一、要闻精选

○银监会保监会将整合职责组建中国银行保险监督管理委员会，专家认为这将有效避免监管漏洞和监管重叠。

○省级及以下的国税地税机构将得到合并，专家认为这将切实保证国家减轻企业个人税费负担的政策落到实处。

○上交所13日表示正在积极推进监察技术模型开发等工作，将进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。

○2018年上海市国资国企工作会议13日召开，提出加大对新兴产业企业进入资本市场的培育、指导和服务。

○据媒体报道大众汽车已同欧洲及中国的电池领域合作商签下200亿欧元订单，将加速欧洲及在华电动车项目推进。

二、重大事件

● 发改委印发通知 编制实施粤港澳大湾区规划

国家发改委3月13印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》，通知提出，全面实施城市群规划。编制实施粤港澳大湾区发展规划，印发实施关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等跨省区城市群规划，加快实施长三角、长江中游、成渝、中原、哈长、北部湾等城市群规划，指导省级行政区内城市群规划编制实施。

点评：在十三届全国人大一次会议3月12日举行的“部长通道”采访活动中，国家发改委主任何立峰表示， 粤港澳大湾区建设是大战略，意义重大而深远。目前，我们基本完成粤港澳大湾区发展规划纲要的编制工作，有利于粤港澳大湾区建设发展的一批重大基础设施项目在加快推进，有利于粤港澳三地人员往来货物往来、资金往来的一些机制政策和举措，正在密集磋商，成熟一项推出一项。A股粤港澳大湾区概念股主要有珠海港（000507）、广州港（601228）等。

● 小黄车完成新一轮逾50亿元融资 阿里领投

共享单车平台ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。这是2018年共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段获得的首次融资，这意味着进入高质量发展新阶段的ofo，继续领跑全球共享单车市场。

点评：3月7日发布的《共享单车全球发展报告》指出，与欧美国家相比，中国公共自行车虽起步略晚，但中国首创的无桩共享单车实现了弯道超车。《报告》指出，2017年全球共享单车用户规模已增至2.27亿，未来两年，海外共享单车用户规模将有5-10倍的增长空间。在共享单车APP中，ofo在中国和海外市场均稳居行业领先地位，已进驻全球21个国家，遍布五大洲。

上市公司中，信隆健康（002105）在互动平台表示，公司主要向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。永安行（603776）为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。而哈罗单车获得了阿里的重点扶持。

● 新经济板块引领一季报预增潮、LED表现抢眼

据Choice数据统计，截至13日，已有137家上市公司披露一季度业绩预告，预喜公司达到122家，占比近九成。生物制药、高端智能制造、新能源等新经济企业表现突出。

点评：作为新经济板块上的细分领域，LED照明、LED显示行业整体业绩实现了较快增长。例如太龙照明表示，一季度持续推进新产品研发和技术创新，进一步加大市场开拓力度，同比预增80.74%至110.74%；雪莱特表示，受益于LED照明及充电桩业务较快增长，一季度预增60%至100%；利亚德城市景观亮化订单持续增加，一季度预增60%至80%，关于LED小间距显示屏的研发，公司表示将主要体现在智慧化显示、便捷使用等方面。

LED是全球大力推广的节能环保型光源，“政策支持+亲民价格”使LED照明迅速替代传统照明市场。我国LED照明渗透率已由2012年的3.3%提升至2016年的44%，预计2020年有望达到68%。LED显示的新应用也在不断拓展，具备高解析度、低功耗等优势的Micro LED正在智能手表、平板电视等领域投入使用。近些年来全球LED产业不断向我国转移，各细分龙头企业具备较强的业绩增长确定性。

● 首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展

金斯瑞生物科技13日在港交所公告，旗下子公司南京传奇收到有关LCAR-B38M CAR-T临床试验批件，这是我首个获批临床的CAR-T疗法。CAR-T作为新兴的生物技术，有可能完全治愈某些癌症，成为癌症免疫疗法的生力军。

点评：吉利德、新基、辉瑞、强生等海外医药巨头持续看好CAR-T领域，通过大额投资相继布局。吉利德119亿美元收购CAR-T领军公司Kite，新基90亿美元收购Juno。我国也在大力推进CAR-T产业研发，2017年12月11日南京传奇的CAR-T疗法获国家局受理，2018年3月12日即获CFDA临床审批完毕，审批的高效率凸显。A股已有多家上市公司布局CAR-T业务，如佐力药业（300181）通过收购科济生物股份进军CAR-T领域，银河生物（000806）率先获得了国内CAR-T注册申请优先审批。

● 慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注

2018慕尼黑上海电子展以及电子生产设备展将于3月14日至16日举行。展会涵盖集成电路、电子元器件、组件及生产设备，全方位展示电子产业链的关键环节，国内外优质厂商将悉数参展，聚焦工业电子、汽车电子解决方案、消费电子等各大应用领域。展会还将设置SMT（表面贴装技术）创新演示区，呈现整套智慧电装工厂解决方案。

