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新希望是便宜的

(2012-12-04 12:23:38)
标签:

股票

杂谈

分类: 印象个股

    本人对新希望公司的中报解读严重失误,导致博文中对民生银行股权的计算错误。

    今天下午(2012年12月11日)和公司通了电话,详细询问了民生银行的权益,新希望六合股份有限公司实际含有的民生银行股权是13.3亿股,而非21.8亿股,向广大博友表示诚挚的歉意。

    感谢博友的认真,也欢迎博友提出任何的批评和指正。

    向博友鞠躬!我会一直保留此文,以此作为教训。

    再次表示万分的歉意!

 

    我随便说说新希望,也纯属娱乐。本意是从一件小事上分析道理,要理解“道”,“道”很重要,怎么说都不为过。前几天看到有博友买入新希望,我是记得新希望的,谈点感想而已,不能作为你的投资依据。

 

    对新希望关注,主要是缘于对民生银行的投资,新希望控股子公司新希望投资有限公司是民生银行的第一大股东。

    新希望拿在手上的民生银行股权21.8亿股,公司对每股民生银行是按3.4元价值计算的。

    如果折合成民生银行:每股新希望含有民生银行的股权1.25股。

    按民生银行的内在价值最少8元计算(按1.5倍PB、6倍动态PE计算,不算离谱的),10元钱买新希望,除去民生银行的价值,剩下的权益就是白拿的,老刘辛苦了一辈子,除了民生银行以外,总值点钱吧。

    2010年9月,新希望上演过超级大戏,15个交易日股价翻倍,实际上很大的一个原因是:结合当时的股市整体估值和含有民生银行的股权价值,新希望估值非常便宜。

    目前10元的股价远比2010年7月的低点8元便宜的多。

    这是我的逻辑。

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