加载中…广发新经济：业内首只发起式股基
(2013-03-08 11:11:19)
标签：
新发机会基金经理业内年度财经 |
分类： 专家点评 |
一.产品信息：
|
图表1：广发新经济产品介绍 |
|
|
基金名称 |
|
|
基金代码 |
|
|
基金类型 |
股票型 |
|
募集日期 |
2013 年 1 月 8 日至 2013 年 1 月 25 日 |
|
投资目标 |
通过深入细致的主题挖掘和基本面研究，精选受益于新经济主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
|
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资股票及股指期货占基金资产的60%-95%，其中，投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。 |
|
业绩比较基准 |
80%×沪深300指数＋20%×中证全债指数。 |
|
风险收益特征 |
|
|
拟任基金经理 |
刘明月，男，金融学硕士，8年证券从业经历，2004年7月至2007年2月任广发基金管理有限公司研究发展部研究员，2007年2月至2009年5月先后任广发基金管理有限公司研究发展部副总经理、机构投资部总经理，2009年6月16日起任广发聚瑞股票基金的基金经理。 |
二.产品点评：
1.聚焦经济转型，投资定位准确。当前中国经济正在进入新的历史发展阶段，在经济结构转型、社会结构变革和国家政策导向等方面将不断涌现出新经济的主题投资机会。该基金投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。具有较高的配置价值。
2.国内首只发起式股票型基金，基金管理人敢于承担。广发基金作为发起人认购本基金将不少于1000万。且发起资金认购的基金份额持有期限不得少于3年。与投资者风险共担、利益同享。
3.优秀的投资管理团队。过去四年，广发基金旗下普通股票基金每年平均收益均超越同类平均，股票投资团队投资管理能力较为出色。拟任基金经理刘明月先生，研究功底扎实，自2009年6月16日起任广发聚瑞股票基金的基金经理。截止2013年1月4日，业绩回报为6.8%，同期同类平均为-2.22%。
|
年度回报 |
2012（%） |
2011（%） |
2010（%） |
2009（%） |
|
广发基金普通股票基金 |
11.05 |
-24.45 |
7.88 |
81.74 |
|
全部普通股票基金 |
5.6 |
-24.87 |
3.65 |
70.88 |
三.投资建议：
从历史来看，日韩经济转型期新经济相关行业涨幅居前，在新经济中提前布局的股票基金投资前景较为理想，广发新经济以新经济主题投资为主，有望获得较好收益。拟任基金经理刘明月先生善于精选个股，长期回报较为出色，需要注意的是，其风险控制能力一般，收益波动较大。总体而言，建议风格比较积极的投资者可以适当关注该基金，投资者也可考虑以定投方式参与其中。
四.费率提示：
|
金额（M） |
认购费率 |
申购费率 |
赎回期限（N） |
赎回费率 |
|
M＜100万元 |
1.2% |
1.5% |
N＜1年 |
0.5% |
|
100万元≤M＜500万元 |
0.8% |
0.9% |
1年≤N＜2年 |
0.3% |
|
500万元≤M＜1000万元 |
0.2% |
0.3% |
N≥2年 |
0 |
|
M≥1000万元 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
|
|
|
年管理费率 |
1.5% |
|
年托管费率 |
0.25% |
喜欢
0
赠金笔