一、要闻精选

○1至2月份我国社会消费品零售总额同比增长9.7%，化妆品类、通讯器材类、中西药品类增速领先。

○证监会拟对北八道集团涉嫌操纵市场案作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总额约55亿元。

○上交所14日表示将持续关注创投基金减持新规实施情况，并加大监管力度。

○中国民航的航班正常率已连续5个月保持在80%以上，春运40天期间民航客流比去年春运同期增长11.7%。

○MSCI于14日再次新增12个中国相关指数，目的是让国际投资者能更好应对“纳A”过程。

二、重大事件

● 苹果无线充电器月底开卖 可多台设备同时使用

对于不少手握iPhone8、8Plus以及X的用户来说，他们都在苦等苹果一样神器，那就是AirPower无线充电器。从产业链传出的最新消息称，AirPower会在本月底正式开卖。消息人士还透露，AirPower的最大充电功率为29W，能同时为多台设备进行无线充电，相比目前市面上的无线充电底座来说，它也是市面上首款通过Qi标准对多台设备同时进行感应式充电的配件。

点评：IHSTechnology的消费者调查显示，超过90%的用户希望下一部手机提供无线充电功能。预计到2020年搭载无线充电的手机将超过10亿部，渗透率达到55%。而配备无线充电的智能穿戴设备有望在2020年突破2亿部，届时仅消费电子，无线充电的市场总规模有望达到百亿美元。业内人士表示，苹果公司采用这一技术，将对行业产生巨大的推动作用。

上市公司中，顺络电子（300322）无线充电线圈已经量产，正在市场推广，如果无线充电市场应用逐步打开，公司将率先受益。公司表示，一直与苹果保持积极联系。横店东磁（002056）软磁材料有供应给苹果无线充电领域iwatch产品。立讯精密（002475）是苹果iwatch无线充电供应商，同时还供应无线充电模组。

● 华为中国生态伙伴大会即将召开 小伙伴们迎新发展机遇

3月22日至23日，作为今年上半年国内最大规模的ICT生态盛会------华为中国生态伙伴大会2018将在山东青岛国际会展中心召开。大会以“因聚而生，以行致盛------ΣCO-XA”为主题，将向来自全国各个领域的15000多名嘉宾展现华为2017年多元生态取得的成果，并深入探讨如何以更多行动创造指数级生态价值。

点评：业内认为，华为是全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案供应商，专注于ICT领域，坚持稳健经营、持续创新、开放合作，在电信运营商、企业、终端和云计算等领域构筑了端到端的解决方案优势，为运营商客户、企业客户和消费者提供有竞争力的ICT解决方案、产品和服务，并致力于使能未来信息社会、构建更美好的全联接世界。此次大会的召开有望给华为的合作商带来大的发展机遇。

上市公司中，深南电路（002916）是国内印制电路板的龙头企业，公司第一大客户为华为。拓维信息(002261)与华为携手“同舟共济”，公有云助力业务发展。

● 固投增速创出半年新高 供给受限推升钢企业绩

统计局数据显示，今年1至2月份全国固定资产投资同比增长7.9%，增速创出去年6月以来新高，较去年全年的增速提高0.7个百分点。另据了解，虽然钢铁行业的采暖季限产期将于本月15日结束，但钢铁重镇河北唐山市进入非采暖季后仍将错峰生产。加之近期北方多地出现重污染天气，业内对于京津冀其他城市继续采取钢铁限产措施也具备较强预期。

点评：1至2月固投数据表现亮眼，经济稳中向好的态势还在延续。春季下游复工即将带来需求上升，加之供给受限可能造成的供需错配，有望给钢市带来向上支撑。并且国内钢铁产业集中度已显著提升，大型龙头钢企将从中受益。国信证券研报看好具备成长性的行业龙头宝钢股份（600019），以及板材标的华菱钢铁（000932）、新钢股份（600782）。

● 下游发展驱动需求提升 被动元件供应持续趋紧

据集微网报道，被动元件自去年以来受到产业的结构性改变影响，应用需求强劲，其中MLCC、芯片电阻、铝质电解电容器等被动器件供需不对等，缺货涨价，延续至今。据了解，即使处于传统淡季，多数被动元件厂商今年前2月的营收仍将取得大增二至五成的好成绩。

