一、要闻精选
全国春季农业生产工作会议28日至29日召开,要求扎实开展春耕备耕、促进优化农业种植结构。
央行28日召开年度全国货币金银工作电视电话会议,提出扎实推进央行数字货币研发。
中煤协报告显示去年我国规模以上煤炭企业利润总额同比增长290.5%,落后产能占比依然较高。
发改委近日下发《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案(征求意见稿)》,分析人士认为这将推升自备电厂电解铝企业的成本。
浙江省国资委发文推进省属企业上市和并购重组“凤凰行动”计划,力争到2020年省属企业资产证券化率达到75%左右。
二、重大事件
3月29日,在2018云栖大会-深圳峰会物联网专场上,阿里云与中国联通正式宣布达成产品合作。中国联通将结合阿里云的创新物联网安全技术,实现阿里云Link Security ID在中国联通物联网SIM卡上的应用。双方将携手缔造蜂窝物联网安全里程碑,并共同推进ID-SIM技术的标准化。
点评:万物物联时代,物联网安全风险问题日益突出。此次中国联通与阿里云在物联网安全领域形成一致意见,计划以ID-SIM产品合作为发展契机,合力打造IoT安全行业标准,共同营造更安全、更高效的物联网发展环境。双方将在车载、可穿戴、共享设备等领域共同拓展市场,致力达成千万级的ID-SIM发货量,自今年4月开始,中国联通将实现ID-SIM卡产品规模化供应。
上市公司中,东信和平(002017)发力eSIM与MPSP项目,转型物联网平台运营商,为物联网终端打造身份标签。二六三(002467)为中国联通及阿里合作伙伴。目前公司对于SoftSIM以及eSIM方向的研发已取得进展,针对物联网应用领域也在积极拓展新产品和渠道。
4月1日,雄安新区将迎来一周年纪念日。今年“两会”上,国际发改委主任何立峰表示,中央政治局常委会已听取了河北雄安新区规划编制情况的汇报,标志着雄安新区规划建设进入了新的发展阶段。雄安新区规划建设在稳步推进,“规划纲要”现已经基本完成,有望近期发布。
点评:雄安新区被写入十九大报告和政府工作报告,是“千年大计、国家大事”。涉及新区的重大基础设施项目已逐渐启动,环境整治也持续推进。未来的雄安新区将是绿色生态宜居新城区;创新驱动发展引领区;协调发展示范区;开放发展先行区。
作为雄安新区开发建设的主要载体和运作平台,雄安建投集团成立后的首次对外投资,就是与建科院(300675)等三方共同投资成立雄安绿色发展研究有限公司。建科院董事长叶青女士一直在参与雄安新区规划评议和技术研究。中设股份(002883)与保定市保通公路勘测设计有限责任公司深度合作,共同参与雄安新区建设,并在雄安新区成立合资公司。同济科技(600846)旗下子公司入围雄安新区启动区城市设计招标。
3月29上午,北京市人大常委会听取和审议了《北京城市副中心控制性详细规划(草案)》。北京市规划和国土资源管理委员会主任张维介绍,目前,《副中心详细规划》已经形成阶段性成果。
2017年4月1日,中共中央、国务院对社会发布了关于设立雄安新区的决定,目前已临近一周年,市场对相关政策的出台保持关注。按照2月份中央政治局常务委员会会议要求,雄安新区规划和建设要同步规划建设数字城市,努力打造智能新区;要坚持生态优先、绿色发展,努力建设绿色低碳新区。会议还要求,适时启动一批基础性重大项目建设,确保新区建设开好局、起好步。综合研究机构观点,建筑建材、环保、智慧城市等相关产业,有望率先受益。
点评:环保方面,首创股份(600008)、渤海股份(000605)等在雄安新区均有项目;森特股份(603098)也在向环保行业转型。建筑建材方面,富煌钢构(002743)此前与河北建工集团就雄安新区住宅产业化相关合作事项进行交流;北新建材(000786)为国内石膏板龙头,受益于钢结构产业发展。智慧城市方面,数字政通(300075)全面推进“网格化+”智慧城市解决方案业务,在城市管理大数据运营、地下管线等方面竞争实力较强;易华录(300212)正在雄安新区推动数据湖建设。
川投能源(600674)最新公告,长江电力于2017年3月9日至2018年3月28日,累计增持公司2.2亿股,占总股本5%。总体增持价格在8.77至10.07元之间。长江电力表示,本次增持是基于对川投能源经营理念、发展战略的认同,及对公司未来发展前景的看好,未来12个月将增持不低于100万股。
点评:川投能源与长江电力同属水电行业。申万宏源研报指出,年初至今水情延续向好,叠加2017年低基数效应,水电发电量同比有望延续增长趋势。国家气象局数据显示,今年1月全国平均降水量较常年同期偏多48.4%,其中华南、云南和四川大部降水量偏多5成至2倍。考虑到火电出力意愿不强,预计水电发电量上半年有望明显增长。假设今年水电发电量同比增长10%,黔源电力(002039)、国投电力(600886)、桂冠电力(600236)的业绩弹性分别为42%、27%、23%。
山东省安监局28日发布报告,提到加强化工产能控制和产业布局监管,今后新增产能化工项目原则上必须进入经认定的化工园区、专业化园区和重点监控点。该省已提出,化工企业总数要力争减少20%以上。根据行动时间表,将于今年6月完成对化工生产企业的评价,改造、搬迁、关停的企业名单也将出炉,随后立刻进入政策执行阶段。业内人士认为,这轮淘汰出清主要针对“小、散、乱”,拥有技术优势、环保标准高的上市公司基本不会受影响,在产品价格上的话语权反而还会提升。