点评：SMT是当前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺，具有组装密度高、产品体积小、重量轻等优点。中国现已成为世界最大的SMT生产大国，但尖端电子制造技术方面仍然有所欠缺。随着电子产品日益向小型化、多功能化演化，SMT的广泛应用，为大批量、低缺陷率生产提供了条件，从事相关业务的公司有望迎来机遇。

环旭电子（601231）专注SMT/SIP微型化封装；劲拓股份（300400）的SMT焊接装备在国内具有领先地位。

三、政策、行业指向热点     

★  特斯拉采用永磁电机带动稀土需求

稀土永磁概念股：中科三环（000970）、北方稀土（600111）、正海磁材（300224）、盛和资源（600392）

★  特斯拉超级充电站大幅上调充电价格，充电网络规模扩展势在必行

充电桩概念股：众业达（002441）、万马股份（002276）、盛弘股份（300693）、动力源（600405）

★  我国石墨烯太赫兹调制器研究获突破

太赫兹概念股：华讯方舟（000687）、同方股份（600100）、大恒科技（600288）、远方信息（300306）

★  氢能源物流车放量在即，万亿规模市场蓄势待发

燃料电池概念股：富瑞特装（300228）、贵研铂业（600459）、雪人股份（002639）、大洋电机（002249）

★  小黄车完成新一轮逾50亿元融资，阿里领投

共享单车概念股：永安行（603776）、信隆健康（002105）、上海凤凰（600679）、深中华A（000017）

★  发改委印发通知，编制实施粤港澳大湾区规划

粤港澳概念股：珠海港（000507）、广州港（601228）、盐田港（000088）、世荣兆业（002016）

四、个股淘金

【重大事项】

 

*ST东海A：股票撤销退市风险警示

银信科技：配股成功 股票复牌

大千生态：停牌筹划收购正中路桥控股权

【投资与经营】

润建通信：预中标中国移动项目

南山铝业：拟合资设立航空零部件公司

融钰集团：与中车、海淘车进行平行进口车业务战略合作

广电运通：控股孙公司中标2亿元项目

证通电子：中选“科技租赁深圳证通光明IDC机房项目”

希努尔：拟收购仁华置业及西安天楠文旅股权 介入文旅小镇项目

金智科技：与金风科技签订战略合作协议

招商蛇口：拟现金购买招商漳州78%股权

节能风电：拟8.4亿投建两个风电场项目

鸿路钢构：子公司签订1.45亿元立交项目钢结构加工合同

康达新材：与某军工电子通信企业签1.72亿合同

东方园林：中标5.68亿元PPP项目

浙江交科：子公司联合体中标15.85亿元项目

优博讯：中标中国邮政储蓄银行智能POS终端项目

阳光城：拟竞拍广物房地产45%股权

南洋股份：孙公司拟2000万元在贵州设大数据公司

浙江东方：开展黄金租赁融资业务

中远海特：3.52亿元投建2艘内贸汽车船

哈药股份：近3亿美元认购GNC发行的优先股

 

【增持与减持】

 

丝路视觉：大股东减持公司1.4%股份

天华超净：四名股东合计减持374万股

网宿科技：控股股东减持公司1.85%股份

仙坛股份：股东拟清仓减持合计4.5%股份

常熟汽饰：部分董监高及核心员工拟增持

百大集团：控股股东西子国际完成增持计划

激智科技：股东达晨投资拟减持不超3%股份

普丽盛：三家股东拟合计减持不超3%股份

百川能源：股东中金佳泰减持2063万股 持股降至4.39%

绿城水务：股东温州信德完成减持计划

新天科技：部分董事监事拟合计减持不超280万股

冠福股份：股东张光忠拟减持不超22.48万股

盛天网络：董事崔建平增持208万股

长海股份：首次回购公司股份

 

【业绩和分红】

 

设研院：控股股东提议年报10转8派5元

三环集团：控股股东提议年报10派2元

中国核建：2月新签合同额117.54亿 增长159%

合众思壮：一季报净利预增近9倍

顺丰控股：2017年净利47.71亿元 同比增14%

天域生态：2017年净利增长一成拟10转4派2

贵糖股份：2017年净利同比增106% 拟10派0.5元

华能国际：2017年盈利近18亿元 同比下滑逾八成

空港股份：2017年净利润同比下滑44%

中国人寿：前两个月原保费收入1546亿元

中国太保：前两个月原保险业务收入851亿元

西水股份：天安财险前两个月原保费收入27.17亿元

中国中冶：前两个月新签合同额936.2亿 同比增长19.3%

中国电建：前二月新签合同额同比增长6%

中国国航：2月份旅客周转量同比上升

龙大肉食：1-2月子公司商品猪销售均价环比下降13.43%

四川成渝：2月高速公路通行费收入同比增长16.59%

  

【定增&重组】

 

璞泰来：重组拟收购超业精密

深深房A：继续停牌不超1个月

工大高新：拟出售资产 并收购龙利得包装印刷公司股权

通达股份：终止非公开发行股票事项

 

【其他事项】

 

龙源技术：证监会核准豁免国家能源集团要约收购义务

东诚药业：肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国FDA检查

五、停复牌消息

【今起停牌】工大高新、大千生态

【今起复牌】华邦健康、丽江旅游、银信科技