作者|朱华雷，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、发改委召开生猪市场保供稳价专题会议，会议指出，要努力防范价格大幅波动，维护市场平稳运行；要求大型养殖企业带头保持正常出栏节奏、顺势出栏适重育肥生猪，不盲目压栏，提醒企业不得囤积居奇、哄抬价格，不得串通涨价；明确表示将适时采取储备调节、供需调节等有效措施，防范生猪价格过快上涨。

2、央行在7月的前两个交易日连续回笼资金，且回笼规模不断增加，但逆回购中标利率仍与此前持平。市场人士称，月初银行间市场资金面较宽松，央行或有意回收部分流动性，当前仍应该更关注央行公开市场操作价格，短期操作数量的变化尚不能理解为货币政策转向的信号。

3、据《华尔街日报》7月4日援引消息人士称，美国总统拜登预计将很快宣布取消部分对华加征关税。据悉，该计划可能包括暂停对服装和学校用品等消费品征收关税。

4、互联互通下的ETF于2022年7月4日开始交易。据港交所数据，昨日沪股通ETF成交1.4亿元，当前沪股通ETF当日买入当日不能卖出，也意味着净流入资金达1.4亿元。

5、住房和城乡建设部、国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》提出，支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行。

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重大事件

供给受限叠加需求提升 磷矿石价格延续连涨行情

百川盈孚数据显示，磷矿石30%品位最新市场均价为1056元/吨，与上周末1010元/吨相比上涨4.55%，与6月初882元/吨相比上涨19.73%，与年初645元/吨相比上涨63.72%。

点评：当前矿企磷矿资源主要自用为主，外销货源少之又少，且在各地限产限销政策影响下，市场供应形势较不乐观。下游新能源行业对高品位磷矿的需求会逐渐加大。部分磷矿企业受国内外价差影响，利润驱使下也可能重心转向出口。长期来看，随着磷矿资源不断开采以及磷矿资源的不可再生性，市场长期供应或将持续紧张。

云天化：拥有国内最大的磷矿石开采能力，磷资源储备丰富，具备原材料高度自给的全产业链一体化优势；

川恒股份：持续深化“矿化一体”战略，以自有磷矿资源为依托，横纵双向拓宽产业布局。

县域环保基建再获政策支持

住房和城乡建设部、国家开发银行近日发布通知，推进开发性金融支持县域生活垃圾收运处理、生活污水收集处理等领域的设施建设和运行。

点评：短期来看，在稳增长、扩内需的背景下，水务行业政策支持力度强，预计将迎来新的增量发展机会；垃圾焚烧作为末端主要处置方式，近年来产能迅速扩张，补贴退坡背景下运营提质将成为行业主题；危废资源化商业模式优异，契合可持续发展主题及双碳目标，优质企业将明显受益。此外，REITs发展提速，基础设施范围的扩大以及扩募规则的出台，有望带来行业发展新格局。

瀚蓝环境：对标“无废城市”建设，具备固废处理全产业链综合服务能力；

久吾高科：专注从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术，在市政水处理领域积累了大量应用经验。

新能源车渗透率提升驱动车用PCB需求爆发

6月，国内新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企交付量创下历史新高。下半年尤其即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付，新能源汽车销量将延续高速增长态势，市场普遍认为全年能够实现550万辆以上的销量。在新能源车渗透率不断提升、ADAS持续升级以及智能座舱应用越来越丰富的背景下，单车PCB的用量不断增大。单车PCB价值量也从传统燃油车的400元人民币激增至智能电动车的2000-3000元人民币。

点评：“新能源汽车的电动化、智能化、网联化增加了芯片的使用量，这直接带动PCB的单车使用量，新能源车用的PCB市场肯定持续增长，简单预测今年同比增长10%还是有的。”根据佐思汽车研究测算，ADAS升级及新能源汽车渗透率提升推动下，到2026年全球新能源汽车PCB市场规模有望达到120亿美元。

科翔股份：2021年主营业务收入中车载PCB板占比约为16.7%，车载PCB是公司未来业绩增长的主要动力之一，也是公司重点布局的重要下游应用领域，下游客户已覆盖比亚迪、特斯拉等新能源头部车企。

四会富仕：公司PCB产品以工业控制和汽车电子为主，汽车电子约2成。公司汽车类PCB产品广泛应用于日系及以小鹏为代表的国产车企。

MiniLED助阵车载显示大战

下半年，多款搭载MiniLED屏幕的新能源汽车将正式交付客户，包括理想L9、凯迪拉克LYRIQ、第三代荣威RX5和飞凡R7等，这意味着MiniLED作为新一代显示技术，凭借其寿命长、高亮度、高对比度、HDR色域更广、颜色饱和度更高等优势，正成为车载显示“战场主将”。纵观全球，奔驰、宝马等国际知名车企也将大尺寸、高分辨率和多局部调光的MiniLED屏幕作为豪华、智能特征的体现。

点评：车载显示正朝着大屏化、多屏化、高清化、交互化、多形态化等方向发展，车载显示已成为造车新势力向高端市场进军的重要手段，也成为各大车企通过车载智能化及娱乐化功能吸引消费者的硬件支撑，MiniLed等新一代显示技术正成为行业竞争焦点，行业龙头被市场广泛看好，如向蔚来、飞凡提供MiniLED车载屏的京东方精电（0710.HK）股价近一年来上涨超过150%，显示行业需求将迎来爆发式增长。

聚飞光电：设计生产了理想L9车规级MiniLED交互屏光源，公司表示车用LED业务正保持强劲发展；

隆利科技：在6月机构调研中称，公司的MiniLED背光显示技术在车载显示领域已经实现突破，产品获得国内外知名车企的认可，目前已经批量出货。

公告精选

安靠智电（300617）中标7915.59万元GIL设备采购项目，约占公司2021年度经审计的营业收入的9.83%。

瑞泰新材（301238）子公司签订5.26亿美元锂离子电池电解液产品销售合同。

民德电子（300656）子公司拟累计5.18亿元购买6英寸晶圆生产线设备。

华依科技（688071）与法雷奥西门子上海研发中心签署合作协议。

安琪酵母（600298）拟分拆宏裕包材至北交所上市。

美尔雅（600107）与新能燃气签订战略合作协议。

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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