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永辉超市(601933)中报点评：中期业绩靓丽 王者蝶变已经到来

上半年净利润同比增长27%，符合预期，永辉超市公布16H1 业绩：营业收入245.2 亿元，同比增长17.7%；归属母公司净利润6.7 亿元，同比增长27.2%（扣非后同比增长39.8%），对应每股盈利0.07 元，符合我们的预期。分季度看，Q2/Q1收入同比分别 15.2%/ 19.8%，净利润同比分别 21.5%/ 29.8%；上半年经营活动净现金流同比增长27%至12.5 亿元，高于同期净利润。营收增长、毛利率提升、财务费用率与销售费用率改善是驱动公司业绩快速增长的主要原因。更多精彩点击查看：轩阳论市价值连城直播间（8.23）

友阿股份(002277)中报点评：业绩基本符合预期 扩张积极的区域龙头

业绩符合预期,1H2016 净利润同比下降16.57%:公司公布2016 年中报:1H2016 实现营业收入31.70 亿元,同比下降1.11%;归属于母公司净利润为2.09 亿元,同比下降16.57%;扣非归母净利润为2.07 亿元,折合EPS 为0.29 元,同比下降15.28%,业绩基本符合我们的预期。单季度拆分来看,2Q2016 实现营业收入13.92 亿元,同比增长7.11%,增速大大高于1Q2016 的-8.34%,归属于母公司净利润为0.81 亿元,同比降低20.28%,降幅大于1Q2016 同比下滑的14.04%。公司预计1-9 月净利润同比变动幅度是-30%至0%。

远方光电(300306)中报点评：业绩恢复性增长加速 外延并购进入人工智能领域

投资要点：公司2016H1 营业收入9822 万元，同比增长16.74%，净利润3870 万元，同比增长39.72%，扣非净利润3771 万元，同比增长74.81%。公司此前公告撤回收购维尔科技中的配套3 亿元融资，预计随后并购维尔科技的审核进展将加速。

兆驰股份(002429)中报点评：费用拖累业绩表现 转型前景值得期待

事件描述：兆驰股份披露16 年中期财报：报告期内公司实现主营收入30.99 亿，同比增长17.36%，其中二季度实现14.99 亿，同比增长14.26%；实现归属净利润2.22 亿，同比下滑17.79%，其中二季度实现1.17 亿，同比下滑23.20%；实现扣非归属净利润2.18 亿，同比下滑4.71%，其中二季度实现1.14 亿，同比下滑14.38%；公司上半年实现EPS0.14 元，其中二季度实现0.07 元。

中百集团(000759)半年报点评：主业依旧承压 关注变革成效

事件：中百集团2016 年1-6 月实现营业收入80.23 亿元，同比下降6.77%；利润总额亏损0.54 亿元，同比下降201.85%；归属上市公司股东净利润亏损0.62 亿元，同比变动-387.43%，扣非后净利润亏损0.82 亿元，同比变动-1821.32%；经营活动产生的现金流量净额3.5 亿元，同比增长58.17%；每股收益-0.09 元。

中国人寿(601628)中报点评：业务高增 退保下行

投资要点: 维持“增持” 评级,维持目标价31.16 元。考虑到投资收益率下行和准备金补提对公司盈利的影响,下调2016-2018 年EPS 盈利预测至0.98/1.38/1.51 元(原预测值为1.37/1.51/1.67 元)。公司上半年实现归母净利润103.95 亿元,同比减少67.0%,符合市场预期,下降原因主要为投资收益率下行和750 日移动平均收益率下行导致补提准备金(精算假设调整导致期末准备金增加107.31 亿元)。上半年末归母净资产3029.48 亿元,较年初减少6.1%,主要由于派发普通股股利以及期末可供出售金融资产账面浮盈大幅下降。更多精彩点击查看：轩阳论市价值连城直播间（8.23）

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