现在的周期股有点疯，看来通胀预期有点深入人心的意思。但是这里要跟大家说说周期股行情的特点。

首先这个预期，我们早就有，下半年炒作脉络，无非就是通胀和经济增长，至于能不能带动消费，产生持续经济动力，那是后话，不影响现在的市场走势和操作策略。这个逻辑一直在给大家讲，希望大家不要看到现在的顺周期股上涨，还感觉发蒙。其实顺周期股的上涨逻辑就是上游原材料的上涨，表现比较好得是有色，煤炭，钢铁，化工这些品种。后边这个传导连还会继续向下传导，只不过传导时间要看行情发展的情况而定。

我们现在关心的是这个行情还能走多远。首先顺周期股票已经上涨一段时间，现在的加速上涨，只能说明节前主力根本来不及出逃，所以把短期诱多放到的节后。其次这个群的启动并没有带动市场指数向上突破，说明他们的上涨，人气并不是很充足。再有就是这个板块的估值虽然很低，但是成长性不足，所以长期牛市的概率也不大。按照波段行情看，短期加速上涨，就要小心冲高回落。至于这个板块能持续多久，看看前期的有色，大概就会心中有数。昨天的判断是再有两到三天，现在看，可能要多延续一两天。也就是下周二要小心一些，顺周期板块出现大幅震荡走势。

未来市场传导连向下传导的时候，会不会把热点传导到其他的行业，我认为是大概率事件。对于我们来讲，最重要的是找到下一个热点的进行潜伏。我认为高景气产品的生产型企业，是下个阶段可能的热点范围，大家可以提醒去发掘一下。至于现在的顺周期板块，内部也会出现分化，稀有原材料和精细化工类公司可能受益时间会更长。其他的一些企业的受益时间会较短，行情来得快，去的也会更快。

从技术上来说，这里是个大盘寻底的地方，结果却出现了加速板块。看来市场真正见底的时间可能要推后一些，大家应该早作准备。个股分化状态下，选股自然是重中之重，不要选偏方向，立足主业去选择可能是更好地标准之一。

总结一下策略，第一不追杀跌。第二立足主业选股。第三不要选的太偏，太杂。第四耐心等待，收获一个，套现一个。行情最终还是会以轮动的方式展开，尤其是机构下半年的吃饭行情结束之前，大家不用股份担心。