作者|丁臻宇  编辑|丁臻宇

盘面简述

截至午盘，沪指涨1.5%，深成指涨1.44%，创业板指涨0.53%，两市连续第8个交易日成交超万亿，A50指数涨超3%。盘面上，航天航空、酿酒、交运设备、电信运营、农牧饲渔、汽车、船舶制造、玻璃陶瓷、环保工程、通讯、机械等行业涨幅居前，钢铁、煤炭、有色金属领跌，木业家具、贵金属、高速公路、民航机场、旅游酒店等小幅回调。题材股方面，盐湖提锂、工程机械、转基因、大飞机、储能、白酒、猪肉概念涨幅居前，低碳冶金、在线旅游、稀土永磁、鸿蒙概念、光刻胶等领跌。大盘高位震荡，建议把握调仓换股机会，高抛低吸为主。

板块方面

白酒股反弹：皇台酒业涨停，广誉远、海南椰岛、酒鬼酒、青海春天、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业、山西汾酒涨逾4%。

消息面

政治局会议定调下半年：做好宏观政策跨周期调节

本次政治局会议对经济形势的判断，宏观政策基调从“不急转弯”转变到“跨周期调节”，统筹做好今明两年宏观政策衔接，政策重心聚焦中长期结构问题。财政政策将担主纲，更加注重提升效能，货币政策配合发力。

发改委：坚定不移深化改革开放 统筹有序做好碳达峰碳中和工作

7月30日，国家发改委召开上半年发展改革形势通报会。强调要在慎终如始做好疫情防控的前提下，着力保持经济运行在合理区间，大力挖掘强大国内市场潜力，强化创新驱动引领产业转型升级，统筹推进区域城乡协调发展，坚定不移深化改革开放，统筹有序做好碳达峰碳中和工作，进一步夯实粮食能源安全、产业链供应链安全基础，持续做好保障和改善民生工作，切实推动构建新发展格局迈好步、展现新气象，确保“十四五”开好局、起好步。

7月北向资金进出波幅加大 超跌白马龙头获加仓

上周，A股市场风格快速切换，北向资金的流向也呈现大幅波动特征：周初，A股、港股双双下挫，北向资金两个交易日累计流出额近170亿元；而到了周三、周四，随着市场情绪回暖，北向资金又累计回流超过120亿元。数据显示，北向资金开始逆势买入部分超跌的金融类、消费类龙头公司。上周，中国平安、伊利股份、海天味业、东方雨虹等个股的北向资金加仓幅度居前。

巨丰观点

截至午盘，沪指涨1.5%，深成指涨1.44%，创业板指涨0.53%，两市连续第8个交易日成交超万亿，A50指数涨超3%。盘面上，航天航空、酿酒、交运设备、电信运营、农牧饲渔、汽车、船舶制造、玻璃陶瓷、环保工程、通讯、机械等行业涨幅居前，钢铁、煤炭、有色金属领跌，木业家具、贵金属、高速公路、民航机场、旅游酒店等小幅回调。题材股方面，盐湖提锂、工程机械、转基因、大飞机、储能、白酒、猪肉概念涨幅居前，低碳冶金、在线旅游、稀土永磁、鸿蒙概念、光刻胶等领跌。

储能概念出现涨停潮：盛弘股份冲击三连板，奥特佳、科陆电子、英维克、禾望电气、科华数据、百川股份、科士达、吉电股份、四方股份涨停，民德电子、研奥股份、新风光、德方纳米涨逾10%。

军工股走强：爱乐达、中航重机、中航西飞、迈信林、晨曦航空、景嘉微、航宇科技、中航高科、北摩高科、炼石航空涨逾7%。

汽车板块走强：万通智控领涨，奥特佳、海马汽车、北特科技、旭升股份、江淮汽车涨停，阿尔特、东风科技、成飞集成、中国汽研、西菱动力、奥联电子、模塑科技、比亚迪涨逾7%。

白酒股反弹：皇台酒业涨停，广誉远、海南椰岛、酒鬼酒、青海春天、迎驾贡酒、老白干酒、舍得酒业、山西汾酒涨逾4%。

巨丰投顾认为7月以来，A股宽幅震荡，赛道股、核心资产股、周期股此起彼伏，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报披露，二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新抱团。7月下旬A股出现中期调整，中报抱团股出现瓦解的现象，整个7月A股日均成交量超万亿，呈现放量回调的局面。8月中报将密集披露，市场的驱动因素将以盈利驱动为主。周一，钢铁、煤炭、有色大幅回调，军工、汽车、储能、白酒、保险等大幅走强，盘面分化严重。总体看，中报季可重点关注业绩超预期的绩优股，对于近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

来源：好股票

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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