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开始大反攻
(2021-02-18 08:49:27)
标签：
财经股票 |
分类： 股票分析 |
中国春节经受住了疫情的最后大考，从春节假期消息面看，基本都是一些利好的消息，外围股市表现也不错，预示着牛年开门红应该是没问题，但能延续多久市场是存疑的。光头的观点还是不变，继续坚定看好！
节后各大券商看好A股开市创新高，看看头部中信、海通、国泰君安三家头部公司的观点，他们具有代表性，其他的可以忽略，
中信证券看好未来细分行业被错杀的头部公司，光头认为其实细分行业走出赛道的公司才知道，起码是中等市值（二百亿）以上的公司，中小公司就别看了。
海通是近期看好资源和金融，全年看好转型的科技+大众消费，这是海通一直坚持的观点，也是比较保守型，科技股是政策驱动，科技股的业绩会慢慢凸显，今年应该是业绩爆发年，走出来会有更多公司唱多，资源+金融+大众消费是偏谨慎的策略了。
国泰君安方向有变动，看好的是中盘蓝筹了，原材料行业，不过更看好资金南下的港股了，是不是比较奸猾的感觉，南下的资金目前还是在加速流入。原材料应该是属于稀土、贵金属之类，这与国家我国的资源安全相吻合。
光头基本上只看这三家公司的观点，其他公司观点不具有参考性，更多属于跟风的感觉。
国内YQ经受了春节的考验，后YQ时代的来临，节后最确定的机会是航空、线下娱乐、旅游等，将获得重生的机会啦！未来的时间将恢复上涨的势头，甚至恢复到报复性上涨。
航空股已经上市的量大民营额航空公司弹性更强，分别是春秋航海和吉祥航空，线下旅游是黄山旅游、峨眉山之类的，线下娱乐是万达电影、华谊兄弟等等。也只有极少数的头部公司率先启动。
日本地震，丰田停产，其他更大汽车厂商也纷纷减产，未来可能是一芯难求，汽车半导体芯片短缺可能影响第一季度全球100万辆轻型汽车的生产。
芯片是核心产品，更多依赖国际市场，从2020年上半年实施的大范围停工中复苏，以及这一复苏周期与更广泛消费电子行业日益增长的需求发生冲突，导致芯片供应压力越来越大，二季度有所缓解，目前供需紧张需要等到三季度，业绩的释放等到三季度，市场有提前炒作的预期。
医疗美容市场加速，A股医美板块估值远高于传统医药板块。主打玻尿酸的爱美客目前动态市盈率超过300倍，华熙生物市盈率超过80倍。
华东医药目前市值523亿元，市盈率仅有16倍左右。正加速医美赛道的国际化布局，购后者持有的西班牙能量源型医美器械公司High Tech公司100%股权。
2018年，华东医药收购了主打美容线、长效微球、玻尿酸的英国Sinclair公司，此后又入股美国医美公司R2，其主要产品为冷冻祛斑医疗器械。2020年收购瑞士玻尿酸企业Kylane，获得其新型含利多卡因透明质酸填充物(玻尿酸)产品的全球独家许可，并已获得欧盟上市许可。去年8月华东医药与韩国上市公司Jetema就其A型肉毒素产品在中国的独家代理权签订协议。
医美赛道近年来备受产业资本关注，华东医药正是其中的头部公司之一。近年来其通过国内外收购构建医美版图，目前已拥有位于荷兰、法国、美国、瑞士和保加利亚的五大生产基地。
中国医美市场2014-2019年复合增长率为22.5%，是全球增速最快的国家之一，有望在2021年超越美国成为全球第一大医美市场。
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