作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

巨丰观点

7月28日，A股三大指数震荡整理，沪指上涨0.21%，深证成指上涨0.23%，创业板指下跌0.31%。成交额超过一万亿，半导体、消费电子、煤炭、航天航空、有色领涨，风电、能源金属板块小幅回调。北向资金流入27.33亿元。

具体来看，A股三大指数集体高开，沪指高开0.36%，深成指高开0.55%，创业板高开0.75%，风电、电机、燃气、煤炭开盘涨幅居前。

开盘后，半导体、消费电子、PCB板块大幅拉升3%，盘面呈现普涨格局，北向资金快速流入。10：30后，大盘涨幅收窄进入横盘整理状态，沪指3300点得而复失，创业板指数回调更为明显。

午后，股指涨幅收窄，创业板转跌，北向资金早盘流入近50亿元，午后流出超20亿元。半导体、锂电池、光伏、储能等高景气赛道板块涨幅收窄，房地产、有色金属、汽车零部件、煤炭、二轮车（电动自行车、摩托车）、军工等板块拉升。

目前中报窗口期打开，7月15日之前没有进行业绩预告的公司，往往业绩波动在50%以内，市场将进入短暂的业绩静默期，题材股的表现值得期待，消息面刺激对股价的影响将有所扩大。自4月末反弹以来，引领行情的风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，存在技术性修复需求，个股分化会加剧。而低价、低估、低流通盘的蓝筹股有望展开补涨行情。

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期要注意股价和业绩增速是否匹配。昨日政治局会议召开，“保交楼”首次写入政治局会议文件；美国芯片法案通过；美股三大指数涨幅超过1%；预计A股7月收官将震荡上行，基建、地产等板块有望走强。短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，中线则继续关注前期领涨的高景气赛道股调整后的表现。

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消息面

“保交楼”首次写入政治局会议文件

分析指出，会议将稳定房地产市场放在了最前端。其实二季度以来市场整体出现了底部修复的良好迹象，但近期部分市场不稳定因素，导致新房市场重新出现观望情绪，干扰了市场修复节奏。下半年经济增长压力仍很大，房地产的平稳发展和良性循环关乎经济发展、社会稳定，稳定楼市一定是重中之重。

美国芯片法案在众议院闯关成功

美东时间周四(7月28日)，美国芯片法案在众议院闯关成功，该法案旨在缓解美国芯片短缺问题，并希望借此提高美国在半导体和先进技术方面的竞争力。

美股三大指数均收涨逾1% 热门中概股多数下跌

美东时间周四，美股三大指数集体收涨，道指涨1.03%，标普500指数涨1.21%，纳指涨1.08%。光伏太阳能、贵金属板块涨幅居前，第一太阳能涨超15%，泛美白银涨近4%。保险、焦煤、航空板块走低，西南航空跌超6%，勒莫航空跌超5%。大型科技股多数收涨，特斯拉、微软涨超2%，谷歌、亚马逊涨超1%。热门中概股多数下跌，每日优鲜跌超43%，拼多多跌超7%，哔哩哔哩、小鹏汽车、理想汽车、阿里巴巴跌超2%。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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