利好来袭冷静应对，题材股轮动补涨

老马掘金股市早8点： 判大势、定策略、看消息、定热点、找个股。

2019年7月1日周一

                   大势研判

受到周末利好消息的影响，本周股市暂时是安全的；指数震荡小反弹也是可以预期的。

 如果周一小幅高开，可以从前排热点板块中寻找个股参与反弹行情；如果高开幅度比较大，直接高开在3010点以上，就容易冲高回落；反而成了趁高减持降仓的机会，需要等指数修复性回落下来，再参与。

 周末的这些大事，利好华为概念、芯片、5G，同时利好证券；但对黄金和稀土形成短期利空。另外，周末消息中方发布对外开放五大举措，利好自贸区概念、港口、运输物流、大消费等概念股。

                      消息盘点

1、上周五外盘：

   道指涨73.38点，或0.28%，报26599.96点；

   标普涨16.84点，或0.58%，报2941.76点；

   纳指涨38.49点，或0.48%，报8006.24点。

   黄金期货冲高回落至1405.78美元/盎司；

   原油期货跌96美分，或1.6%，收于58.47美元/桶。

  （在2019年上半年，道指上涨逾14%，标普上涨17.3%，纳指上涨约20.7%。目前美三大指数均距历史最高点仅一步之遥！）

2、北上资金：上周五和今天北上资金通道关闭。

3、《国家网络安全产业发展规划》正式发布。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿，拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。

4、7月30日起，外资进入船舶代理、城市燃气、电影院、演出经纪机构、增值电信、油气勘探开发等限制将进一步放宽或取消。

5、证监会：空炒“壳资源”没有出路，退市力度仍将加大。

6、美国企业可继续向华为出售零部件。

（老马：如果美方说到做到的话，“我们肯定是欢迎的”。）

7、本周共有45家公司限售股陆续解禁，合计解禁量87.67亿股，按6月28日收盘价计算，解禁市值为1440.26亿元，

（解禁市值居前三位的是：招商蛇口（1149.83亿元）、北部湾港（87.94亿元）、中钨高新（22.39亿元））

                    题材掘金

1、疫苗

 华兰生物：A股疫苗龙头之一，独家供应国内四价流感疫苗，拥有国内最大的流感疫苗生产基地。公司去年及今年一季度业绩稳步增长，未收国内疫苗事件影响。

 智飞生物：我国综合实力最强的上市民营生物疫苗供应和服务商之一，目前有5类自主产品在售，拥有大陆代理权的九价HP∨疫苗获得批签发证明。

 楚天科技：疫苗追溯概念龙头，中国医药装备行业智能制造研发起步最早的公司之一，拥有基于智能制造、医药工业4.0的医药装备制造的技术积累。

2、华为概念：

 飞荣达：公司是华为的供应商，向华为海思提供导热硅胶、泡棉胶、5G基站用的选择性电镀天线振子等产品，华为收入约占公司总收入的20%左右。

 创意信息：公司目前5G方向产品布局含5G智能小基站，同时是华为数通安全CSP五钻及多产品金牌合作伙伴。

3、网络安全：

 绿盟科技：公司抗拒绝服务攻击系统、网络入侵防护系统、远程安全评估系统、Web应用防火墙四大主力产品长年保持中国区市场占有率第一或竞争力领先。

 启明星辰：公司是信息安全行业综合性龙头，公司在信息安全行业总体市占率8%排名第一；

4、新能源汽车：

 科泰电源：公司是新能源与用车“运营+充电”的核心标的，还是华为长期供应商，为华为提供备用电源产品。此外公司位于上海青浦区，受益于长三角一体化发展。

 比亚迪：国内新能源汽车领导企业，2018年新能源汽车销售24.78万辆，数量略超特斯拉成全球第一，此外公司在动力电池领域也全球领先。

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