点评：随着汽车电子渗透率的提高，被动元件朝着高端化、精细化发展，新能源汽车的崛起更是进一步加大了对被动元件的需求量。另一方面，智能手机的快速发展、相关工艺的提高以及5G技术导致的频段提升，也驱使被动元件用量大幅攀升。国海证券认为，半导体领域2018年的主基调仍是投资带动，而被动器件的缺货趋势亦仍将贯穿全年。

上市公司中，洁美科技（002859）是供应被动元件耗材的国内载带龙头；风华高科（000636）积极转型释放被动元件产能。

● 燃料电池冷藏车首次进入车型目录 发展潜力大

工信部官网14日公示申报第306批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，由东风汽车集团生产的两款燃料电池冷藏车首度出现在公示名单中，这意味着燃料电池应用范围将进一步扩大。燃料电池汽车具有零排放、加氢快、续驶里程长等优点，被誉为终极环保汽车。

点评：目前以广东、上海为代表，全国已有超过15个省市提出大力发展燃料电池。从2017年下半年开始，燃料电池产业屡次得到政策支持，产品项目落地也在加速。当前国内燃料电池商业模式明朗，产业链也初具雏形，电堆及上游原材料各环节厂商完备，发展潜力巨大。

A股上市公司中，富瑞特装（300228）借助东风特专切入燃料电池整车运营，且布局整体氢能产业链；大洋电机（002249）通过设立合资公司开展氢燃料电池系统及动力总成系统项目。

三、政策、行业指向热点     

★  多城市提速自动驾驶路测进程，智能驾驶迎风口

智能驾驶概念股：华阳集团（002906）、四维图新（002405）、亚太股份（002284）、索菱股份（002766）

★  苹果无线充电器月底开卖，可多台设备同时使用

无线充电概念股：顺络电子（300322）、横店东磁（002056）、立讯精密（002475）、硕贝德（300322）

★  华为中国生态伙伴大会即将召开

华为概念股：深南电路（002916）、拓维信息(002261)、光弘科技（300735）、武汉凡谷（002194）

★  移动支付安全引高层关注

移动支付概念股：天喻信息（300205）、新大陆（000997）、飞天诚信（300386）、绿盟科技（300369）

★  大众斥巨资买电池，未来将在中欧量产电动车

大众电动车概念股：星源材质（300568）、奥特佳（002239）、长信科技（300088）

★  MLCC“高烧”不退，被动元件厂商营收持续高涨

MLCC概念股：风华高科（000636）、三环集团（300408）、国瓷材料（300285）、火炬电子（603678）

★  玻璃迎来涨价潮产品，库存有望持续下降

玻璃概念股：金晶科技（600586）、南玻A（000012）、旗滨集团（601636）、洛阳玻璃（600876）

★  人造板掀起涨价潮

人造板概念股：大亚圣象（000910）、丰林集团（601996）

四、个股淘金

【传闻】

 

科蓝软件：公司与京东金融为合作关系

长信科技：公司产品的终端用户有小鹏、蔚来等新能源车企

美盈森：富士康和小米科技均为公司的客户

哈工智能：子公司承制蔚来汽车ES8车型的焊装车间生产线侧围模块

星云股份：宁德时代均为公司的第一大客户

拓斯达：公司与富士康旗下关联公司存在业务往来，主要是自动化解决方案及设备方面
 

【重大事项】

 

