课程名称： 《专业资本市场分析逻辑及全球资产配置策略》

主讲： 唐晓 老师 6 课时

课程对象：投资顾问/理财经理

课程收益：通过对专业资本市场逻辑的解读，了解掌握市场的点、线、面，以及涨跌根源，提升理财经理新闻热点的捕捉能力和市场分析能力，从而提出建议，落地权益类产品配置；通过对全球资产配置策略的解读以及境内外配置的案例分享，全面提升理财经理资产配置能力，提升理财经理全球权益类工具运用能力。通过课程的培训和辅导，达到“不受任何市场环境影响，权益类产品销售稳健增长”的目的。

课程大纲/要点：

一、专业资本市场分析逻辑

   1、基本逻辑

Ø 基本面分析

² 基本面必会知识点

² 基本面与资本市场逻辑关联

Ø 资金面分析

² 央行常用调节工具解读

² 工具调节与资本市场逻辑关联

Ø 政策面分析

² 宏观政策捕捉策略与分析

² 宏观政策与资本市场逻辑关联

Ø 投资者情绪面分析

² 投资者情绪面三大要素

² 投资者情绪与资本市场逻辑关联

   2、延伸分析

Ø 标的估值分析与解读

Ø 成长性标的的上涨逻辑

Ø 标的之题材与概念解读

二、资本市场分析逻辑的落地应用

   1、资本市场逻辑的三大要素

   2、资本市场逻辑学应用举例

Ø 美股标的投资策略案例分析与总结提炼

Ø 沪深300标的投资策略案例分析与总结提炼

   3、资本市场逻辑落地常见误区

Ø 仅叙述未分析

Ø 未区别真假新闻

Ø 未能找到市场逻辑根本作用点

² 牛奶可乐经济学案例分析

² “一价原则”案例分析

² 投入产出比经济学案例分析

   4、市场逻辑落地实践策略

Ø 市场逻辑原因解读

² 全球资讯提炼与总结能力

² 热点及专题解析能力

Ø 资本市场预期及建议

² 提炼及总结资讯技巧

² 提出投资建议技巧

Ø 权益类产品落地策略

² 落地产品及支撑理由匹配策略

² 话术提炼

Ø 目标客群筛选

² 目标客群筛选

² 开口率制定

三、权益类全球资产配置策略

1、资产配置解读

Ø 资产配置简单说

Ø 全球资产配置案例分析

² 美股标的资产配置工具分析

² 美股标的资产配置时间分析

² 沪深300标的资产配置效益分析

2、资产配置三大工具

Ø 理财金字塔

² 资产配置五大类

² 螺旋提升四步法

² 财富检视三步走

² 理财金字塔应用 

Ø 帆船理论

² 帆船理论原理

² 权益类资产配置的意义

² 行外资金的挖掘与KYC

Ø 美林时钟

² 美林时钟的原理

² 权益类产品之SPIN配置法

² 权益类产品之FABE配置法

² 权益类产品促成法则

3、权益类资产配置模型应用

Ø 优质标的与上证综指对比模型

Ø 最优股债比例搭配模型

Ø 基金和债券指数与沪深300对比模型

Ø 资产配置组合模型指数应用

4、权益类产品检视与调仓

Ø 叠加比较工具的使用

Ø 产品对比的5个比较

Ø 产品调仓话术

   5、 股债搭配与内外配置

Ø 股债搭配平衡风险

Ø 寻找境外市场估值洼地

Ø 实战资产配置模型解读

Ø 常见的异议处理话术与演练辅导

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