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郭一鸣：新基建该如何投资？
(2020-03-03 11:26:53)
标签：
3000点创业板科技股周期类 |
分类： 大盘 |
新基建该如何投资？
昨日中午在《市场人气还需证券和科技》一文中提到，市场全线走强，还需要证券和科技股。而今日，我们发现，恰是这两大板块带动市场全线活跃，有效激发市场热情，也同时迎来了新行情。
从盘面看，国产软件率先大幅反弹并成功收复近期下跌失地，而且还迎来指数上行的新高，这种强势，正反应出市场的热情高涨。而随后我们看到，半导体、芯片、5G等悉数启动，而证券板块也紧随其后，市场最具人气的板块终于重新表现了。
而看看基建板块，其实这个是比较有争议的。焦点主要在于新基建和老基建之争上。市场表现看，此前几日老基建明显占据上风，但其实这并不奇怪，毕竟这些大基建标的处于相对低位，目前也具备估值优势，市场资金充足下，短期拉升一下也是情理之中，而且基础基建也仍是市场的必需品。
但是，这一轮开始，启动新基建的关键是在于新，是需要用改革和创新的方式来推动新一轮基建的。所以整体上，不会走老路，更多的将会在基础上，调整投资的领域。比如在补充传统基建的基础上，大力发展5G、人工智能、工业互联网以及智慧医疗、智慧城市和教育等等，这才是新基建的主要方向。
所以我们看到，虽然各地有基建的总规划，但那是规划、计划，实际并没有那么多，例如近期报道的25万亿，其实每年计划都很多，但关键是真正有多少，用在了哪里。当然，相比于去年，今年基建资金的来源比较多，管理也比较宽泛，就是说比较宽松，所以用起来或许还比较得心应手。而在仔细看，除了基础基建，其实很多地方规划当中，都有新基建的内容。
因此，中线投资当中，新基建的反向一定不能跑偏。而具体标的中，也不是让你去搞“铁公机”，而是从科技的角度，去探寻新基建的价值。而话又说回来，这不就是炒科技吗？所以，对于科技股，不仅仅是新经济的趋势，也是资金跟踪的主要标的，行情的反复和持续性还是有的，而机会也是无限的。
当然，经过此前连续上行之后，科技股也不可能一路高歌，阶段性的调整反复以及回归到基本面也是正常的过程。而接下来的选择标的上，不妨考虑滞涨的品种，尤其是具备业绩支撑的，接下来仍有不错的补涨以及上行机会。
至于大盘，整体向好趋势并未改变，短期的整理也仍是在为后期上涨蓄势，中线继续持仓观望下，短期可适当高抛低吸！
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