乐视网：停牌核查 孙宏斌辞去董事长职务

建研集团：董事长倡议员工增持并承诺兜底

抚顺特钢：存货等实物资产不实 或被实施退市风险警示

瑞康医药：汇添富基金协议出让公司5%股份

千山药机：逾10亿元债务到期未能清偿

德奥通航：银行贷款逾期

【投资与经营】

中捷资源：拟2.13亿元转让中屹机械100%股权

启迪桑德：中标河北雄安新区环卫项目

蓝色光标：拟2000万元转让豆盟科技5%股权

卫信康：拟转让北京中卫信康100%股权

城地股份：签署9947万元施工合同

当代明诚：子公司获巴黎圣日耳曼足球俱乐部独家市场营销权

金融街：子公司31.69亿元获取廊坊市三宗地块

柯利达：中标3.46亿元重大工程

中电鑫龙：子公司联合中标3亿元PPP项目

智慧能源：近期累计中标2.54亿元项目

东旭蓝天：中标6.28亿元PPP项目

数据港：中标2.99亿元常山云数据中心项目一期工程项目

武进不锈：拟2.17亿元新建精密超长管不锈钢管项目

东方园林：中标25亿元PPP项目

东珠景观：中标5.63亿元通城县两PPP项目

石化油服：中标4.47亿元原油管道施工项目

汇川技术：预中标2.55亿元轨道交通项目

天成自控：将投资2.2亿元建设汽车座椅项目

棕榈股份：签80亿元合作开发项目战略协议

上海梅林：拟2.2亿元收购光明生猪41%股权

江特电机：参股公司澳大利亚巴尔德山锂矿项目投产

恒瑞医药：贝伐珠单抗注射液开展III期临床试验

联得装备：拟发行不超2亿元可转债

 

【增持与减持】

 

冰轮环境：红塔创新拟减持不超2%股份

弘亚数控：董事陈大江拟减持不超135万股股本的0.9977%。

四方精创：股东SystexSolutions减持公司1%股份

海源机械：股东李明阳减持300万股

全通教育：控股股东拟减持不超2%股份

和晶科技：股东邱小斌减持260万股

亿利洁能：董事刘江涛增持100万股

新能泰山：控股股东增持163万股 拟继续增持

楚江新材：首次回购683万股公司股份

嘉化能源：已累计回购逾948万股公司股份

 

【业绩和分红】

 

平安银行：2017年净利232亿元 同比增2.61%

*ST德力：2017年年报扭亏 申请撤销退市风险警示

元力股份：一季报净利预增360%-390%

鲁阳节能：一季度净利预增近两倍

金河生物：2017年净利同比下降34%

中来股份：2017年净利同比增57% 一季度净利预降52%-73%

宗申动力：2017年净利同比下降6.43%

赛升药业：2017年业绩同比增8.98% 拟10转10派2.4元

雪榕生物：2017年净利同比增17% 拟10转9派1.2元

我武生物：2017年净利同比增44% 拟10转8派4元

天虹股份：2017年净利同比增37% 拟10转5派4.5元

新城控股：2017年净利同比增一倍拟10派8.1元

华润三九：2017年净利超13亿元 拟10派4.6元

山大华特：2017年净利增两成拟10派2.5元

长缆科技：2017年净利1.21亿 拟10转4派1.5元

中航资本：2017年盈利27.84亿 同比增长近两成

中国卫星：2017年盈利4.09亿元 同比增长3%

中航电测：2017年净利同比增26% 一季度业绩预增20%-50%

华润双鹤：2017年净利增长18% 拟10送2派0.97元

东港股份：年报净利增5.91% 拟10派4元

佛燃股份：2017年净利增3% 拟10派3元

北矿科技：2017年净利增长两成

越秀金控：年报净利6.33亿元 同比增2%

苏试试验：年报净利增14% 拟10派1元

易事特：2017年净利超7亿元 同比增五成

海欣食品：预计一季度净利同比扭亏

科达股份：年报分配预案为10转4派0.5元

南方航空：2月份旅客周转量同比上升12.58%

  

【定增&重组】

 

君正集团：拟20.7亿元收购中化物流剩余60%股权

恒逸石化：拟收购嘉兴逸鹏、太仓逸枫及双兔新材

航天发展：拟逾15亿收购三家公司股权

赢合科技：拟启动定增询价工作 股票停牌

维力医疗：重组拟收购狼和医疗器械公司

永安林业：筹划收购上佰电子商务控股权 股票复牌

海得控制：核查完毕 股票复牌

麦达数字：核查完毕 股票复牌

菲达环保：重大事项未公告 股票停牌

 

【其他事项】

 

凤凰股份：参股的南京证券首发申请获通过

华域汽车：参股的亚普股份首发申请获通过

民盛金科：实控人变更为霍东

江淮汽车：收到3.5亿元扶持资金

五、停复牌消息

【今起停牌】菲达环保

【今起复牌】华塑控股、建研集团、宏图高科、永安林业、*ST昌九、神州信息、雅克科技、新纶科技、海得控制、麦达数字、华友钴业