加载中…国泰金泰：股债双愉悦
(2013-03-11 13:58:27)
标签：
财经 |
分类： 基金推荐 |
一、 产品信息：
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图表1：国泰金泰产品介绍 |
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基金名称 |
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基金代码 |
521020（场内），519020（场外） |
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基金类型 |
混合型 |
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募集日期 |
2013 年 1 月 4 日至 2013 年 1 月 25 日 |
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投资目标 |
在有效控制风险的前提下，追求相对稳定的回报。 |
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投资范围 |
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、权证、债券含中小企业私募债） 、中期票据、债券回购、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款、协议存款、大额存单等） 、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-50%；债券、银行存款等固定收益类资产、 货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 50%-100%；其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% |
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业绩比较基准 |
三年期银行定期存款利率+2% |
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风险收益特征 |
该基金为混合型基金，混合型基金的风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。 |
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拟任基金经理 |
程洲先生，硕士研究生，CFA，12 年证券基金从业经验。曾任职于申银万国证券研究所。2004 年 4 月加盟国泰基金管理有限公司，历任高级策略分析师、基金经理助理； 2008 年 4 月起任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理， 2009年 12 月起兼任金泰证券投资基金的基金经理，2010 年 2 月至 2011 年 12 月兼任国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金的基金经理。 |
二、 产品特色：
1.特殊的股票仓位设计，有效降低风险。在国泰金泰混合产品设计中股票资产占基金资产的比例为 0-50%；较低的股票仓位控制有利于基金规避弱势市场的系统风险。同时适当分享股票市场阶段性行情收益。
2.业绩基准设计强调绝对收益：该基金以“三年期银行定期存款利率+2%”作为业绩基准，同时表示在符合基金分红有关规定的前提下，每年收益分配至少一次。体现了管理人在投资运作中将更加重视风险控制，追求绝对收益。
3.优秀的管理人团队：国泰金泰由封闭式基金基金金泰转型而来，拟任基金经理程洲自2009年12月起兼任基金金泰的基金经理，2012年前11个月业绩排名2/25，业绩回报出色，程洲出身申万研究所，研究功底扎实，投资经验丰富，擅长大类资产配置。
三、 投资建议：
在经济逐步回暖以及政策利好不断出台的环境下，当下A股市场具有一定投资机会，但由于市场融资压力仍然存在，2013年股市仍有较大不确定性，国泰金泰混合基金注重风险控制，追求绝对收益，拟任基金经理程洲投资管理能力较好，风险偏好一般的长期投资者可以适当关注该基金。
投资建议等级划分
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积极关注 |
投资价值高，可积极参与认购 |
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适当关注 |
投资价值良好，可适当参与认购 |
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中性 |
投资价值一般，风险点明显，不建议认购，也不给予回避建议 |
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谨慎 |
风险较高，回避 |
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