10天亏10亿的美女基金经理，收益涨回来了！

还记得这位曾经上了热搜的美女嘛？农银汇理新生代基金经理梦圆~

3个多月前，恰逢市场剧烈调整，梦圆刚刚接手的基金10天大跌20%，给基民造成10亿浮亏。一时间这位美女基金经理被无情的“群嘲”、“一亏成名”而火出圈。

而如今，旗下两支基金实现大逆袭，2个多月的时间迅速把坑填完，净值已逼近前期高点。

其管理的两只基金持仓，都是医药，偏向CXO和医美，站上了上半年的风口；不过，看了下小姐姐的简历，也就不疑问了。本科就读的是北京大学医学院，研究生主修金融学。所以光头昨天说金融是高大空的专业，未来想转并没有太大的难度，主要还是学校、学历。

梦圆在采访时说过：“我调研比较多，基本每周都出去跑，不管是投的企业，企业的竞争对手，甚至一些没有上市的公司，产业专家、公司董事长、高管，在与他们不断交流的过程当中增强对企业的信心。”

诺安成长的蔡经理也是，都调研企业然后坚定拥有，对专业内的事情有独钟！很多时候，市场跌的时候，多数人拿不住，就是对公司不了解，没有信心！

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周期复苏！

煤炭已率先修复跌势，而钢铁还处于底部盘整中，能否重新回到上行通道，短期还要观察。但中期看好钢铁的逻辑不变，在估值历史低位、盈利历史中高位的大背景下，钢铁将迎来一波业绩、估值双升的板块性机会。

原先的钢铁周期是：钢价上涨—钢铁供应增加—钢价下跌—缩减产能—钢价上涨，周而复始！但现在碳中和及压减钢产量大概率带来行业供给天花板，直接是供给受限，需求并未减弱，那么吨钢利润就有保证，行业也就具有提估值的逻辑。

华为鸿蒙尾盘突袭

周三这个尾盘突袭确实有点意思，看看今天早盘有没有资金承接。润和近一个月股价已经翻两倍，这个板块接下来怎么走，能不能继续走强，还是要看润和，只要润和不倒，就还会有后排被挖掘、补涨。

当然，这里可能还有种走势，就是医美、白酒、碳交易结束后，目前题材是比较乱的，轮动很快，那么这部分短线资金是否会去鸿蒙里再树一个新龙头呢？

操作系统是构建数字化社会的基石，华为预计到2021年底鸿蒙OS连接设备将突破3亿台，其中1亿台连接设备来自第三方合作伙伴，给产业链带来巨大的收益。

机构的观点是鸿蒙OS有望在万物互联时代实现弯道超车，推动我国物联网生态的快速发展，相关国产软件、模组、芯片以及智能硬件厂商有望深度受益。

券商、指数策略调整

大的中期看多策略不变，但鉴于目前盘面出现的变化，对重仓的朋友做个策略调整建议：

第一，指数目前在3550-3630区间已经盘整11个交易日，在前两天说过，指数上不去可以，但量不能缩（今天减少千亿），量缩可能是上方卖压变小，要突破，但也有可能是市场不好操作，资金休息了。

不论哪种，都说明市场要选择方向，时间节点上也快到斐波那契13个交易日的变盘周期，所以这里如果量缩到8500下方，建议降点仓位。

第二，券商的变化。盘的越久堆积的筹码越多，虽看似抵抗力很强，但拉起来也费劲，那么不排除会有挖坑的动作，所以短期策略上，若再杀空间（不破20日线），可以考虑降低部分仓位。今天关注板块能否重新回到10日线！