我一直关注上汽集团和海螺水泥这两个高市值的个股，因为曾经非常便宜。目前尤其看好上汽集团。

    海螺水泥是水泥板块中的佼佼者，上汽集团也是汽车行业中的佼佼者，只是上汽集团的股价不牛逼而已。

    股价不牛逼，正常。那是市场先生事情，如同银行股价不牛逼。汽车板块也有牛逼的公司，如长城汽车。

    无论如何，13元的上汽集团、14元的海螺水泥都是我心目中的理想价格。

    天地侠影把海螺水泥分析得非常透彻，也是我之所以关心的主要缘由。当然本质上是因为便宜和优秀。

    一个极其明显的投资理由是：长期投资房地产个股不如投资海螺水泥。逻辑就是房地产的政策原因。

    虽然海螺水泥的净利润变化比较复杂，但是房地产利润将持续不理想，一定是呈下降趋势。

    以万科为例，最近三年净利润率是逐年下降的。今年三季度已经跌破10个点。可是以前都是15个点上下。

    这是投资房地产股票必须要有的思维。

    但是房地产股票是非常好的短线标的。就看你把握时机和切入价格。

    最近的海螺水泥明显比上汽集团走的强，这也是我预想之中的事情。（也有一个原因今年第二季度是上汽集团在15到16元区间的的成交量非常大）

    这让我思考起行业的整体市值和个股之间的是否潜在着股价短期涨跌的关系来。

    毫无疑问，水泥板块上市公司的整体市值远远小于汽车板块市值，这很有可能预示着板块整体的上涨速度和市值成反比关系。市场板块轮动毕竟和市场资金有关联度。

    也许有投资者对这个命题持反对意见，甚至说银行股不是市值也很大吗？怎么一旦涨起来也很快。

    我想，这是银行股极其低估值导致的。

    银行股的便宜是路人皆知的事情。

    只是市场先生神经病一会儿发，一会儿不发。

    撇开个股基本面，市场资金和板块实际上一定存在某种关联度。

    这个道理说起来似乎谁都懂，但是真正会处处思考的不多。

    今年游戏板块中，华谊兄弟之所以能够涨幅处于前列，一个原因是电影类上市公司不多。

    这是不是隐藏着某种信息？便于你深入思考。

    需要说明的是，长期而言，股价仅仅和业绩有关，资金都是扯淡。