筹，市场会最终给我们丰厚的回报的。