周末的政策催化为市场上攻留下了第二个缺口，市场整体情绪持续好转。9月底在市场交投一片惨淡背景下，我们一直强调箱体底线有效，很多个股处在调仓的绝佳位置，目前来看已经得到印证。在市场交投明显放大的背景下，交易偏好出现明显回升当前阶段的交易难度降低，大家可以抓紧时间捉对厮杀。

盘面上看，两市高开后震荡走高，市场成交量明显放大，北向资金持续流入，赚钱效应好转，数字货币板块较为强势，此外券商、白酒板块也较为活跃，新能源汽车冲高，此后指数总体震荡走高，赚钱效应持续好转，成交量显著放大，三大指数均涨超2%，指数午后高位盘整，军工、疫情板块开始走高，整体市场依旧普涨，大盘氛围不错，临近尾盘，指数稳步拉升。

从市场表现来看，在流动性重新走向边际宽松的情况下，维持9月下旬对市场的积极看法不变：8月中旬以来的市场回调结束，市场将进入震荡之中阶段性回升的过程。这个过程在经济基本面和流动性两个方面都得到了支持，这个阶段的上行是具备持续性的。

策略上，10月建议重点关注顺周期板块和科技龙头，顺周期板块主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色和化工，以及国内消费强劲修复的可选消费板块，科技领域重点关注新能源汽车和消费电子等。同时，重点关注受益于“十四五”产业、人口和能源政策催化的品种。