四、重大事件

● 江苏将加快国企资产证券化 推进整体上市

江苏省长石泰峰2月6日在政府工作报告中指出，今年将推进省级国有资本投资、运营公司改建工作，加快国有企业资产证券化步伐，开展省属企业市场化选聘管理者和职业经理人试点，创新国有资产监管体制。

点评：江苏目前省属企业的资产证券化率不到20%，具有较大提升空间。据悉，江苏将利用好现有上市公司资源，推进竞争类企业实现整体上市；在全省混合所有制企业中选择10户开展员工持股试点，并推广试点经验；吸引社会资本共同组建混合所有制投资基金，参与国企改革。

● 治超利好继续释放 重卡销量有望保持增长

据第一商用车网报道，1月国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆，环比增长9%，比去年同期的3.68万辆大幅增长122%，创下了最近六年来的1月份销量新高。去年10月份至今，受国家治超新政实施的推动，叠加煤炭市场补充库存等因素，公路运力紧缺，重卡新车销售迅猛攀升。1月份重卡市场继续同比高速增长，是去年四季度市场高涨势头的延续。

点评：治超利好今年仍将释放，考虑到重卡行业更新率仍较低，行业库存处于过去7年来最低水平，预计今年重卡行业销量增长10%至20%。上市公司中，中国重汽(000951)因重卡需求增大，去年全年预增40%至60%；威孚高科(000581)为柴油机核心零部件燃喷系统供应商龙头，其历史业绩与重卡景气度和排放标准升级高度相关。

● 国产智能手机强势崛起 相关产业链迎机遇

IDC日前发布的手机季度跟踪报告显示，2016年OPPO、华为、vivo成为中国智能手机市场全年出货量前三，其中OPPO的增长率达到了122%，而这也是OPPO首次成为年度冠军。另外，从全球销售数据来看，三星和苹果的市场份额在缩减，而来自中国的华为、OPPO和vivo市场份额在上升。

点评：中国手机制造早已不是曾经的单纯仿制以及山寨，而是通过扎实的研发获得核心创新优势。国产主流手机品牌的强势崛起，将给相关产业链带来机遇。欧菲光(002456)触控显示、指纹模组、摄像头模组国内出货量居前，1月份以来获得实控人、高管连续增持；欣旺达(300207)是OPPO、华为、vivo的主要手机电池供应商。

● 1月重卡销量暴增 创近六年当月新高

根据第一商用车网掌握的数据，2017年1月，国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆，环比增长9%，比去年同期的3.68万辆大幅增长122%。这个销量数值，也创下了最近六年来的1月份销量历史新高。

点评：去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案》，治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输车，这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外，重卡产业亦将迎来替换需求高峰期，2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期，而重卡车型替换周期一般在6-8年，预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期以及PPP项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。A股相关上市公司可关注中国重汽(000951)、潍柴动力(000338)。

● 农业部：启动农机装备发展方案 推进农业生产全程机械化

农业部印发《关于推进农业供给侧结构性改革的实施意见》，意见提出，推进农业生产全程机械化。贯彻落实“中国制造2025”，启动实施农机装备发展行动方案。深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动，在条件成熟地区和劳动密集型产业推进“机器换人”，推出一批基本实现全程机械化示范县。

点评：高端农业装备的广泛应用是现代的有效保障。近年来国家对于农业机械化发展高度关注。即将启动的《农机装备发展行动方案(2016-2025)》，旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变，增强农业机械有效供给能力，提升我国现代农业生产水平。A股中一拖股份(601038)、吉峰农机(300022)等上市公司，涉及农业机械生产销售业务。