随着联通混改方案的出台，混改再度成为风口，联通预计下周一复盘，有望再度引爆混改概念！上周随着联通混改的消息提出，周四周五两个交易日，混改概念已经成为市场中最具有爆炸性的热点。

从政策的跟进来看，去年底的中央经济工作会议中指出，混合所有制改革是国企改革的重要突破口，并要求在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。而就在一个月前稍早些时候，因为铁路等领域的混改不力，还收到高层点名。

而就在本周末，最新的消息显示，经由发改委牵头审批的最新一批央企混改试点相关企业，已经进入最后的攻坚阶段。截至目前，被纳入发改委最新一批试点考量企业的数量为8家，最终能拿到发改委“通行证”的企业数量≤8家。

混改的政策以及消息面的跟进，已经形成递进的状态，对市场情绪构成重重升温。而我们也认为，混改可能成为上周雄安短线表现后，新的蓝筹接力方向值得大家的把握。这里面几个重要逻辑要重点梳理。

第一，混改板块更具有规模效应，相比于其他题材的单打独斗，混改设计面广，很容易形成炒作的规模效应，从主力的心态出发，混改如果真的能够启动，确实是真正能够成为接力资源品带动指数冲关3300的关键力量

第二，混改对于相关上市公司的业绩提振更加具有确定性。上周我们给大家解析雄安，为学员推送的核心品种启迪设计，周一涨停，周二冲高，也把握了两天15%左右的暴力涨幅，可以说我们的思路和节奏得到了市场的验证。但是对于雄安，老朋友都知道我们的观点始终比较纠结，因为雄安的方向未定，因此所有的炒作都无法真正落实在基本面，而是大家只能猜，究竟后续会从哪入手。所以大家也看到，雄安板块上周持续表现，但是基本上每天龙头都在转换。显示认为新区要环保，然后认为环保要先监测，然后又说，还是要先从设计入手。所以这种节奏不好把握。但是和雄安相比，混改一旦落实，对于基本面的确定性增长更加明确。因此不存在资金莫衷一是的情况。

第三，政策关注度高，符合目前的监管风向。资源品、雄安能够启动，都源于监管的关注。而现在资源品监管转向，雄安受制于基本面不确定，因此被联通等爆炸消息推导市场风口的国改，就非常有可能成为炒作资金集中爆发的下一个目标。