周四食品饮料大涨，这点在11月2日的月度策略文章中，光头就提醒留意。新能源风电昨天走势也不错，光伏、锂电偏震荡，整体指数小幅上涨，周四的文章最后一句，就说：该反弹了！今天市场有望继续走强。

对于食品饮料，一方面，多数个股经历了长达半年的调整，技术上存在超跌反弹的需求；另一方面，海天、洽洽等开启涨价，虽然不少公司公告对利润增长不确定，但当前正直业绩真空期，短期无法证伪。正好这两天囤蔬菜等也刺激抢购潮，进一步催化市场。

不少个股如洽洽食品、千禾味业、安琪酵母等早已开启修复，当前涨幅不小，反而光头认为上涨空间已经不大。因此，可以考虑回避涨幅大且K线形态上存在滞涨的，选择那些底部尚待启动或已呈现右侧趋势的，性价比可能更高点。

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对于光伏、锂电，涨的高的调整，实属正常，但很多人疑惑像锂电原材料的赣锋、天齐等都没怎么涨，竟然也跟着调整；还有光伏硅料的通威、大全虽有涨，但涨幅不大，这两天调整幅度也不小，什么原因呢？还能拿嘛？

光伏、锂电以及风能都属于新能源赛道，以目前的走势与位置看，至少年底前是没问题的，这是大方向。新能源三季度不少基金都加仓，大家没什么一致性的利空预期，不会有抢先跑的。

而这段时间的调整，有一点是，盘面的情况也不太好，市场也在调整，另外从板块内来看：

一是市场在等赣锋等大厂企业的长协价如何，中下游的接受度，大概率是要提价的；二是这里几次冲都没上去，那就洗一洗，看了下，近期调整的幅度也不大。向下调整蓄势，是为了未来更好的起跳！

至于光伏，第一，最近消息有所扰动，前有隆基等产品在海外被美国海关扣押。盘后，隆基公告，韩华向荷兰鹿特丹地方法院提起针对公司全资子公司荷兰隆基的简易跨境临时禁令申请，此禁令自送达之日起一个工作日后正式生效。

此外，光伏硅料价格高企，也不利于行业发展。最新数据显示，目前成交均价在27万元/吨左右，中下游组件没多少利润可吃了，抑制需求。虽然硅料企业会活的很滋润，比如三季报显示，A股多晶硅企业三巨头营收都很亮眼：

大全能源前三季度实现多晶硅产量6.3万吨、销量6.37万吨，营收83亿，同比增177%，但净利润44.7亿，同步增800%；通威、特变电工的净利增速都远高营收增速。而反观组件的天合、晶澳等，典型的增收不增利。目前看，四季度预计的抢在年底前并网的光伏抢装潮意愿也不强。

当然，硅料作为光伏产业链上游，掌握话语权，未来随着产能释放，价格回落，整体营收有望继续高增长，所以调整仍会是机会，别担心！

股市就是这样，有了逻辑，但并不是说，你买进去就要涨，还需要市场风口、资金的预期等达到一致，天时地利人和，一旦开启主升，基本上一个月就完成了。

二级市场，真正有效时间只占5%，其余95%的时间都是在思考和等待中度过！