作者|胡岗；编辑|张雨桐

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最近市场展开上攻，资金的活跃度开始提升。目前阶段难有7月上旬的指数行情，现阶段要想获得不错的收益，拼的是逻辑，拼得是对机会点的把握。

机会点如何把握？我们要学会借力，要看机构资金在干什么，他们的调研方向基本上就是市场的大方向所在。

机构调研的方向在哪里？

我们继续通过数据来说明问题。

近一个月，机构调研的方向出现了一些变化，输变电设备开始成为机构资金竞相追逐的“香饽饽”。因此，未来市场的大方向在哪里，基本上可以有定论了。

输变电设备为什么开始火了？

我们先看一组数据，据国家发改委，进入8月份，全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，8月3日、10日、11日，全国日发电量和统调用电负荷连创历史新高。华东、西南2个区域电网12个省级电网负荷累计30次创历史新高。全国日发电量和统调用电负荷连创新高，得益于经济基本面的稳健快速发展，以及持续的高温天气带来的降温负荷拉动，电网负荷持续上升，经济复苏的初性和活力进一步彰显，用电需求有望持续加大。

上述数据也仅仅是一个催化剂，最主要的还在于国家对电力行业的扶持。2020年3 月初，国家电网印发《国网2020年重点工作任务》，计划2020年核准7条、最低开工 3条特高压线路。4月4日，央视网报道，国家电网全年特高压建设项目投资规模提高至1811亿元，将有效带动上下游产业发展，拉动社会投资3600亿元，总体规模近5411 亿元。

一方面供需矛盾凸显，一方面政策鼎力支撑，这是输变电设备领域走强的大背景。

重点个股梳理

国电南瑞：核心设备换流阀龙头企业，国家电网下属公司。主要业务为电网自动化和系统开发服务。

中国西电：规模较大，高压产业链覆盖程度最高的输配电成套设备研究开发生产制造企业。

特变电工：核心设备变压器龙头企业。

四方股份：是继电保护和变电站自动化设备市场领先企业。

保变电气：是中国兵器装备集团公司的控股企业，中国最大的输变电设备制造企业之一，产品已出口至50多个国家及地区

思源电气：可提供品类全面的输配电设备，少有的输配电行业优秀民营企业。

许继电气：核心设备换流阀业内领先企业，国家电网直属产业企。此外，许继电气产品已广泛应用于电力系统各个环节。

平高电气：核心设备GS组合电器龙头企业，国家电网全资司，也是中国首家通过中科院和科技部＂双高＂验证的高压开关企业。