《大涨的讯号》，作者：林行则（日本）

 

四步骤看见大涨讯号、马上知道能否进场！

 

STEP 1

用K线图找出                 股价创近年新高              股价必须从底部反弹六成以

创新高价股                   才会成为人气股              上，别碰股价太便宜的个股

 

STEP 2

一道公式算出大盘        创新高价的个股数量        创新高价股数量比公式：

是否属于上升行情        占整体大盘2%以上          过去一年创新高价股数量/总股票数量

 

STEP 3

看3个获利数字，    过去获利要稳定成长，    近期的季获利成长      未来获利能持续成

飚股立刻现身          过去5-7年，获利            率要超过20%,这个     长，公司成长的理

                                成长率7%以上             数字对股价影响最大     由必须无可动摇，

                                                                                                                                    不可因景气或币值

                                                                                                          等理由就无法成长 

 

STEP 4

3种情况，      股价跌幅超8%      公司近期获利成长      以上两种都是紧急处置，最重要

立刻卖股！    立刻止损                率不到20%，或爆     的是利用卖压比例找出中长期高

                                                    发有损信誉的坏消息    点，获利了结

                                                                                     卖压比例=卖出股数的总和/

                                                                                                               买进股数的总和

 

 

通常股价创新高的个股，代表基本面有很大的变化（如目前及未来获利大幅成长）

技术面、基本面都强势的个股，胜算较高

股市强劲上涨时，创新高个股的家数必然很多

决定股价能否飙涨的，不是股价到底有多便宜，而是市场的买气，有人气，股票才会涨

不断创新高的领导股，大都是当时的明显产业，且都伴随着获利大幅成长

股价会出现大幅度上涨，一定是在创新高价之后

“投资股票要锁定行情发生巨大转变的时刻”----吉姆.罗杰斯

在投资上，真正重要的情报非常稀少

财务报表只看营业额和获利即可

选股的关键，就是“新高价”和“成长”

 

投资规则：

买股： 

    1.选择过去2-3年来曾经创新高价的股票

    2.锁定获利成长的企业

              过去5-10年获利稳定成长

              最近1-2年的获利成长

              最近2-3季的营业额及获利成长

卖股：

    1.根据基本面分析卖出股票

    2.根据技术面分析卖出股票

    3.设立停损点

 

获利好的企业，股价会上涨

不需要常常买进卖出是股票的极大优势

新高价：

       长期：史上最高价

       中期：两年新高价

近年来高价是更好的进场时机

创新高买入，对应的就是回避大跌股

对整体产业有大略的了解，才能增进投资实力

低迷期和上涨期的区分点，就是股价创新高的时候

    创新高价股=人气股

    非创新高价股=非人气股

股价一旦突破新高，股价和获利就会双双成长，再加上买气会拉抬股价

你永远不会知道底部在哪

自从股价再创新高之后，成交量就增加了

在标的开始受欢迎的时间点买股，才是最有效率的投资法

创新高价的本质就是突破稳定状态

当平稳期愈长、股价波动愈缓慢，就会累积愈多潜在的上涨能量

业绩涨，股价不涨，日后暴涨

反弹力道，代表企业竞争力

每天分析“这只股票的反弹走势是真是假”，才是最有效的学习方法

下一波上涨的股票，不会是一路下跌至谷底的标的

带头下跌的旧主力并不会在下一个阶段重展雄风（富瑞特装、网宿科技）

大涨的讯号：大盘大跌我不跌，反涨

愈早创新高价，后市愈可期

新旧主力股会在行情谷底“轮替”，新主力将是下跌行情中跌幅较低的股票

下跌行情里没有可购买的标的

 

基本面三步：飙股现身

    1. 检查过去的获利表现（是否稳定成长）

    2. 检查近期的获利表现（是否爆发性成长）

    3.预测未来的获利表现 （是否持续成长）

获利成长是否稳定，是预测今后股价的重点

 

买股公式1：

        在股价创近年新高时买进

买股公式2：

        “近年来高价”的出现位置非常重要，应以反弹幅度达到6成以上为目标

买股公式3：

        针对经常利益，需检查以下两点

          （1.）成长性：过去5-10年，都达到年均7%以上的成长

          （2.）稳定性：过去5-10年，并未出现亏损，或只出现微幅亏损

买股公式4：

        最近1-2年的经常利益（扣税），同比成长超过20%

买股公式5：

        最近2-3季的营业额，同比成长超过10%

买股公式6：

        最近2-3季的获利，同比成长超过20%

买股公式7：

        选择无论发生什么事都会持续成长的标的。若觉得该股会因为一点点因素（如景气或币值）就是成长趋缓，就淘汰。

买股公式8：

        以本益比60倍为筛选基准即可，不必设定的太严格

 

别光看1季的数字就买进

营业额没有成长，股价撑不久

别被累计成长率骗了（要看单季成长率，拆开来看）

要知道企业获利成长的理由，就必须深入了解其事业内容

着眼点一：成长力是否无可动摇？

着眼点二：能否用一句话说明成长的理由？

 

钝刀感悟：

       小级别行情，如果不是价格买的较低，很容易赔钱。

       开市前5-10分钟的买卖，作为前晚研究结论的补仓操作，还是少使用。

       赚大钱，短炒是靠不住的，因为短期波动随意性很大， 仓位不敢重。

       中长线才能赚大钱，但要忍耐震荡或下跌的折磨。

       买入要谨慎，卖出要坚决。（买入是旅行的去程，卖出是直接回家）

 

选股，无论筛选条件多严格都不为过

踏空个股，损机会，不损本金

股市没有任何确定的事情，有的只是概率

买好股就像乘风帆，买气就是风

慢涨快跌：股价下跌通常只需上涨期间的二分之一到三分之一时间

卖股的本质始终是“壮士断腕”

卖股条件：

       1.止损

       2.基本面恶化

              获利恶化的消息、有损公司信用的消息

       3.技术面出现顶部讯号

 

卖股公式1：

        近期获利成长不到20%，立即卖出

卖股公式2：

        公司爆发丑闻时，立即卖出股票

        发生意外事故时，原则上也要立刻卖出股票

卖股公式3：

        基本上，卖股要根据技术面分析，除此之外，（因公司基本面恶化，或为了停损）都算是紧急卖出持股

 

买股看基本面，卖股要看技术面

技术面的卖股讯号，会比基本面分析还早出现

当股价涨到高点区后，反而变成技术面比较重要

股价会在获利高点的前后一到二个月内涨到高点（如隆华节能）

股价高点比获利高点更早出现，最常出现在大盘指数的下跌期间

    卖压比例=卖出股数总和/买入股数总和

（以后可以考虑自己计算买压比例，现在还是使用相对强弱指数RSI）

操作系统修改为低于成本价7%，止损

投资要成功，最重要的是停损，尽早认错，寻找下一个赚钱机会，把资金投入下一笔投资上

摊平是最糟糕的选择