基础建设板块是今后很长时间的投资重点

我依然坚持我的前几篇博文中阐述的的观点，在保增长和城镇化的大背景下，基础建设带来的投资机会是我们操作的重点。

我们下一届中央领导核心李克强在不久前指出：中国未来几十年最大发展潜力在城镇化入中等收入国家行列，但发展还很不平衡，尤其是城乡差距量大面广，差距就是潜力，未来几十年最大的发展潜力在城镇化。我们推进城镇化，是要走工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展的路子，要保证粮食安全，中国的粮食要立足自身，不可能靠世界市场解决，要更加注重绿色发展，加强环保节能，还要深化改革，加强社会建设，推进完善基本公共服务等。

   快速发展的新型城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。城镇化的进一步发展必然会带来劳动生产率的提高，带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，在经济转型的大背景下，国内新型城镇化建设将成为未来经济发展的重要动力。

 城镇化发展将对国内哪些行业和板块产生影响?

1，城市轨道和铁路建设

从发改委此前及近期批复的项目来看，城市轨道和铁路建设仍是未来基建投资的重头戏。

到2015年，全国城市规划交通总投资将达1.2万亿元。到2020年，将有40个城市建设地铁，总规划里程达7000公里，是目前总里程的4.3倍。我国第一条穿越高寒地区的高速铁路，哈大高铁今天正式开通运营了，这条贯穿东北三省的高铁不仅拉近了城市与城市的距离，更将改写东北老工业基地的经济版图。这是在高铁重大安全事故后高铁重新崛起的重要信号。

我认为，对城市轨道和铁路建设在A股中的投资要点，依然是以大型铁路急需的建设公司和机车配套公司为主例如车轴、轨道等等。

2，基础建材

无论是城市轨道交通还是高速铁路的建设都离不开两个基础建材------一是钢铁二是水泥钢铁业由于产能过剩，其最大的支撑逻辑就是重组预期。           钢铁业的产能过剩主要是普通钢铁，而我国急需的特种钢铁则大量进口。钢铁业重组可更有效的提升我国钢铁业高科技含量，淘汰落后产能。

水泥股在稳增长预期和城镇化加速的双重驱动作用下强势反弹，水泥股作为周期品，基本面主要还是由水泥的供需来决定，水泥明年局部地区可能出现供给不足的短缺情况，所以较为看好华中、中西部地区的水泥股。