2016区域银行业不良率图谱 长三角、珠三角触顶回落

2017-02-21 　 21世纪经济报道

【用时间守望价值：不良贷款最早肇始于东部沿海地区，亦即浙江、江苏、上海，随后向中西部蔓延，形成了全国性的不良双升。一叶而知秋。现在，最早爆发坏账的东部沿海地区的不良贷款和不良贷款率触顶回落了，是不是预示着随着宏观经济的好转，中东部地区的不良贷款是不是也会次第好转呢？银行的柳梢头上已经泛出一抹绿意，银行的春天还会远吗。银行会不会成为第二白酒股，走上价值回归之旅？】 

近日，各地银监局陆续公布的不良贷款率等数据显示，2016年，中国长三角、珠三角等地区的不良率触顶回落，甚至出现“双降”，但其他地区不良率仍在增长。

上海、浙江等地不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”，其中浙江为2012年以来的首次“双降”。江苏、深圳等地不良“一升一降”。

截至2016年末，吉林、内蒙古等地区域银行业不良贷款率仍在3%以上，但内蒙古已实现“双降”。辽宁、山东等地不良贷款率仍在2%以上，分别为2.96%、2.14%；贵州、厦门等地不良率也逼近2%，为1.86%、1.87%。不良重压之下，吉林、辽宁、山东、厦门等地银行业利润均出现负增长。

银监会1月25日发布的数据显示，截至2016年末，商业银行不良贷款余额15123亿元，较2016年三季度末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，较上季末下降0.02个百分点，全年不良贷款率基本保持稳定。

“不良率主要是在国际经济弱复苏带动、去库存 等供给侧结构性改革等因素影响下，当前经济周期向好。原来作为不良 大户的制造业、批发零售业和采矿业等周期性行业的业绩有所好转。比如受涨价因素影响，采矿业业绩大幅好转。”一位银行业分析师表示。

部分地区不良率回落

上海、浙江等地不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”，其中浙江为2012年以来的首次“双降”。

截至2016年末，上海银行业资产总额14.42万亿元，同比增长11.3%；各项贷款余额5.95万亿元，同比增长12.8%；不良贷款率0.68%，较2016年初降低0.23个百分点；不良贷款余额404亿元，比2016年初降低76亿元。

截至2016年末，浙江省银行业金融机构本外币资产余额13.31万亿元，同比增长11.71%；不良贷款余额1777亿元，比年初减少32亿元；不良贷款率2.17%，比年初下降0.19个百分点。此前不良贷款“重灾区”温州，其不良率由2014年最高点4.68%降至2016年底的2.69%。

“浙江当地的不良率确实在2017年有触顶回落的迹象。”一位股份行浙江分行负责人表示。

根据福建省金融办、福建银监局的消息，截至2016年末，福建省银行不良贷款余额、不良贷款率实现“双降”，但未披露详细数据。

江苏、深圳等地不良则为“一升一降”。

2016年末，深圳银行业金融机构本外币资产总额78469亿元，比年初增长14.89%；实现净利润965亿元，同比增长0.94%；不良贷款余额435亿元，比年初增加72亿元；不良贷款率1.07%，比年初下降0.05个百分点。

截至2016年末，江苏省银行业金融机构总资产15.62万亿元，同比增长14.46%；税后净利润1561.43亿元，同比增长7.60%；不良贷款余额1262.07亿元，比2015年末增加49.92亿元；不良贷款率1.36%，比2015年末下降0.13个百分点。

“从不良资产看，珠三角、长三角、环渤海这三个地区最高。主要集中在批发零售、制造业不良贷款比率高。批发零售业主要是因为行业中多为小微企业；另一方面受互联网的冲击比较大，酒店等商业也受到一定影响。个人贷款中，主要是个人经营贷款不良比较高。”一位国有大行高管表示。

此前，不良高发的原因除了经济周期影响外，部分地区和行业存在过度融资现象，内蒙古、陕西、福建部分地区房地产泡沫破裂后，民间借贷、公众投资、担保投资等形成交叉影响。

在此情况下，作为传统产业大省的河南、黑龙江等地2016年不良贷款率微降，内蒙古出现“双降”。

2016年末，河南省存贷款分别较年初增加6697.6亿元和5341亿元，同比分别增长13.9%和16.8%；不良率2.9%，较年初下降0.15个百分点。

截至2016年末，黑龙江省辖内银行业金融机构资产总额35828.6亿元，比年初增加2420.9亿元；累计实现净利润283.1亿元，同比增长10.5%。不良贷款率3.4%，比年初下降0.1个百分点。

据内蒙古自治区金融办公布的数据，截至2016年12月末，内蒙古自治区不良贷款余额757.65亿元，比年初下降7.39亿元；不良贷款率3.81%，比年初回落0.54个百分点。

不良率拖累银行业绩

截至2016年末，区域银行业不良贷款率仍在3%以上的为吉林、内蒙古，分别为3.85%、3.81%，其中，吉林仍为“双升”。辽宁、山东等地不良贷款率分别为2.96%、2.14%；贵州、厦门等地不良率也逼近2%，为1.86%、1.87%。

不良重压之下，吉林、辽宁、山东、厦门等地银行业利润均出现负增长。

截至2016年末，吉林省银行业金融机构总资产3.21万亿元，同比增长18.33%；不良贷款余额663亿元，比年初增加100亿元；不良贷款率3.85%，比年初增加0.18个百分点；累计净利润212亿元，同比大幅下跌23.19%。

截至2016年末，辽宁银行业金融机构各项资产总额76180.82亿元，同比增长13.98%；不良贷款余额1144.61亿元，比年初增加128.1亿元；不良贷款率2.96%，较年初上升0.15个百分点；累计实现利润520.9亿元，同比下降11.91%。

截至2016年末，山东省银行业金融机构本外币资产总额10.99万亿元，同比增长13.29%；不良贷款余额1397.1亿元，比年初增加177.2亿元；不良贷款率2.14%，比年初上升0.08个百分点；实现净利润725.8亿元，同比下降5.92%。

截至2016年末，贵州省银行业金融机构资产总额30809.61亿元，同比增长23.00%；不良贷款余额332.04亿元；不良贷款率1.86%，比年初上升0.20个百分点。

厦门银监局表示，受部分企业信贷风险暴露影响，2016年不良贷款较快上升，不良贷款率1.87%，比年初上升0.39个百分点；受个别银行机构较大幅度计提贷款损失准备影响，全辖利润增速下滑，累计实现税后利润107.71亿元，同比下降29.06%。

“（不良率）阶段性会出现下降，比如三季度比二季度要好，剪刀差在减少。但主要看外部经济格局和趋势的判断。从内部数据看，关注类贷款仍不低。”前述大行高管表示，主要看经济发展新的增长点在哪里，新的动能转换需要一个过程，一方面市场出清、去产能需要一个过程，另一方面产能输出也需要评估。

为此，多地监管部门提出守住风险底线，加强不良资产处置。

如河南银监局在2017年河南银行业监督管理工作（电视电话）会议上表示，坚持真实准确分类，及时有效处置不良，通过信贷资产流转、不良资产收益权转让、核销、市场化债转股、重组等措施消化存量，采取重签合同、收回再贷等方式减少增量；鼓励金融资产管理公司、地方资产管理公司、信托公司积极参与不良贷款处置。 

                       （编辑：马春园，邮箱：macy@21jingji.com）