娱乐圈要地震了，昨天部分明星工作室报警澄清关于网传聊天记录曝光，400G视频再引争议，被卷进的范冰冰、井柏然、何炅、包贝尔..........最近可能会更多人被卷进而选择报警。

其实有没有这些内容恐怕只有公A和吴某自己知道，这些人都是被媒体的浪给卷进来的，至于跟吴亦凡在一起说了什么、做了什么恐怕自己都忘记了。光头认为：至于他们聊天内容肯定不是那么很干净的，哪个人身上没有点问题

这就要看有没有被放到媒体这个放大镜下面了，就看有没有这400G的内容，如果真的有那娱乐圈将大地震，怎么澄清都没有用。

晚上女儿用她的零花钱给我买了一个6元冰淇淋，原因是她票涨停，账户市值创新高了。

说这两个事情只想告诉大家永远要做对的事情，不要侥幸，我也收到一些朋友跟明星吃饭吹牛的照片、视频，很多讲话不靠谱。

选股票看赛道，哪怕被套了，也无所谓，顶流明星只要你用心做事情，就不要怕你的问题放在放大镜下面。这就是买好股、做好人、得好报。

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昨天看到兴业证券全球首席策略分析师张忆东说：现在的军工很像前两年的新能源车，去调研的一线部分没上市的军工企业，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度，但是市场没有反应。

说像新能源车，有点过了。一个是从0到1到10再到20、30、50的过程，估值、故事可以无限遐想；一个是从10到20，业绩、估值是可算的，或有溢价，但想象空间有限，这就是最大的区别，而且军工行业是有特殊属性的。

但订单和景气度确实是在上升，这点在今年开始关注军工行业的时候就说过，当时说了三点逻辑：

第一，从基本面角度看，2021-2023年，由于客户长协合同及预付的落地，军工行业的增速，相较其他成长性行业较为突出。

第二，在《军队装备条例》重新修订后，军工行业最被市场诟病的现金流、交付确认问题都已大幅改善，要提高大伙的积极性了！从去年三季度开始，部分军工企业的业绩明显改善，扣非净利大幅增长。

第三，曾经公募在这块的配置相对比较少，因为大家觉得这个行业没什么钱赚，企业成长性有限，但现在行业业绩改善的拐点预期已经出现。

市场已经反应两个多月了，并不是没有反应，只不过局限在部分个股如沈飞、晨曦等，国防军工板块指数已经接近前高。想参与可以考虑博弈后排补涨的逻辑，尤其一些上游材料，中报的业绩可能不错。产业链的梳理可以参考下图：

周三指数震荡攀升，新能源、科技、周期有色等王者归来！可以说都是在预期之内。对于新能源大涨，短期的博弈点就是下周二st盐湖的复牌，我预计会吸引不少板块内的活跃资金去参与，所以在此之前，比如周五前后，仍要预防盘中波动，冲高依然可以考虑适当落袋为安。

消费白马的观点不变，看似跌了很多，但估值依然不便宜。比如茅台，现在两万亿的市值，假设2021年540亿的净利，那么40倍市盈率，便宜嘛？再比如恒瑞，3600亿市值，如果集采对其影响有限，今年净利润能维持在70-80亿区间，那么估值也有45倍。

只能说是合理估值上限，但性价比还是缺点，尤其当前的风口不在这，这是关键！