昨天晚上金利来发布了2012年业绩，完全符合我的预期:

1、服装销售略有增长，但考虑到销售成本的增加，2012年服装主业的利润基本没有增长；

2、除了主营业务，其他的物业租金、物业费、经营授权等方面增长稳定，但这些只能占总收入约13%。

3、末期派息18仙。

我特别注意到公司在2013年3月份的订货会上，订单与2012年基本持平，考虑到越来越高的销售成本，2013年主营业务利润怕是负增长。当然，除了我担心公司的主营业务之外，公司其他方面还是很稳健的。

在去年买入金利来的时候，主要是看重公司的派息能力,希望是一只稳定的高息股，这一点至今还未变。按照27仙的全年股息和4.10港币的股价计算，股息率在6.5%左右，还真找不到合适的股票替换。

思考了一天，还是持有吧。