一、要闻精选

○央行21日发文决定放开外商投资支付机构准入限制，对内资、外资实现统一的准入标准和监管要求。

○央行印发《关于核查失效居民身份证信息和非居民身份证件信息试点工作的通知》，进一步夯实银行账户实名制基础。

○据悉山西大同、广东深圳等多地正在酝酿促进氢能产业发展的相关政策，可能考虑用产业基金等财政手段进行支持。

○四川省规模以上白酒企业去年实现净利润260亿元，同比增速达到30%为五年来最快。

○腾讯去年盈利715亿元同比增长74%，总裁刘炽平表示腾讯音乐的股东结构适合分拆上市。

二、重大事件

● 全球首个云融合产品发布 首次实现云平台与互联网自助连接

3月20日，中国混合云领导厂商ZStack携手中国SDN技术领军者大河云联，在京联合发布并现场演示“全球首个混合云+SDN专线一体化”产品，标志着由SD-WAN技术推动云网融合进入全新高度。

点评：混合云融合了公有云可扩展性强、私有云安全性高等优势，根据IDC的预测，未来混合云将占据云计算市场67%的份额。2017年被业内称为混合云落地元年，2018年将有望出现全面爆发的需求态势。而云网一体必将成为混合云普及应用的重要前提。此次发布的“混合云+SDN专线一体化”产品，践行了混合云与SD-WAN的无缝融合，打通了混合云面向网络的最后一公里。该产品第一次实现了云计算平台和广域网的自助连接，实现了云平台与IDC、云平台与云平台之间的网络一键操作、秒级开通、按需使用、灵活计费等多项功能，完成了混合云在网络方向的一次全面升级。

上市公司中，华星创业（300025）完成对互联港湾100%股权收购。互联港湾与大河云联合作，上线国内第一个正式商用的SD-WAN云网一体化解决方案，同时实现了与亚马逊AWS以及阿里云等国内外领先公有云的对接。飞利信（300287）参股大河云联。

● 首届数字中国建设峰会即将召开 已上升至国家战略

首届数字中国建设峰会将于4月21日-25日在福州举行。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。

点评：习在去年12月8日中共中央政治局就实施国家大数据战略进行第二次集体学习时强调，大数据发展日新月异，我们应该审时度势、精心谋划、超前布局、力争主动，深入了解大数据发展现状和趋势及其对经济社会发展的影响，分析我国大数据发展取得的成绩和存在的问题，推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国，更好服务我国经济社会发展和人民生活改善。

互联网技术的快速发展，催生数据爆炸性增长，数据资源的资产属性凸显，国外将数据比作“数字黑金”“数字原油”，现已成为推动经济社会发展的基本要素。

上市公司中，海量数据（603138）作为数据中心解决方案与服务的提供商，主要针对大中型企事业单位的数据中心，搭建IT基础设施数据平台，提供相关的数据存储与安全、数据库与数据管理、云计算等方面的解决方案和技术服务。数据港（603881）是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。榕基软件（002474）福建本地股，主要为电子政务、信息安全、质检三电工程、协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务。

● 工信部提出加快5G应用发展、推动跨行业合作

5G应用征集大赛行业应用研讨会21日召开。工信部副部长陈肇雄表示，在加快5G应用发展方面，将推动跨行业合作，构建开放产业生态和协同创新集群，推动5G与实体经济深度融合，创新5G与交通、医疗、环境等公共服务领域融合应用。研讨会上，业内人士对5G技术与视频、医疗、公安、智能电网、智慧城市、工业互联网、无人机等领域融合进行了探讨。

点评：在上述领域，多家上市公司已经卡位，一些公司还在引领着技术的进步和完善。

中兴通讯（000063）在会上表示，5G技术将助力现有视频业务升级、激发视频业务新形态。此外，在智慧医疗领域，宜通世纪（300310）去年11月与中国联通签署战略合作协议，共同开拓社区、家庭端医疗健康服务。在智慧城市领域，中电鑫龙（002298）日前披露，全资子公司作为联合体中标庄河市智慧城市一期工程PPP项目。

● 供需两方因素齐助力、钒产品价格创年内新高

21日，国内多地钒氮合金报价上涨每吨1000元，报30.25万元，较去年10月下旬的低点累计上涨约一倍。春节过后厂家逐步恢复生产，产量紧缩的原料五氧化二钒出现供应荒，铁合金企业出现了捂货、减少接单、上调报价等情况。

点评：钒做为添加剂，主要应用于钢铁、航空、化工和新能源等领域。国家质检总局今年2月发布了热轧带肋钢筋国标，意在提升产品质量，淘汰落后产能，钢研总院专家认为这将显著扩大钒的应用。供给方面，我国将从今年起禁止进口钒渣等多种固体废料，加之环保督查、停产检修等因素影响，预计将出现6000吨左右的年度供给缺口。

西宁特钢（600117）子公司肃北博伦矿业保有钒矿资源储量2996万吨；明星电力（600101）正在建设杨洼钒矿项目，矿石资源量974万吨。

● 汽车轻量化成必然趋势、铝合金零部件将推广

海源机械（002529）最新公告，为进一步加深与吉利新能源在汽车轻量化领域的全方位合作，拟通过全资子公司，在义乌经济技术开发区内且紧邻吉利新能源的区域，投资建设“海源新材料义乌生产基地项目”，总投资预计约为12亿元。全资子公司已与义乌经济技术开发区管委会签署投资意向书。

