周一半导体+锂电联诀大涨，宁德狂飙6.5%，再创新高；三大指数也是两连阳，场内做多氛围逐步转好。

一方面，半导体修整一周时间，从板块轮动上来说，也该轮到了。另一方面，广州车展智能化的预期进一步催化半导体行情。在此次车展上，已经量产或计划量产的激光雷达车型达数十家，新的智能座舱产品也登台亮相。

因为智能车对半导体的需求更大，从数据上看，一辆传统燃油车大致需要100-200个半导体芯片，电动车在此基础上数量要翻一倍，而一辆智能化水平较高的纯电动汽车甚至需要800-1000个芯片。

之前在10月22日的文章，光头就看好半导体在三季报结束前后将开启一波行情，提醒大家留意。虽然昨天有消息面的催化，但硬核还是行业的景气周期催生的业绩确定性+高增长性，因此，当前所处的位置，仍能向上高看一眼。

锂电今天就不多说了，毕竟说的已经够多了，该在车上的已经在，不在的，说再多也没用，有句话叫恐高都是苦命人~机构扎堆的赛道，正好又到年底了，机构与机构的排名、机构内部的排名都将开始。

最近资金对券商板块的关注度明显增加，盘中频频异动拉升；另外，卖方分析师也开始纷纷力推券商股，甚至撰写出50页券商财富管理深度报告并给出60%的上升预期空间。

主要有三点逻辑：第一，券商当前在开始朝着财富管理转型，而这是未来居民理财的重要赛道，将提高券商收入的稳定性和收益率，改变券商股的周期属性，不再靠天吃饭。储蓄搬家已经在潜移默化的改变市场！

第二，基本面看，券商景气度延续，2021年前三季度40家上市券商营收/净利润同比分别+15%/+23%，在2020年三季度高基数下，仍能实现超过20%的正增长。而券商股价按最新收盘价看，平均下跌16%左右，板块指数下跌5%，整体估值处于历史较低分位。

第三，三季度公募基金对券商板块的配置比例较低，今年三季度基金重仓股中，券商相对沪深300低配5.8个百分点。昨天盘后消息面，提出进一步加强直接融资支持，鼓励中小企业通过并购重组对接资本市场，光头认为对券商来说也是利好。

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1、工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》提出，引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，到2023年，高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上。

在聊《稀土：供需格局重塑》时（可以之间搜关键字），聊过稀土的一个增量逻辑就是稀土永磁电机的节能效果，所以此文件利好稀土相关概念股以及生产电机的上市公司。

2、保利发展公告，拟发行公司债规模不超98亿元，募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。可以视作监管对地产的一个信号。

3、北向昨日净买入14亿元，宁德、赣锋、卓胜微分别获净买入16.8亿、5.3亿、4.2亿，亿纬锂能净卖出额居首，金额为4亿元。北向当前的偏向还是以新能源为主。