加载中…君享泓源一号B级（952206）集合资产管理计划
(2013-03-29 15:40:03)
标签：
年期比率空头头寸平仓必要性财经 |
分类： 集合理财产品 |
基本资料
全称：国泰君安君享泓源一号B级限额特定集合资产管理计划；集合计划类型：限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：100.0万元。
开放日：本集合计划B级份额存续期内不设置开放期,不接受投资者的参与和退出业务。
产品概况。
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | 混合型 |
| 产品成立日 | 2013-01-24 |
| 最新规模(亿份) | 1.00 |
| 管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 产品经理 | 郑晓川 |
| 投资目标 | 本集合计划通过构建由权益类及固定收益类证券组成的投资组合,以获取中长期稳定的收益。 |
| 业绩比较基准 | |
| 产品特点 | 基于对价值投资的尊崇,深入理解所投公司的核心优势,对价值和价值变化规律的判断准确。坚持事件驱动投资理念,将深刻理解“事件驱动”与行业/公司深度研究紧密结合;依靠自主的事件深入研究,第一时间发掘出最受市场认同的投资逻辑,最具爆发力的驱动板块或者个股。秉承分散投资和积少成多的投资风格,会做到严格止损,本金安全第一的原则。 |
产品费率
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投资范围
投资策略
在具体的资产配置过程中,本集合计划将根据量化工具动态判断组合的风险程度和收益特征,决定本集合计划资产在股票、股指期货、基金、债券、现金等金融资产上的分布,并进行动态配比以规避系统性风险的影响,最大限度地确保计划资产的安全提升收益。
2.
1)行业配置
在行业配置方面,本集合计划根据管理人对各行业中长期的发展空间、盈利前景、行业结构以及行业中可选投资标的数量及有效流通市值等要素判断,优化实现各行业权重的合理配置。
2)个股选择
本集合计划根据股票库中可选投资标的期望收益率、流动性和市场风险偏好等要素选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价主要驱动因素的变化动态调整投资组合构成。
A、股票库的建立
本集合计划通过具有前瞻性、差异性和时效性的研究,致力于挖掘拥有可持续竞争力的、被市场低估的、具备确定成长性的优势上市公司。具体研究中,通过对公司可持续竞争力、治理结构、管理层素质、业绩成长性及确定性、估值等要素定性与定量结合综合评定,筛选出具备中长期投资价值的公司股票库。
B、选股策略
本集合计划通过对股票库中可选投资标的公司未来1-2年期望收益率、股票有效流动性、市场风险偏好等核心要素的综合比较,选择风险收益比最具吸引力的个股,并根据投资标的公司股价驱动主要因素的变化动态调整投资组合构成。
3.
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