点评:报告中还提到,《山东省高端化工产业发展规划》已完成初稿,《山东省高端石化产业发展规划(2018-2025年)》近期将印发实施。事实上,不少化工类上市公司正在逐步实现产品多元化、高端化的布局:华鲁恒升的有机胺产品利润占比已远超传统尿素业务;鲁西化工通过发展聚碳酸酯、甲酸等高端化工项目,抗周期能力明显增强;滨化股份的北海新区轻烃一体化等项目已被列为新旧动能转换重点建设项目。
三、政策、行业指向热点
北斗概念股:北斗星通(002151)、海格通信(002465)、振芯科技(300101)、华力创通(300045)
物联网安全概念股:东信和平(002017)、二六三(002467)、恒宝股份(002104)、宜通世纪(300310)
交通一卡通概念股:捷顺科技(002609)、华虹计通(300330)、新开普(300248)、国民技术(300077)
飞联网概念股:辉煌科技(002296)、星网锐捷(002396)、北纬科技(002148)、精准信息(300099)
舟山石油现货交易概念股:荣盛石化(002493)、中化国际(600500)
雄安概念股:建科院(300675)、中设股份(002883)、同济科技(600846)、启迪设计(300500)
四、个股淘金
【重大事项】
比亚迪:电池业务独立上市正在酝酿之中
商业城:股票复牌
乐视网:新乐视智家最新增资方案中估值由120亿下调为90亿
【投资与经营】
中鼎股份:成为宁德时代的批量供应商
精功科技:签署1.05亿元金刚线切片机销售合同
海康威视:筹划在广州投建“海康威视华南研发基地”项目
威华股份:致远锂业募投项目首条生产线投产
东方园林:联合中标近35亿元PPP项目
金鸿控股:加强氢能产业链布局
【增持与减持】
川投能源:获长江电力举牌持股达5%
卫士通:建信基金拟减持不超6%公司股份
德展健康:西藏锦桐拟减持不超3%公司股份
天晟新材:股东杨志峰减持公司1%股份
北特科技:部分董监高拟合计减持不超0.69%股份
鸿博股份:第一期员工持股计划清仓减持150万股
【业绩和分红】
大族激光:一季度业绩预增120%-150%
赣锋锂业:一季度业绩预增125%-175%
闰土股份:一季度业绩预增88%-120%
科伦药业:一季度业绩预增80%-120%
中国银行:2017年净利1724亿元 同比增4.76%
交通银行:2017年净利702亿元 同比增4.48%
中国铁建:去年净利161亿元 同比增15%
葛洲坝:去年净利增长38% 证金持股大幅增至4.9%
三钢闽光:一季度业绩预增120%至170% 3月中下旬钢价大降(增速下降)
国泰君安:年报净利微增 拟10派4元
上汽集团:2017年净利同比增7.51% 拟10派18.3元
地尔汉宇:年报拟10转8派1.6元 一季度业绩预减40%-46%
宏发股份:年报净利增18% 拟10转4派4元
章源钨业:一季度业绩预增50%至100%
广汽集团:年报净利增逾七成 拟10转4派4.3元
惠威科技:2017年净利下降近一成 拟10转5派2
泰禾光电:年报净利同比增4.54% 拟10转4派2.5元
大元泵业:2017年净利同比增46% 拟10转4派6.5元
宏辉果蔬:2017年净利同比增4% 拟10转3派2元
五洲新春:2017年净利同比增11% 拟10转3派2.5元
陕西煤业:2017年净利104亿元 同比增279%
节能风电:去年净利约4亿元 同比增112%
首旅酒店:年报净利增近两倍 拟10转2派0.8元
首钢股份:年报净利增长451%
万年青:年报净利倍增 拟10派3.5元
东方航空:2017年净利63.52亿元 同比增41%
开开实业:2017年净利同比增逾八成
佛山照明:年报净降三成 拟10转1派3.29元
海信科龙:年报净利增长84% 拟10派4.4元
华鲁恒升:2017年净利12.22亿元 同比增近四成
宏昌电子:2017年净利同比增近2倍
深物业A:2017年实现净利6.23亿元 拟10派3元
太阳能:年报净利增长两成 拟10派0.73元
万向钱潮:2017年净利增长5.7% 获证金增持
天润曲轴:一季度业绩预增30%-80%
联创电子:一季度业绩预增100%-150%
天原集团:一季度业绩预增286%-329%
久立特材:一季度净利预增70%至100%
麦格米特:一季度业绩预增50%-70%
仙坛股份:一季度净利预增79%至126%
凯美特气:一季度净利预增210%至260%
赛隆药业:一季度业绩预增303%-333%
纳思达:一季度预盈2000万元-1.2亿元同比扭亏
沃尔核材:一季度业绩预增100%至150%
ST巴士:一季度预亏7000万至9400万元
【定增&重组】
科大智能:拟定增募资不超14.71亿元
中再资环:停牌筹划重大资产重组
特尔佳:终止筹划重大资产重组 股票复牌
通达股份:股票复牌
【其他事项】
省广股份:更名为“省广集团”
华信国际:控股股东上海华信所持公司4.96亿股被司法冻结
万科A
深科技:控股股东将公司44.51%股权划转至旗下子公司
五、停复牌消息
【今起停牌】中再资环
【今起复牌】商业城、特尔佳、麦迪电气、通达股份