点评：不仅仅是吉利新能源，目前主流车企均在积极推进汽车轻量化。数据显示，汽车整备质量每减少100kg，加速性能提升8%至10%，制动距离缩短2至7米。一方面，燃油车节能减排压力的日益加大，另一方面，在电池技术迟迟没有大突破的前提下，续航问题困扰着新能源汽车普及过程中的消费者。平安证券认为，轻量化是未来汽车发展的必然趋势，重点关注铝合金或复合材料类的汽车零部件企业。

爱柯迪（600933）产品为铝合金精密压铸件，间接供货全球高端车企；海达股份（300320）收购的科诺铝业主营铝制汽车零部件，并拟进一步扩展轻量化业务。

三、政策、行业指向热点     

★  首个混合云+SD-WAN融合产品发布，云网融合进入全新高度

混合云概念股：苏州科达（603660）、华胜天成（600410）、华星创业（300025）、飞利信（300287）

★  首届数字中国建设峰会即将召开

数字中国概念股：海量数据（603138）、数据港（603881）、榕基软件（002474）、同有科技（300302）

★  腾讯游戏帝国版图再扩容，收购世界著名游戏制作商育碧股权

育碧游戏概念股：丝路视觉（300556）、掌趣科技（300315）、游久游戏（600652）

★  中国智能网联汽车数据首次公开发布

智能网联汽车概念股：德赛西威（002920）、保隆科技（603197）、路畅科技（002813）、星网宇达（002829）

★  全球顶级足球产业峰会首次落地中国，两维度布局

足球概念股：雷曼股份（300162）、棕榈股份（002431）、当代明诚（600136）、华录百纳（300291）

四、个股淘金

【重大事项】

 

贵研铂业：2017年净利同比增44% 拟配股募资不超15亿

华录百纳：控股股东将变更为盈峰集团何剑锋将入主

【投资与经营】

恒瑞医药：开展SHR6390片II期临床试验

华英农业：拟发起设立产业基金

高新发展：预中标4.2亿元工程

兴源环境：联合预中标超11亿元PPP项目

中装建设：联合预中标12.64亿元PPP项目

友讯达：预中标广州供电局项目

风语筑：与芒果国际战略合作

金智科技：子公司中标海上风电场模块化变电站项目

南方航空：子公司厦门航空拟购买30架波音飞机

 

【增持与减持】

 

全新好：获朴和恒丰及其一致人举牌持股达5%

掌趣科技：控股股东向员工持股计划减持5515万股

闻泰科技：股东冯飞飞拟清仓减持公司2.59%股份

诚益通：部分董监高及特定股东拟减持不超2.62%股份

乐金健康：股东韩道虎拟减持公司2.36%股份

浙江美大：董事高管减持1044万股

武进不锈：建银资源久鑫减持公司0.76%股份

涪陵榨菜：北京一建拟减持789万股

福斯特：控股股东向员工持股计划减持668万股

华友钴业：部分董监高减持118万股

全通教育：董事万坚军减持193万股

光启技术：两名股东减持684万股

中文在线：高管人员减持36万股

司尔特：控股股东增持101万股

国盛金控：首次回购304万股公司股份

宗申动力：实控人及部分董事增持计划实施完毕

 

【业绩和分红】

 

新国都：2017年业绩同比降近五成拟10转8派1.5元

九典制药：年报分配拟10转10派1.2元

中材科技：2017年净利同比增九成拟10转6派3元

中孚信息：年报拟10转6派2.5元一季度业绩预亏

良信电器：2017年净利同比增近三成拟10转5派2.5元

吉林高速：2017年净利2.97亿元同比增55%

紫江企业：2017年净利增148% 拟10派1.5元

北辰实业：2017年净利增九成前海人寿四季度加仓

天保基建：年报净利增长四成拟10转1派0.1元

国药一致：年报净利降一成拟10派3元

沪电股份：2017年净利同比增56% 养老金组合退出股东前十名单

龙宇燃油：2017年营收超168亿净利翻倍

数据港：2017年净利增近五成拟10派1.7元

兰太实业：2017年净利超2亿同比增153%

西部创业：2017年净利同比增长超9倍

祁连山：年报净利增长245% 拟10派2.3元

鲁北化工：年报净利增长160%

苏州高新：2017年净利增97% 拟2至4亿元回购股票

银星能源：2017年亏损1.89亿

晨鑫科技：一季度业绩预增557%-607%

建研集团：一季度业绩预增40%-70%

杭州高新：一季度预亏100万元-300万元

捷顺科技：一季度预亏2500万元-3500万元

英派斯：一季度净利预降29%-48%

  

【定增&重组】

 

新研股份：终止重大资产重组股票复牌

朗新科技：终止重大资产重组股票复牌

安通控股：拟定增募资不超34.25亿元发展主业

赫美集团：终止非公开发行股票事项

证监会：金通灵、国瓷材料发行股份购买资产获通过

天桥起重：股票复牌

 

【其他事项】

 

坚瑞沃能：延期至4月27日披露年报

乐普医疗：将公布重要数据并召开产品发布会

可立克：仅持有中微半导体设备约0.37%股权

抚顺特钢：涉嫌信披违规遭证监会立案调查

五、停复牌消息

【今起停牌】*ST紫学

【今起复牌】新研股份、天桥起重、朗新科技、金通灵、国瓷材料