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新增投资规模将达到1.8万亿元重点关注抽水储能7朵金花

(2021-09-18 12:04:55)
https://jfinfo.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/uploads/image/202109/b2aa8197-db5c-49d3-8a15-a9c004a3742d.jpg
【导语】国家发展改革委价格司相关负责人9月16日表示,今年我国创新抽水蓄能价格机制、出台新能源平价上网政策等,正在加快推进电价改革。这些电价改革措施将有效拉动抽水蓄能、风电光伏、新型储能建设和电解铝行业节能技改等领域的投资,今后几年预计可带动上下游产业新增社会投资数万亿元,对经济平稳运行的作用也将逐渐显现。
受消息面推动,抽水蓄能板块几乎全线上涨,其中多只个股涨幅超5%。抽水蓄能板块或许短线已经有力一定的涨幅,基于能源战略作为国家安全战略之一,又叠加“双碳目标”的战略任务,抽水蓄能将迎来一个长周期的行业高景气周期,从价值投资的角度探寻未来机会的话,布局的机会或许就是现在。
https://jfinfo.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/uploads/image/202109/3980d6fb-6439-4151-aa77-fb1bd727c60e.png政策持续推动 “十四五”投产规模翻番
2021年9月9日,国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》),提出,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。
为了实现“碳中和”,就要彻底改变我国的能源结构,并迫切需要通过发展电力储能等措施来提高电力系统的灵活性,达到有备无患。目前的储能方式中,抽水储能是比较成熟靠谱的,我国使用的就是抽水储能方式,并且我国的抽水蓄能电站装机容量目前排名世界第一。中国抽水蓄能装机规模显著增长,截至2020年底,我国已投产的抽水蓄能电站总规模为30GW,但抽水蓄能建设进度不及规划目标的1/3,抽水蓄能占电源总装机比重仅为1.4%,与发达国家还是存在一定差距。
https://jfinfo.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/uploads/image/202109/f6caf609-92e9-4fae-8055-a44ca654529b.png2030年抽水储能装机量将增长10倍
为了打开“十四五”新局面,实现“碳达峰”和“碳中和”,国家电网将斥资千亿投资抽水蓄能电站的建设,积极推动抽水蓄能电站的科学布局和发展规划,争取在“十四五”期间,新增2000万千瓦以上装机、1000亿元以上投资规模的抽水蓄能电站。截至2020年底,我国在运抽水蓄能电站装机规模30GW,在建规模超过50GW。国家能源局目前正在组织开展新一轮抽水蓄能中长期规划,并推动完善价格形成机制,以保障抽水蓄能健康发展。若“十四五”至“十六五”期间抽水蓄能电站建设新开工300GW,新增投资规模将达到1.8万亿元。至2030年,我国抽水蓄能装机拥有10倍左右的增长空间,21-25年行业装机容量复合增速有望超40%。
关注抽水储能产业链中三大细分领域
抽水蓄能产业链将进入一个长周期的快速发展阶段。从产业链的角度来看,整个抽水蓄能产业链包括设备商、投资运营商以及施工建设方。设备方面,主要是生产和销售水轮机及发电机的设备厂商;而投资运营方一般为大型央企或者国企;施工建设方面,投资运营方通常委托第三方专业的建设机构进行设计建设,由于工程难度较高,有一定技术壁垒,在施工建设主体的各项要求比较高,往往是行业内的头部企业等。
板块短期调整不影响中长期投资布局
所以对与抽水储能板块比较确定性的机会主要集中在资金实力雄厚,技术经验强大,业绩稳健增长的头部上市公司。抽水蓄能板块或许短线已经有力一定的涨幅,作为国家安全战略之一,又叠加“双碳目标”的战略任务,抽水蓄能将迎来一个长周期的行业高景气周期,从价值投资的角度探寻未来机会的话,布局的机会或许就是现在。
巨丰投顾通过对抽水蓄能产业链的拆解,对所有相关上市进行数据对比和FILTERS深研分析,从技术实力、市场地位、业绩成长等方面,为投资者甄选出产业链各细分行业中,具有中长期投资回报力的7家头部企业,与大家共享。
(作者:王景方 执业编号:A0680621010002)
来源:好股票APP
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