重点摘要

Ø 最佳经验：10年招行财富管理业务实践经验，血统纯正且负责资产105亿的大行理财主管；

Ø 最佳实践：7年授课及课程开发经验，实践经验丰富被评选招总行授予“优秀内训师”称号；

Ø 最佳绩效：担任总行财富管理体系试点项目负责人，掌握端到端工作流程及销售管理方法；

Ø 最佳历练：历经支行的理财专员、贵宾经理、理财主管，分行的客群及产品经理，资历完整。

丰富的项目推动及授课经历

Ø 总行认可：授予“优秀内训师”称号

l 聘任为招总行级“内训师”，负责服务、营销、管理等课程的开发和培训；

l 课程设计实用且可复制性高，学员反馈极佳，曾被评选为总行级“优秀内训师”称号。

Ø 分行历练：总行财富管理试点分行项目负责人、客群经理、产品经理

推动全行财富管理体系建设、固化销售流程，构建标准化客户经营模式及资产配置销售

l 实战网点辅导经验：打造标杆财富管理网点，覆盖全行辅导网点数量超过30个；

l 实战晨夕会指导经验：构建短时高效晨夕会议体系，累计网点指导次数超过240次；

l 传授财富管理端到端工作流程和管理方法的最佳实践经验，五年授课次数超过200次；

l 丰富的客户经理辅导经验，梳理并优化客户经理工作模式，五年累计人次超过300人。

Ø 支行最佳实践经验：（最大）支行零售主管的销售管理及辅导实战经历

担任分行最大支行主管，客户经理团队21人，核心资产105亿，贵宾客户4300人

l 杰出的销售管理及辅导的经验：2015年过程管理、客群及人均产能均排名分行第一；

l 丰富的客户陪谈经验：协助一线队伍陪谈高端客户，近两年累计陪谈数超过200人次。

专长课程摘要

对象: 零售主管

讲题1: 销售团队管理及效能提升 提纲：销售队伍的绩效管理，面谈及销售支持的方法

讲题2: 网点销售管理体系建设 提纲：如何从人员岗位履职构建标准化销售流程管理

讲题3:零售主管的最佳实践 提纲：通过短时高效销售会议对人均产能可持续增长

对象: 理财经理

讲题1: 客群管理及关系经营 提纲：客户分群/分类/分级经营，新户拓展及旧户维护

讲题2: 专业销售技巧 提纲：从电访，面访，KYC等端到端销售最佳实践经验

讲题3: 资产配置销售流程 提纲：资产配置三部曲/四步法/五大类销售体系全流程

讲题4: 财富类产品销售实战营 提纲：基金/保险等销售冠军分享产品配置销售so easy

讲授过课程的客户：

中信银行总行：《产品经理保险产品销售规划》

青岛银行：《高端客户最佳分层管理及精准营销策略》

中信银行成都分行：《产品经理理财产品销售规划》

招商银行：沈阳分行网点创赢项目（负责人兼厅堂快速营销课程讲师）

          总行产能飞跃项目（试点分行负责人兼财富管理类课程讲师兼网点辅导老师）

          总行财富管理标杆网点打造计划（财富管理类课程讲师兼网点辅导老师）

          成都分行服务营销提升计划（服务营销课程讲师）

          沈阳分行产能飞跃项目第1-3期（财富管理类课程讲师兼辅导老师）

          沈阳分行新客户经理打造计划（客群经营与管理类课程讲师）

长江证券：总部百名营销精英打造计划讲师

A/CFP持证人认证讲师

农业银行：某分行投资顾问及私人银行客户经理财富管提升项目顾问兼主要讲师

南洋银行：标杆网点打造计划项目顾问兼主要讲师

兴业银行/招商证券/工商银行/邮储银行/晋商银行等

小徐 13818367034（微信同号）

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