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众禄最优新基金推荐(03.22)

(2013-04-09 09:00:18)
标签:

建议

资产

必将

债券投资

利润

财经

分类: 专家点评

 

来源:众禄基金研究中心

1.目前共11只新基金,制表如下:

证券代码

证券简称

基金类型

认购起始日

认购终止日

众禄评级

000058.OF

国联安保本

保本型

2013-03-22

2013-04-18

适当关注

650001.OF

英大纯债A

债券型

2013-03-21

2013-04-19

适当关注

650002.OF

英大纯债C

债券型

2013-03-21

2013-04-19

适当关注

519723.OF

交银双轮动AB

债券型

2013-03-18

2013-04-12

适当关注

519725.OF

交银双轮动C

债券型

2013-03-18

2013-04-12

适当关注

511880.OF

银华交易货币

货币型

2013-03-18

2013-03-26

适当关注

510510.OF

广发中证500ETF

指数型

2013-03-18

2013-03-29

适当关注

000028.OF

华富保本

保本型

2013-03-18

2013-04-19

积极关注

000030.OF

长城久利保本

保本型

2013-03-18

2013-04-16

适当关注

000029.OF

富国宏观策略

混合型

2013-03-11

2013-04-09

积极关注

630015.OF

华商大盘量化精选

混合型

2013-02-28

2013-03-29

暂无

2. 众禄最优新基金推荐

  从11只在发新基金中,众禄基金研究中心挑选出一只最优新基金:

  基金名称以及代码:华富保本混合: (000028)

  基金类型:混合型

  发行时间:2013年03月18日-2013年04月19日

 众禄基金研究中心点评:本金保证 季度分红

     该基金为保本型基金,保本期为三年,采取保本策略为目前保本基金普遍采用的恒定比例组合保本策略(CPPI),股票、权证等风险资产占基金资产不高于40%,债券、货币市场工具等安全资产占基金资产不低于60%。CPPI策略将组合资产分为保本资产和风险资产,保本资产保证在运作到期时本金不受损失,风险资产提高组合收益。随着风险资产的增值,安全垫也会越来越厚,股票仓位也会随之提高,该基金将股票仓位限制在40%,一方面给风险资产提供了一定的运作空间,另一方面也将风险资产控制在一定范围之内,能够在一定程度上控制风险。

     该基金在收益分配上规定:每季度最后一个自然日每10份基金份额的可供分配利润不低于0.20元时,基金必须进行收益分配。该基金对股票仓位有上限要求,获取的收益也难以完全投资在高风险资产上,以红利形式分配给投资者对未来盈利并不会造成太大影响,同时又能够使投资者落袋为安,也能够降低保本型基金保本期内较高赎回费所带来的流动性问题,可谓一举两得。

     基金经理胡伟先生,具有八年从业经验,具有丰富的债券研究与债券交易经验,2006年便加入了华富基金公司,目前担任华富基金公司固定收益部副总监,并同时管理华富货币市场基金华富收益增强基金。胡伟先生在基金管理中表现出较强的投资能力,其自2011年10管理华富收益增强以来,获取了18.79%的收益,超越同期债券基金15.38%的平均收益,在操作上积极参与新股申购,配置过汤臣倍健、易华录、联化科技等表现较好的个股,对基金业绩的提升起到了积极作用。

     目前来看,在经济弱复苏的形势下,股指的上涨趋势必将表现为螺旋式上涨,保本型基金能够为投资者提供保本承诺,在投资者安心投资的同时,又具有一定的股票投资空间,提供获取较高收益的可能,可谓下有保底,上不封顶。华富保本基金具有季度分红约定,能够使投资者及时落袋为安,提高资金使用效率,基金经理胡伟先生以其丰富的债券投资经验和优异的股票投资能力为基金运作提供有力的支持。风险承受能力不强,对资金流动性要求不高,想保证本金安全,又期待分享股市收益的投资者可以对该基金积极关注。

投资建议等级划分

  积极关注

  投资价值高,可积极参与认购

  适当关注

  投资价值良好,可适当参与认购

  中性

  投资价值一般,风险点明显,不建议认购,也不给予回避建议

  谨慎

  风险较高,回避


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